Släpp lös gränslös automatisering med skript på serversidan

- Från VD: s skrivbord

Vtiger Cloud CRM erbjuder nu Server-Side Scripting, en kraftfull funktion som tidigare endast fanns tillgänglig i vår öppen källkodsutgåva. Denna förbättring kombinerar styrkorna med anpassningsbarhet med användarvänligheten och skalbarheten hos en molnbaserad CRM-lösning.

Den största anledningen till att använda applikationer med öppen källkod, som Vtigers Open Source CRM, är att källkoden är tillgänglig för dig och du kan modifiera den efter dina affärsbehov. Med proprietära applikationer med sluten källkod, eftersom källkoden inte är tillgänglig att ändra, är företag begränsade till den funktionalitet som tillhandahålls av leverantören.

För tre år sedan lanserade vi Vtigers Application Platform (VTAP), ett automationsramverk med låg kod, för att hjälpa företag att ytterligare anpassa sin Vtiger CRM-instans. Med VTAP kan utvecklare skriva klientkod som körs i användarens webbläsare. Detta möjliggör anpassning på klientsidan. Affärsanvändare kan också skapa anpassade API:er genom att definiera parametrar i XML-formatet. 

Det finns dock många scenarier där den anpassade koden måste köras på CRM-servern och inte klienten. Till exempel bad en av våra kunder som använder Vtiger One for Invoicing om följande - varje rad på fakturan ska ha ett ID som är unikt för alla fakturor. För att göra detta måste man lagra det tidigare ID-värdet (i databasen/filen) och sedan generera nästa ID och tilldela det för varje ny rad i den nya fakturan eller redigerade fakturan. 

Med Server Scripts and Jobs Add-on kan kunder och partners också direkt köra anpassad kod skriven i JavaScript-notation på Vtiger-servrar. Tidigare, för att få din kod att köra på Vtiger-servrar, var du tvungen att publicera den via marknadsplatsen, vilket krävde en granskning av en Vtiger-utvecklare. Med den nya skriptfunktionen på serversidan behöver du inte längre skicka in koden för Vtigers granskning.  

Serverskript banar väg för obegränsade automatiseringsmöjligheter. Här är några exempel:

  • Berika din kontaktinformation genom att hämta information från en annan källa (till exempel kreditvärdighet för en lånsökande), 
  • Uppdatera vissa värden baserat på data från relaterade poster (utestående saldo för en organisation), eller, 
  • Gör anpassad validering för fältvärden.

Du kan också skriva skript och schemalägga dem att köras vid en viss tidpunkt eller frekvens (vi kallar dem Serverjobb). Du kan till exempel skriva ett skript till FTP till en server för att hämta en CSV-fil och importera data eller skriva ett skript för att skicka data till ett datalager.

Om du vill veta mer, se Server Side Scripts & Jobs Översikt.

 
 

Funktionsmeddelanden

 
 

Integration med Instamojo

Använder du Instamojos betalningsgateway för att ta emot betalningar?

Om du gör det kan du integrera Instamojo-gatewayen med Vtiger CRM och hantera betalningar från själva CRM.

Du kan välja betalningstyp från sidan Betalningskonfiguration, som Razorpay och Stripe. Skicka betalningslänken till dina kunder via e-post, som de kan använda för att göra betalningar med Instamojo.

 

Integration med Instamojo

Använder du Instamojos betalningsgateway för att ta emot betalningar?

Om du gör det kan du integrera Instamojo-gatewayen med Vtiger CRM och hantera betalningar från själva CRM.

Du kan välja betalningstyp från sidan Betalningskonfiguration, som Razorpay och Stripe. Skicka betalningslänken till dina kunder via e-post, som de kan använda för att göra betalningar med Instamojo.

 
 

Webinarium och videor

 
 

spelifiering feature video

Vill du veta hur man gör jobbet roligt? Använd Vtigers Gamification-funktion!

Titta på vår video att veta mer.

Läs vår artikel att lära sig hur.

 

spelifiering feature video

Vill du veta hur man gör jobbet roligt? Använd Vtigers Gamification-funktion!

Titta på vår video att veta mer.

Läs vår artikel att lära sig hur.

 
 
 

Vtiger-bloggen

 
 

Använda kraften i Natural Language Query (NLQ) för att öka CRM-adoption

Är du en SMB som känner dig vilse med komplexiteten i ditt CRM? Istället för att gå igenom flera skärmar och leta efter svar, kan NLQ faktiskt hjälpa till att få tydliga, insiktsfulla svar direkt. Allt med enkla kommandon på engelska. 

