Каждая организация имеет уникальные процессы для управления взаимоотношениями с клиентами. Некоторым предприятиям может потребоваться уникальный набор полей данных для отслеживания каждого взаимодействия с клиентом. Кроме того, некоторым организациям с уникальным процессом продаж может потребоваться несколько этапов утверждения.
В основном предприятия полагаются на приложение CRM для управления взаимодействием с клиентами, но не каждая CRM соответствует потребностям вашего бизнеса. Вот почему программное обеспечение CRM имеет возможность настройки. С помощью настроек компании могут обеспечить работоспособность системы, а не заставлять команды адаптироваться к жесткой системе CRM.
Настраивая CRM-системы, организации могут
- Оптимизация рабочих процессов: Создание настраиваемых рабочих процессов и автоматизация повторяющихся задач помогают различным командам работать эффективно и сосредоточиться на более важных задачах.
- Улучшить точность данных: Включив определенные поля данных, относящиеся к бизнесу, вы можете гарантировать, что все важные данные будут храниться в CRM. Вы также можете убедиться, что поля правильно отформатированы и сопоставлены с точными данными.
- Улучшить отношения с клиентами: Настраивая необходимые поля данных и рабочие процессы, вы можете получить более глубокое представление о данных клиентов и предложить персонализированное обслуживание. В конце концов, вы сможете построить крепкие отношения.
- Стимулируйте рост бизнеса: Когда все ваши операции идут гладко, вы можете обеспечить отличное обслуживание клиентов, что приведет к росту бизнеса.
Итак, какие основные объекты можно настроить? Давайте разберем это в следующем разделе.
Важные вещи для настройки в CRM
Приложения CRM могут быть гибко настроены в соответствии с вашими уникальными бизнес-потребностями. Но знаете ли вы, что нужно настроить для модернизации вашего бизнес-процесса? Давайте разбираться.
Поля данных: Поля — это фрагменты информации, связанные с записью. Например, адрес электронной почты, номер телефона и т. д. контакта. Вы можете добавлять или удалять поля для сбора определенной информации, что дает вам большую гибкость.
Рабочий процесс и автоматизация: Рабочие процессы — это невероятно мощные средства настройки, которые помогают стандартизировать и автоматизировать бизнес-процессы. Например, вы можете создать рабочий процесс, который отправляет клиенту автоматическое электронное письмо с благодарностью после размещения заказа. Вы также можете отправить электронное письмо после доставки заказа с просьбой поделиться своим опытом.
Воронка продаж: Этапы конвейера можно настроить в соответствии с конкретным бизнес-процессом. Если ваш менеджер хочет, чтобы вы демонстрировали все сделки сразу после переговоров, вы можете создать мероприятие, которое автоматически отправляет демонстрационные приглашения всем сделкам. Таким образом, вы можете повысить эффективность и точность своей деловой активности.
Интеграции: CRM-системы могут быть настроены для интеграции со сторонними организациями. Вы можете интегрировать программное обеспечение для бухгалтерского учета, социальных сетей и управления запасами, чтобы эффективно выполнять определенные задачи.
Дашборды: Панели мониторинга определяют, какая информация должна отображаться для пользователей. Вы можете настроить свои информационные панели на организационном и индивидуальном уровне. Вы можете создавать панели мониторинга по умолчанию для своих клиентов, позволяя им видеть важные детали. Это позволяет каждому видеть всю информацию в нужном месте.
Отчеты и аналитика: CRM позволяет создавать отчеты о спросе для ваших клиентов и членов команды. Отчеты полезны только для отображения метрик; некоторые не добавляют ценности определенным командам. Таким образом, вы можете выбрать, какие данные должны быть представлены вашим командам и заинтересованным сторонам.
В заключение, настройка CRM жизненно важна для изменения потребностей бизнеса и улучшения общего качества обслуживания клиентов. Это также может помочь предприятиям собирать значимые и точные данные, которые помогают принимать обоснованные решения.
Vtiger CRM — это мощный инструмент, который подходит для предприятий любого размера. Вы можете создавать собственные модули, использовать фильтры для просмотра отчетов и многое другое с Пользовательские модули Vtiger.
