Vtiger CRM Developer Newsletter

Vtiger Insights Designer je určený na to, aby vám pomohol navrhnúť zostavy, ktoré zodpovedajú vašim obchodným potrebám.

Výhody nástroja Insights Designer

1) Vytvorte stránku Insight s viacerými miniaplikáciami prehľadov

2) Umiestnite miniaplikácie s možnosťou jednoduchého presúvania a zmeny veľkosti

3) Získajte údaje z rôznych kanálov.

4) Vizualizujte v rôznych režimoch

Tabuľka
Otočný čap
Rôzne typy grafov

Kanály na načítanie údajov sú:

Dotaz na webovú službu Vtiger
Custom Rest API's od Vtiger API Designer
Nahrajte údaje pomocou súboru CSV a vizualizujte ich

Navrhnutý prehľad môžete pripnúť na informačný panel a tiež ho môžete zdieľať s ostatnými používateľmi. Pre viac podrobností o dizajnérovi si prečítajte naše článok.

Prípad použitia zákazníka VTAP

Vtiger's Module Designer vám ponúka možnosti pridania rôznych typov konektorov:

SMS
Hovory
WhatsApp
Synchronizačné konektory

Dnes budeme hovoriť o SMS konektor. Pomáha vám pripojiť sa k externému REST API poskytovanému poskytovateľom služieb a posielať SMS správy zákazníkom.

Jeden zo zákazníkov chcel integrovať svojho poskytovateľa služieb s CRM. Tento poskytovateľ služieb nie je u nás uvedený, ale mal podporu REST API na odosielanie SMS a generovanie stavu dopytu odoslanej SMS.

Rozhodli sme sa použiť REST API na prepojenie poskytovateľa služieb s Vtiger. Poďme trochu hlbšie a zistime, ako sme použili SMS konektor na implementáciu tejto integrácie.

Najprv prejdite do Návrhára modulov a vyberte akýkoľvek existujúci modul. Vytvorte SMS konektor zadaním názvu. Uvidíte konektor SMS načítaný s predvolenými zápismi XML. Má štyri časti:

config: Táto časť bude obsahovať podrobnosti, ktoré používateľ uvidí v nastaveniach konfigurácie SMS na stránke Nastavenia Vtiger. Tieto údaje možno použiť na odoslanie SMS alebo pripojenie k poskytovateľom SMS.
poskytovateľ: Táto časť definuje podrobnosti o pripojení k poskytovateľovi služby SMS, ako sú koncové body SMS na odosielanie SMS.
message_send: Táto sekcia definuje, ako sa budú SMS posielať zákazníkom.
message_status: Táto sekcia bude obsahovať podrobnosti o tom, ako môžete zistiť stav odoslaných SMS.

Konfiguračná časť bude obsahovať podrobnosti, ktoré vám pomôžu pripojiť sa k poskytovateľovi SMS a odosielať SMS.

Budeme používať Telnyx SMS API ako príklad v tomto článku.

Vzor CURL žiadosti Telnyx SMS API je tu:

Vtiger's Module Designer vám ponúka možnosti pridania rôznych typov konektorov:

SMS
Hovory
WhatsApp
Synchronizačné konektory

Dnes budeme hovoriť o SMS konektor. Pomáha vám pripojiť sa k externému REST API poskytovanému poskytovateľom služieb a posielať SMS správy zákazníkom.

Rozhodli sme sa použiť REST API na prepojenie poskytovateľa služieb s Vtiger. Poďme trochu hlbšie a zistime, ako sme použili SMS konektor na implementáciu tejto integrácie.

Najprv prejdite do Návrhára modulov a vyberte akýkoľvek existujúci modul. Vytvorte SMS konektor zadaním názvu. Uvidíte konektor SMS načítaný s predvolenými zápismi XML. Má štyri časti:

config: Táto časť bude obsahovať podrobnosti, ktoré používateľ uvidí v nastaveniach konfigurácie SMS na stránke Nastavenia Vtiger. Tieto údaje možno použiť na odoslanie SMS alebo pripojenie k poskytovateľom SMS.
poskytovateľ: Táto časť definuje podrobnosti o pripojení k poskytovateľovi služby SMS, ako sú koncové body SMS na odosielanie SMS.
message_send: Táto sekcia definuje, ako sa budú SMS posielať zákazníkom.
message_status: Táto sekcia bude obsahovať podrobnosti o tom, ako môžete zistiť stav odoslaných SMS.

Konfiguračná časť bude obsahovať podrobnosti, ktoré vám pomôžu pripojiť sa k poskytovateľovi SMS a odosielať SMS.

Budeme používať Telnyx SMS API ako príklad v tomto článku.