Läs vår blogg för att veta hur du kan använda NLQ för att maximera funktionaliteten i ditt CRM. Lär dig hur det kan förenkla data, öka engagemanget och stärka datadrivna beslut för ditt företag.

 
 
 

CRM-trender

 
 

Utnyttja mobila CRM för att göra affärer på resande fot

En CRM-trend som kommer att vara stor under 2024 och framåt är användningen av mobila CRM:er för att göra affärer. Vi kommer att se fler CRM:er bli mobila i framtiden med en replikering av den totala CRM-upplevelsen på smartphones och surfplattor, inklusive AI. 

Här är lite intressant statistik om användningen av mobila CRM:er: 

  • För företag som använder ett mobilt CRM uppfyller 65 % sina försäljningskvoter – Nucleus Research.
  • Företag som använder mobila CRM har sett en 87% förbättring i försäljning, en 74% ökning i kundnöjdhet och en 73% förbättring i affärseffektivitet - Finances Online. #1

Med den här typen av nummer kommer fler och fler företag att börja använda mobilversioner. Och varför inte? Mobila CRM:er stärker dina försäljnings-, marknadsförings- och kundtjänstteam genom att låta dem utnyttja realtids-CRM-data när som helst och var som helst. Dina team behöver inte leta efter data om kunder. Mobilappen kommer att lägga all relevant information i deras händer, vilket innebär fler nedläggningar och ökad produktivitet. 

Dina fältsäljare kommer att vara de största förmånstagarna! De kommer att kunna komma åt den senaste informationen under möten med prospekt och kunder och fatta välgrundade beslut. De kommer att kunna skapa för att avsluta affärer, ta emot beställningar, hantera lagerförflyttningar och delta i möten – allt på resande fot. 

Med reps på fältet som uppdaterar information till CRM, kommer ledningen också att ha tillgång till den senaste kunddatan, vilket ökar avkastningen på CRM-investeringen.

Nu är frågan, kommer din nuvarande CRM med en robust mobilversion? Hjälper det ditt säljteam att checka in, skapa evenemang och ha informerade samtal med kunder?

Låt oss se vad Vtiger Mobile App gör i jämförelse. Vtigers mobilapp hjälper dig komma åt information i realtid och fatta viktiga beslut på resande fot. Du kan planera din dag och hantera arbetet utan brådska genom att komma åt uppgifter och händelser som är schemalagda för dagen. Med hjälp av Actions kan du få kontakt med dina teammedlemmar och svara dina kunder under hela dagen. 

Med One View kan du lära känna dina kunder utan och innan, inklusive historiken för dina interaktioner, på en enda sida. Ett av våra senaste tillskott, den Fältförsäljningsapp, låter dig planera rutter, optimera taktplaner och spåra agentplatser. Samma app på en mobil enhet ger dina agenter på fältet möjlighet att prestera sitt bästa. De kan utföra sin dagliga plan, ta order, få feedback och göra revisioner eller andra åtgärder. 

Om du inte har utnyttjat kraften i ett mobilt CRM ännu, gör det för att ta en titt på Vtiger Mobile CRM-app. Använd Vtiger Mobile CRM för att vara produktiv när du är på språng.

Ref, #1: https://tech.co/crm-software/crm-statistics

 

Utnyttja mobila CRM för att göra affärer på resande fot

En CRM-trend som kommer att vara stor under 2024 och framåt är användningen av mobila CRM:er för att göra affärer. Vi kommer att se fler CRM:er bli mobila i framtiden med en replikering av den totala CRM-upplevelsen på smartphones och surfplattor, inklusive AI. 

Här är lite intressant statistik om användningen av mobila CRM:er: 

  • För företag som använder ett mobilt CRM uppfyller 65 % sina försäljningskvoter – Nucleus Research.
  • Företag som använder mobila CRM har sett en 87% förbättring i försäljning, en 74% ökning i kundnöjdhet och en 73% förbättring i affärseffektivitet - Finances Online. #1

Med den här typen av nummer kommer fler och fler företag att börja använda mobilversioner. Och varför inte? Mobila CRM:er stärker dina försäljnings-, marknadsförings- och kundtjänstteam genom att låta dem utnyttja realtids-CRM-data när som helst och var som helst. Dina team behöver inte leta efter data om kunder. Mobilappen kommer att lägga all relevant information i deras händer, vilket innebär fler nedläggningar och ökad produktivitet. 

