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¿Realmente necesitamos un módulo separado de Leads?

Como trabajamos con los clientes en los últimos años, a menudo hemos visto a los usuarios preguntar 1, 2, 3) cuándo crear un registro de cliente potencial y cuándo crear una cuenta, un contacto o un registro de potencial (también conocido como Oportunidad). Las preguntas habituales son:

  1. ¿Debo importar mis perspectivas como Prospectos o contactos?
  2. ¿Cuándo debo convertir un cliente potencial a un potencial?
  3. ¿Qué sucede con todos los datos en el Cliente potencial, y las actividades relacionadas, correos electrónicos, etc., cuando realizo la conversión?
  4. ¿Puedo convertir un potencial en una cuenta?

Raíces de la confusión.

  • Duplicación de datos: los registros de clientes potenciales y contactos en su mayor parte tienen información similar (nombre, apellido, nombre de la empresa, etc.). Por lo tanto, los clientes potenciales se pueden importar como Prospectos o contactos que causan confusión.
  • Significado de 'Cuenta': en un CRM, un 'Cuenta' representa una empresa (organización). En una aplicación de contabilidad, un Mi Cuenta normalmente está reservado a un Cliente que paga. Los usuarios influenciados por las aplicaciones de contabilidad, no tienden a crear un registro de cuenta a menos que se complete la venta. Obviamente, esta no es la forma en que debería ser. Se debe crear una cuenta (y contacto y potencial) al inicio del ciclo de ventas
  • Duplicación de procesos: el potencial (u oportunidad, como lo llaman otros CRM) se utiliza para administrar una oportunidad de ventas e incluye el campo Etapa de ventas para rastrear el estado de la venta. Al mismo tiempo, el cliente potencial también tiene un estado de cliente potencial como Frío, Caliente,… etc. y los clientes pueden agregar sus propias opciones. Los usuarios podrían utilizar el cliente potencial o el potencial para realizar un seguimiento del proceso de ventas.

Solución recomendada

El propósito de la Prospectos módulo puede ser servido con módulo de contactos también. los Prospectos El campo de estado podría reemplazarse con el campo de estado de contacto en el contacto y podría usarse en su lugar.

Plan futuro

Mientras trabajamos para mejorar la usabilidad, estamos considerando los siguientes cambios en una versión futura de vtiger CRM.

  1. Fusionar el Prospectos Módulo con módulo Contactos (para instalaciones existentes, Prospectos los datos se migrarán a Contactos como parte del script de migración)
  2. Cambiar el nombre de las cuentas a las empresas

Nos gustaría recibir su opinión sobre esto. Por favor, comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación.

Actualización: los enlaces en la publicación se rompieron con el cambio del sitio de foros. Revisado el 22 de marzo de 2016 para actualizar los enlaces.