买家选择 CRM 的备忘单

- 来自 CEO 的办公桌

明确的需求是任何成功项目的关键。 CRM 项目也不例外。 我写过关于它的 较早的帖子。 我还引用了一个很好的播客节目和一个您会喜欢浏览的博客。 这篇文章更深入地提出了一些具体要求，当您考虑使用 CRM 时，应将这些要求纳入您的清单中。

任何 CRM 的最终期望都是改善客户体验。

实施良好的 CRM 将使代理商能够在从潜在客户到客户和业务传播者的整个过程中提供出色的客户体验！

为了让客服人员能够取悦客户，CRM 必须：

1）提高响应质量

  • 它是否可以提供客户和相关信息的单一视图而无需切换应用程序？

2）减少手动数据输入

  • 新的销售线索是否会自动来自您的网站和 Facebook/Google 等上的广告表单？
  • 它是否通过与数据提供商的集成来丰富信息？

3）减少重复工作

  • 它是否与您的会计和其他应用程序集成以减少重复的数据输入？
  • 它是否提供聊天机器人来处理网站和其他渠道的常见问题？

4) 自动化重复流程

  • 它可以自动发送点滴电子邮件进行销售勘探吗？
  • 它是否有一个可视化流程构建器来自动化分配和批准流程？

5）支持全渠道沟通

  • 除了电话、电子邮件和短信等传统渠道之外，它是否还会引入来自 WhatsApp 和 Telegram 等消息应用程序的对话以及来自社交渠道的直接消息？

6) 提高响应时间

  • 它提供模板和建议吗？

7）提供指导

  • 它有内置的 LMS 吗？
  • 它是否提供对话分析来帮助经理审核通话并提供反馈？

8) 提高数据准确性

  • CRM 是否有助于防止重复并协助识别和处理重复？

9) 提高销售流程的一致性

  • 它是否提供了手册来简化需要完成的行动，以将交易推进到下一阶段？
  • 它支持自定义管道和阶段吗？

10) 获得更好的管道可视性

  • 它提供见解吗？

11）生成更准确的预测

  • 它是否允许您创建配额并提供预测？

12) 向客户、销售和客户服务代理以及经理发送及时警报（有关合同、交易、案例、任务等）。

  • 它允许您配置警报吗？

13) 与您现有的协作工具集成

  • 它是否与您内部使用的协作工具集成？

还有许多重要的非功能性需求。

1）易于使用

  • 您的销售和客户服务代表认为它易于使用吗？
  • 您的管理员觉得定制很容易吗？

2) 可扩展性

  • 未来你会有新的要求。 该平台是否可扩展以支持您目前不知道的需求？

3）支持

  • 供应商是否致力于为您提供个性化支持？

4）安全性

  • 您的数据安全吗？
  • 你们的 CRM 提供身份验证吗？
  • 您的 CRM 是否受 GDPR 等隐私政策的约束？

5）可扩展性

  • 您的 CRM 易于扩展吗？
  • 您能够添加用户和进程吗？ 在不影响性能和安全性的情况下扩展 CRM 的功能？

6）可用性

  • CRM 是否适用于组织中的所有职能、活动和团队？

7）表现

  • 您的 CRM 是否高效？能否满足您的业务需求？
  • 您是否能够跟踪其绩效，以便深入了解需要改进的业务方面？

8）负担能力

  • 您选择的 CRM 是否在您的预算范围内？ 有隐藏费用吗？
  • 它是否具有您的业务所需的足够功能？

有关如何选择 CRM 的更多详细信息，请阅读我们的电子书， CRM购买者指南.

温暖的问候，

Sreenivas Kanumuru，Vtiger CRM 首席执行官
 
 

网络研讨会和视频

 
 

线上研讨会

您参加了我们的 AMA 网络研讨会吗？

这是一个澄清您对 Vtiger CRM 可能存在的任何疑问的机会。 如果你没有， 在这里观看视频.

