كل منظمة لديها عمليات فريدة لإدارة علاقات العملاء. قد تتطلب بعض الشركات مجموعة فريدة من حقول البيانات لتتبع كل تفاعل مع العميل. وقد تحتاج بعض المؤسسات التي لديها عملية مبيعات فريدة إلى مراحل متعددة للحصول على الموافقات.
في الغالب ، تعتمد الشركات على تطبيق CRM لإدارة تفاعلات العملاء ، ولكن ليس كل CRM يناسب احتياجات عملك. هذا هو السبب في أن برنامج CRM لديه خيار التخصيص. من خلال التخصيصات ، يمكن للشركات ضمان أن النظام جيد للتشغيل بدلاً من إجبار الفرق على التكيف مع نظام CRM صارم.
من خلال تخصيص أنظمة CRM ، يمكن للمؤسسات
- تبسيط سير العمل: من خلال إنشاء مهام سير عمل مخصصة وأتمتة المهام المتكررة ، تساعد الفرق المختلفة على العمل بكفاءة والتركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى.
- تحسين دقة البيانات: من خلال تضمين حقول بيانات محددة ذات صلة بالأعمال ، يمكنك التأكد من تخزين جميع البيانات المهمة في CRM. يمكنك أيضًا التأكد من صحة تنسيق الحقول وتعيينها إلى بيانات دقيقة.
- تعزيز العلاقات مع العملاء: من خلال تخصيص حقول البيانات الأساسية ومهام سير العمل ، يمكنك الحصول على رؤى أعمق حول بيانات العميل وتقديم خدمة مخصصة. في النهاية ، ستكون قادرًا على بناء علاقات قوية.
- دفع نمو الأعمال: عندما تسير جميع عملياتك بسلاسة ، يمكنك تقديم خدمة عملاء ممتازة ، مما يؤدي إلى نمو الأعمال.
إذن ، ما هي الكيانات الأساسية التي يمكن تخصيصها؟ دعنا نقسمها في القسم التالي.
الأشياء الأساسية للتخصيص في CRM
يمكن أن تكون تطبيقات CRM قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتلائم احتياجات عملك الفريدة. لكن هل تعرف ما الذي يجب تخصيصه لترقية عملية عملك؟ دعونا نفهم.
حقول البيانات: الحقول هي أجزاء من المعلومات المرتبطة بسجل. على سبيل المثال ، عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وما إلى ذلك لجهة اتصال. يمكنك إضافة أو حذف الحقول لالتقاط معلومات محددة ، مما يمنحك الكثير من المرونة.
سير العمل والأتمتة: تعتبر مهام سير العمل تخصيصًا قويًا بشكل لا يصدق يساعدك على توحيد إجراءات عملك وأتمتتها. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء سير عمل يرسل للعميل بريدًا إلكترونيًا يشكرك عليه تلقائيًا بمجرد تقديم طلب. يمكنك أيضًا إرسال رسائل بريد إلكتروني بمجرد تسليم الطلب تطلب منهم مشاركة تجربتهم.
مجرى البيع: يمكن تخصيص مراحل خط الأنابيب لتعكس عملية الأعمال المحددة. إذا كان مديرك يريد منك تقديم عرض توضيحي لجميع الصفقات مباشرة بعد التفاوض ، فيمكنك إنشاء حدث يرسل دعوات تجريبية لجميع الصفقات تلقائيًا. بهذه الطريقة ، يمكنك زيادة كفاءة ودقة أنشطة عملك.
التكامل: يمكن تخصيص أنظمة CRM للسماح بتكاملات الجهات الخارجية. يمكنك دمج المحاسبة والوسائط الاجتماعية وبرامج إدارة المخزون لتنفيذ مهام محددة بشكل فعال.
لوحات العدادات: تحدد لوحات المعلومات نوع المعلومات التي يجب عرضها للمستخدمين. يمكنك تخصيص لوحات المعلومات الخاصة بك على المستوى التنظيمي والفردي. يمكنك إنشاء لوحات تحكم افتراضية لعملائك ، مما يسمح لهم بمشاهدة التفاصيل المهمة. يتيح هذا للجميع رؤية جميع المعلومات في المكان المناسب.
التقارير والتحليلات: يمكّنك CRM من إنشاء تقارير الطلب لعملائك وأعضاء الفريق. التقارير مفيدة فقط في عرض المقاييس ؛ البعض لا يضيف أي قيمة لفرق معينة. لذلك ، يمكنك اختيار البيانات التي يجب تقديمها إلى فرقك وأصحاب المصلحة.
في الختام ، يعد تخصيص CRM أمرًا حيويًا لتغيير احتياجات العمل وتحسين تجربة العملاء بشكل عام. يمكن أن يساعد أيضًا الشركات في جمع بيانات هادفة ودقيقة ، والتي تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
Vtiger CRM هي أداة قوية تلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام. يمكنك إنشاء وحدات مخصصة واستخدام عوامل التصفية لعرض التقارير والمزيد باستخدام وحدات Vtiger المخصصة.