Vzor CURL žiadosti Telnyx SMS API je tu:


  curl -X POST \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  --data '{
    "from": "+13115552368",
    "to": "+13115552367",
    "text": "Hello, world!"
  }' \
https://api.telnyx.com/v2/messages


  curl -X POST \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  --data '{
    "from": "+13115552368",
    "to": "+13115552367",
    "text": "Hello, world!"
  }' \
https://api.telnyx.com/v2/messages

Vo vyššie uvedenej žiadosti, Kľúč API nosiča autorizácie a z telefónne číslo sa u rôznych zákazníkov líši. Musíte to povoliť na stránke nastavení SMS, aby zákazníci mohli zadať svoje hodnoty. Teraz budete musieť presunúť tieto informácie do konfiguračnej sekcie nášho XML, ako je uvedené nižšie.


  <config>
        <fields>
            <field name="from" label="From" type="text" required="true" />      
            <field name="Authorization" label="Authorization" type="password" required="true"/>         
        </fields>
    </config>


  <config>
        <fields>
            <field name="from" label="From" type="text" required="true" />      
            <field name="Authorization" label="Authorization" type="password" required="true"/>         
        </fields>
    </config>

Podporujeme polia typu text, heslo a URL. Ak nastavíte atribút týchto polí na Povinné, zadanie informácií do týchto polí bude povinné. Tým sa zabezpečí, že používatelia vyplnia požadované informácie.

Teraz do sekcie poskytovateľa pridáte koncové body sms a token nosiča.

Uzol XML URL ukazuje na koncový bod a auth má nosný token, ktorý preberá hodnotu z užívateľskej konfigurácie.

Všimli ste si $config.$fields.Authorization? $config znamená čítanie hodnoty zo sekcie config. $fields sú ukazovatele na dostupné polia v sekcii config a Authorization je daný názov poľa.

Teraz do sekcie poskytovateľa pridáte koncové body sms a token nosiča.

Uzol XML URL ukazuje na koncový bod a auth má nosný token, ktorý preberá hodnotu z užívateľskej konfigurácie.

Všimli ste si $config.$fields.Authorization? $config znamená čítanie hodnoty zo sekcie config. $fields sú ukazovatele na dostupné polia v sekcii config a Authorization je daný názov poľa.


  <provider>
       <url> https://api.telnyx.com/v2 </url>
          <auth>
               <bearer token="$config.$fields.Authorization" />
           </auth>
   </provider>


  <provider>
       <url> https://api.telnyx.com/v2 </url>
          <auth>
               <bearer token="$config.$fields.Authorization" />
           </auth>
   </provider>

Dokončili sme konfiguráciu ods. Teraz prejdeme na - ako poslať SMS. Na tento účel začneme uzlom message_send. Dá sa rozdeliť na tri časti.

URL, hlavičky a parametre. Možno ich porovnať s adresami URL požiadaviek, hlavičkami požiadaviek a parametrami požiadaviek.

Typ požiadavky je POST, preto sme atribút metódy v XML uzle požiadavky nastavili ako „post“. Adresa URL bude nastavená na koncový bod URI.

Už sme nastavili provider.url s https://api.telnyx.com/v2, iba tak nastaviť /správy ako URL tu.

Musíme odoslať typ obsahu a token nosiča auth bude prevzatý z uzla provider.auth.

Ďalej by sa parametre mali odoslať ako nespracované údaje. Každý parameter má názov a hodnotu. O $config.$fields.* sme hovorili vyššie. @recipients a @message sú dynamické hodnoty, ktoré budú nahradené pri spustení. Okrem toho, ak si vyberiete šablónu SMS na odoslanie SMS, môžete tiež vybrať @templateid zo záznamu šablóny a odoslať ju poskytovateľovi. Poskytovateľ služieb môže namapovať vašu šablónu na schválené šablóny.

Dokončili sme konfiguráciu ods. Teraz prejdeme na - ako poslať SMS. Na tento účel začneme uzlom message_send. Dá sa rozdeliť na tri časti.

URL, hlavičky a parametre. Možno ich porovnať s adresami URL požiadaviek, hlavičkami požiadaviek a parametrami požiadaviek.

Typ požiadavky je POST, preto sme atribút metódy v XML uzle požiadavky nastavili ako „post“. Adresa URL bude nastavená na koncový bod URI.

Už sme nastavili provider.url s https://api.telnyx.com/v2, iba tak nastaviť /správy ako URL tu.

Musíme odoslať typ obsahu a token nosiča auth bude prevzatý z uzla provider.auth.