我们的 AMA 网络研讨会是与我们的顾问互动以了解有关 Vtiger CRM 的更多信息的好方法。 不要忘记注册下一个！
 

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Vtiger 博客

 
 

Vtiger 现场销售插件

管理您的现场销售运营、团队及其活动并不容易。 拥有现有数据和提供最新信息的 CRM 也是一项挑战。 

众所周知，现场销售团队使用多个应用程序来管理日常任务 - 从创建会议和约会到寻找拜访客户的最佳路线。 

Vtiger 现场销售附加组件可帮助您克服这些挑战 - 断开连接的工具、手动输入、通过电话更新订单数据、错误的订单预订、收入损失、供应链问题以及供应链各个层面的不满。

阅读我们的博客 学习如何 Vtiger 的现场销售附加组件可以改变您的现场销售运营。
 

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Vtiger 学院和知识库

 
 

您注册了吗 老虎学院 然而？ 

我们有一系列操作视频，展示如何使用和配置 CRM。 这是我们关于 Vtiger CRM 所有内容的一站式学习目的地。 

请注意： 您必须登录 老虎学院 访问我们的课程内容。

立即开始您的 Vtiger CRM 之旅！
 

知识库 是我们的文章（帮助文档）和常见问题解答的存储库。 搜索并阅读文章以快速了解某项功能。

阅读我们的最新文章以了解如何使用这些功能： 
 

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客户关系管理趋势

 
 

OpenAI 推出的 ChatGPT 令全世界着迷，这是可以理解的。 谁不会对拥有一个随时可用的个人助理（能够获取信息、撰写博客、完善商业提案，甚至制定商业策略）的前景感兴趣呢？

随着 OpenAI 的突破，众多软件公司迅速采用语言模型 (LLM) 系统来开发自己的 ChatGPT 迭代。 然后，这些创新被无缝集成到他们现有的软件应用程序中。 例如，在客户关系管理 (CRM) 软件中采用 GPT 支持的系统。 这些配备 GPT 功能的 CRM 使企业能够仔细审查客户互动、预测他们的需求并提供相关的产品或服务建议，从而使销售和支持团队能够促进更有意义的客户互动。

Vtiger CRM 就是这样的一个例子，它现在拥有支持 GPT 的 Ask Calculus AI。 事实证明，这一增强对于销售、支持和营销团队来说非常宝贵，有助于改进沟通策略。 以下是 GPT 集成的一些重要用例：

  • 电子邮件增强：提供有关电子邮件主题、制作电子邮件草稿和构建电子邮件序列的建议。
  • 会议和沟通摘要：生成会议、聊天和电子邮件的简明摘要。
  • 消息细化：重写句子以更有效地传达消息。
  • 视觉内容创建：制作适合营销活动使用的图像。
  • 博客内容生成：借助 GPT 帮助生成博客内容。
  • 知识库开发：根据案例摘要生成帮助文档和知识库文章。
  • 基于情感的交互：基于情感分析促进聊天和案件升级。

阅读有关使用 Vtiger 中的 GPT 功能.
 

OpenAI 推出的 ChatGPT 令全世界着迷，这是可以理解的。 谁不会对拥有一个随时可用的个人助理（能够获取信息、撰写博客、完善商业提案，甚至制定商业策略）的前景感兴趣呢？

随着 OpenAI 的突破，众多软件公司迅速采用语言模型 (LLM) 系统来开发自己的 ChatGPT 迭代。 然后，这些创新被无缝集成到他们现有的软件应用程序中。 例如，在客户关系管理 (CRM) 软件中采用 GPT 支持的系统。 这些配备 GPT 功能的 CRM 使企业能够仔细审查客户互动、预测他们的需求并提供相关的产品或服务建议，从而使销售和支持团队能够促进更有意义的客户互动。

Vtiger CRM 就是这样的一个例子，它现在拥有支持 GPT 的 Ask Calculus AI。 事实证明，这一增强对于销售、支持和营销团队来说非常宝贵，有助于改进沟通策略。 以下是 GPT 集成的一些重要用例：

  • 电子邮件增强：提供有关电子邮件主题、制作电子邮件草稿和构建电子邮件序列的建议。
  • 会议和沟通摘要：生成会议、聊天和电子邮件的简明摘要。
  • 消息细化：重写句子以更有效地传达消息。
  • 视觉内容创建：制作适合营销活动使用的图像。
  • 博客内容生成：借助 GPT 帮助生成博客内容。
  • 知识库开发：根据案例摘要生成帮助文档和知识库文章。
  • 基于情感的交互：基于情感分析促进聊天和案件升级。

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