Dina fältsäljare kommer att vara de största förmånstagarna! De kommer att kunna komma åt den senaste informationen under möten med prospekt och kunder och fatta välgrundade beslut. De kommer att kunna skapa för att avsluta affärer, ta emot beställningar, hantera lagerförflyttningar och delta i möten – allt på resande fot. 

Med reps på fältet som uppdaterar information till CRM, kommer ledningen också att ha tillgång till den senaste kunddatan, vilket ökar avkastningen på CRM-investeringen.

Nu är frågan, kommer din nuvarande CRM med en robust mobilversion? Hjälper det ditt säljteam att checka in, skapa evenemang och ha informerade samtal med kunder?

Låt oss se vad Vtiger Mobile App gör i jämförelse. Vtigers mobilapp hjälper dig komma åt information i realtid och fatta viktiga beslut på resande fot. Du kan planera din dag och hantera arbetet utan brådska genom att komma åt uppgifter och händelser som är schemalagda för dagen. Med hjälp av Actions kan du få kontakt med dina teammedlemmar och svara dina kunder under hela dagen. 

Med One View kan du lära känna dina kunder utan och innan, inklusive historiken för dina interaktioner, på en enda sida. Ett av våra senaste tillskott, den Fältförsäljningsapp, låter dig planera rutter, optimera taktplaner och spåra agentplatser. Samma app på en mobil enhet ger dina agenter på fältet möjlighet att prestera sitt bästa. De kan utföra sin dagliga plan, ta order, få feedback och göra revisioner eller andra åtgärder. 

Om du inte har utnyttjat kraften i ett mobilt CRM ännu, gör det för att ta en titt på Vtiger Mobile CRM-app. Använd Vtiger Mobile CRM för att vara produktiv när du är på språng.

Ref, #1: https://tech.co/crm-software/crm-statistics

 
 

Vtiger Academy & Knowledge Base

 
 

Har du anmält dig till Vtiger Academy än? 

Vi har en hel lista med instruktionsvideor som visar hur du kan konfigurera CRM.

Det är vår one-stop-inlärningsdestination för allt som rör Vtiger CRM. 

Sätt igång din Vtiger CRM-resa idag!

 

Kunskapsbas är vårt arkiv med artiklar (hjälpdokumentation) och vanliga frågor. Sök efter och läs en artikel för snabb kunskap om en funktion.

Läs vår senaste artikel om integrera och använda Telegram Messenger med Vtiger CRM.

 

Har du anmält dig till Vtiger Academy än? 

Vi har en hel lista med instruktionsvideor som visar hur du kan konfigurera CRM.

Det är vår one-stop-inlärningsdestination för allt som rör Vtiger CRM. 

Sätt igång din Vtiger CRM-resa idag!

 

Kunskapsbas är vårt arkiv med artiklar (hjälpdokumentation) och vanliga frågor. Sök efter och läs en artikel för snabb kunskap om en funktion.

Läs vår senaste artikel om integrera och använda Telegram Messenger med Vtiger CRM.

 
 

Min favorit funktion

 
 
Vinitha Mynam
Affärsanalytiker

Learning Management System (LMS)

I den digitala sfären av oändliga möjligheter står LMS som ett ledstjärna. Vtigers LMS är en centraliserad inkörsport till en organisations lärresurser. Den låter dig hantera, leverera och spåra utbildningsinnehåll och utbildningsprogram.

Jag gillar att LMS låter dig publicera innehåll i olika kategorier: kurser, koncept (lektioner), frågesporter och övningar. Det låter dig skräddarsy dina träningsprogram efter dina behov. Du kan hantera och spåra användarens framsteg för att säkerställa att dina team slutför sin utbildning i tid och är redo att leverera. Du kan också känna igen deras prestationer med certifieringar.

Förutom inlärningsinnehåll kan du också publicera meddelanden, nyhetsuppdateringar, verktyg för socialt lärande och resursbibliotek.

Vtigers LMS erbjuder eleverna en interaktiv inlärningsupplevelse som kompletterar traditionellt kursmaterial och främjar kontinuerligt lärande och kompetensutveckling.

Du kan göra lärandet effektfullt, i ditt eget tempo och roligt.

 
 

Få exklusivt CRM-innehåll!