  <message_send>
       <request method="post">
           <url>/messages </url>
           <headers>
                <header name="content-type" value="application/json" />
             
           </headers>
           <parameters raw-post-data="true">
               <parameter name="from" value="$config.$fields.from" />
               <parameter name="to" value="@recipients" />
               <parameter name="text" value="@message" />
           </parameters>          
       </request>
</message_send>


  <message_send>
       <request method="post">
           <url>/messages </url>
           <headers>
                <header name="content-type" value="application/json" />
             
           </headers>
           <parameters raw-post-data="true">
               <parameter name="from" value="$config.$fields.from" />
               <parameter name="to" value="@recipients" />
               <parameter name="text" value="@message" />
           </parameters>          
       </request>
</message_send>

Okrem toho musíte zmapovať odozvu akcie odoslania SMS, aby ste získali jedinečný identifikátor SMS. Toto jedinečné SMS ID môžete použiť na zistenie stavu SMS a mapovanie hodnôt stavu poskytovateľa SMS s hodnotami stavu SMS Vtiger.

Rovnakým spôsobom môžete získať stav odoslanej správy pomocou SMS ID. Ak to chcete implementovať, odporúčame vám prejsť si našu dokumentáciu, ktorá vám poskytne ďalšie podrobnosti.

Tu je odkaz na kompletný XML kód pre Telnyx sms konektor. Môžete si tiež pozrieť naše dokumentácia vtap ktorý podrobne vysvetľuje SMS konektory.

Poznámka: Môžete tiež vytvoriť SMS konektor ako nový rozširujúci modul. Svoje riešenie môžete rozšíriť aj na ďalších zákazníkov Vtiger prostredníctvom Vtiger Marketplace.

Rovnakým spôsobom môžete získať stav odoslanej správy pomocou SMS ID. Ak to chcete implementovať, odporúčame vám prejsť si našu dokumentáciu, ktorá vám poskytne ďalšie podrobnosti.

Tu je odkaz na kompletný XML kód pre Telnyx sms konektor. Môžete si tiež pozrieť naše dokumentácia vtap ktorý podrobne vysvetľuje SMS konektory.

Poznámka: Môžete tiež vytvoriť SMS konektor ako nový rozširujúci modul. Svoje riešenie môžete rozšíriť aj na ďalších zákazníkov Vtiger prostredníctvom Vtiger Marketplace.

Vtiger APPtitude

Nástroje, ktoré sa nám páčia

Môžete vidieť, čo vaši používatelia robia na vašom webe, a pozrieť si video o ich činnostiach a pohyboch myši openreplay.

Openreplay je samoobslužný nástroj, ktorý vám umožňuje zachytávať relácie používateľov a vidieť všetko, čo používatelia robia vo vašej webovej aplikácii, do najmenších detailov. Vývojárom poskytuje veľkú kontrolu pri konfigurácii, ktoré používateľské údaje by sa mali zachytávať alebo preskakovať, a ďalšie kontroly ochrany osobných údajov.

Môžete vidieť, čo vaši používatelia robia na vašom webe, a pozrieť si video o ich činnostiach a pohyboch myši openreplay.

Prieskum Vtiger

Na vašom hlase záleží!

Použili ste VTAP? Chceli by sme vašu spätnú väzbu a návrhy týkajúce sa nástrojov VTAP s nízkym a bez kódu. Čo by ste chceli vidieť a čo chýba, čo by malo byť súčasťou platformy VTAP?

Zúčastnite sa tohto prieskumu zdieľať svoje skúsenosti a vstupy.

Na vašom hlase záleží!

Zúčastnite sa tohto prieskumu zdieľať svoje skúsenosti a vstupy.

Onedlho

Insights Designer 2.0 umožní prehľad z historických údajov Vtiger.

Napríklad, koľko polí Stav kontaktov sa zmenilo z Hot na Neaktívne, koľko obchodov bolo presunutých z jedného kanála do druhého za určité obdobie atď.

Tieto údaje môžete vykresliť do grafu alebo ich spracovať do tabuliek s podrobnosťami, ako napríklad ktorý používateľ alebo skupina vykonala takéto zmeny.

Insights Designer 2.0 umožní prehľad z historických údajov Vtiger.

Napríklad, koľko polí Stav kontaktov sa zmenilo z Hot na Neaktívne, koľko obchodov bolo presunutých z jedného kanála do druhého za určité obdobie atď.

Tieto údaje môžete vykresliť do grafu alebo ich spracovať do tabuliek s podrobnosťami, ako napríklad ktorý používateľ alebo skupina vykonala takéto zmeny.

Prihláste sa a získajte najnovšie aktualizácie!

Poskytujem spoločnosti Vtiger súhlas so zasielaním aktualizácií noviniek a iných zaujímavých informácií.

Prečítal som si zásady ochrany osobných údajov Vtigera.

Autorské práva 2024 Vtiger. Všetky práva vyhradené. Rôzne ochranné známky vlastnené ich príslušnými vlastníkmi.