Bienvenido de nuevo a la serie de blogs Reducción de costos con CRM, donde analizaremos múltiples dimensiones de la reducción de costos con la ayuda de un CRM.
En este blog, discutiremos cómo las integraciones de terceros en un CRM le permiten realizar negocios sin problemas.
¿Utiliza varias aplicaciones, incluido un CRM, para administrar su negocio?
Es posible que haya implementado un CRM sólido para ejecutar sus actividades de ventas, marketing y atención al cliente. Si está utilizando un CRM y otras aplicaciones, puede ser difícil cambiar entre varias aplicaciones para completar sus tareas. Es posible que tampoco obtenga datos unificados sobre su cliente que conduzcan a silos departamentales.
La falta de una 'fuente única de verdad' sobre un cliente genera confusión, duplicación de datos y errores. Habrá una disminución significativa en la eficiencia y la productividad.
Afortunadamente, la mayoría de los CRM brindan integraciones sólidas con aplicaciones de terceros.
¿Qué son las integraciones de CRM?
Las integraciones de CRM lo ayudan a conectar diferentes aplicaciones al CRM y permiten un flujo de datos fluido entre el CRM y las aplicaciones. Como se mencionó anteriormente, una de las ventajas de las integraciones es proporcionar información precisa sobre los clientes, minimizando así los errores o la duplicación de datos.
Como CRM le permite registrar información de clientes de 360 grados, la integración con diferentes aplicaciones lo ayuda a sincronizar y consolidar datos importantes en una sola plataforma.
Según un Deloitte artículo, los recursos de integración de terceros pueden ayudar a las empresas a personalizar las ofertas de marketing, anticipar cambios en la demanda de productos y servicios, etc. Cuando tiene aplicaciones dedicadas para realizar varias actividades en una sola plataforma, puede optimizar su proceso de trabajo de manera efectiva y facilitar mejor comunicación con sus clientes.
Ahora, comprendamos los diferentes tipos de aplicaciones externas que puede integrar en un CRM.
Diferentes tipos de integraciones de CRM
Si bien la mayoría de los CRM vienen con ofertas primarias como gestión de contactos, gestión de acuerdos, atención al cliente, etc., es posible que aún no brinden funciones de contabilidad, correo electrónico, telefonía o firmas digitales. Esta es la razón por la que las empresas confían en diferentes aplicaciones junto con un CRM para llevar a cabo sus negocios.
Echemos un vistazo a las aplicaciones más utilizadas que están integradas con los CRM.
Para comunicarse:
Es posible que esté utilizando diferentes canales para colaborar con sus clientes de manera efectiva, como correos electrónicos, SMS, calendarios, etc. Un CRM lo ayuda a conectarse con diferentes proveedores de servicios para realizar estas actividades directamente desde el CRM. Por ejemplo, un representante de ventas puede realizar una llamada directamente desde el CRM en lugar de usar teléfonos móviles para comunicarse con un cliente.
Para contabilidad y facturación:
Es posible que esté utilizando Sage Accounting o Tally para administrar sus actividades contables. Los CRM integran artículos de inventario, libros mayores, plan de cuentas, etc., en las aplicaciones y lo ayudan con el seguimiento de gastos, facturación y más.
Puede implementar aplicaciones para reducir la entrada de datos manual repetitiva para todas las transacciones realizadas entre usted y sus clientes. Sage Integration lo ayuda a realizar un seguimiento de los gastos, la facturación, etc. Tally Integration le permite integrar elementos de inventario, libros mayores, etc., de una organización.
Para colaboración en redes sociales:
Manejar diferentes perfiles de redes sociales es una tarea en sí misma. Di si quieres publicar algo en tus perfiles de Facebook, Linkedin o Twitter. En lugar de visitar todas y cada una de las cuentas por separado, puede compartir sus publicaciones en todas sus cuentas directamente desde el CRM. No solo eso, puede monitorear mensajes, interactuar con su audiencia, obtener información valiosa sobre su audiencia social, todo desde una sola ubicación.
Por ejemplo, con la integración de WhatsApp, puede enviar y recibir mensajes directamente desde el CRM, usar plantillas personalizables para enviar mensajes, configurar alertas o notificaciones, etc. La integración de Facebook le permite capturar clientes potenciales, ejecutar múltiples campañas, etc.
Vtiger ha integrado más de 500 aplicaciones diferentes. Algunos de ellos son:
- Integración de telefonía como Twilio, Plivio, etc., para gestionar tus llamadas, SMS, etc.
- Integración contable como MYOB, Sage, etc., para rastrear y administrar facturas y procesos de facturación.
- Integración de correo electrónico como Zapier, Gmail, etc., para rastrear y administrar correos electrónicos.
- Integración de reuniones como MS Teams, Google Meet, Webx, etc., para realizar llamadas de audio o video y agilizar las reuniones de negocios.
Beneficios de las integraciones de CRM
Hay varios beneficios de las integraciones de terceros en CRM. Discutámoslos a continuación:
Flujo continuo de datos
CRM utiliza el mapeo de datos para registrar información. Captura información valiosa de diferentes aplicaciones y permite que los datos fluyan sin problemas hacia y desde el CRM. Por ejemplo, si ha registrado la información del cliente en un software de contabilidad, los mismos datos se almacenarán en el CRM, lo que ayuda a reducir la duplicación o los errores de datos.
Datos centralizados
Cuando integra múltiples aplicaciones con un CRM, centraliza todos los datos de sus clientes en una sola plataforma sin tener que alternar entre diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si un equipo de atención al cliente desea conocer el estado de un problema planteado por un cliente, puede consultar el historial de conversaciones proporcionado por varias aplicaciones de telefonía y verificar si el problema se resolvió o no.
De esta manera, sus equipos en toda la organización podrán acceder a la misma información con facilidad.
Comunicacion mejorada
Las integraciones con las aplicaciones de comunicación le permiten realizar llamadas y enviar SMS, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp directamente desde el CRM. También puede registrar información sobre la participación del cliente en los registros de clientes. Esta información lo ayuda a optimizar su comunicación y brindar una experiencia superior al cliente.
Automatizar los flujos de trabajo
Los CRM le permiten configurar flujos de trabajo para diferentes tareas y ayudar a su equipo a mejorar la productividad. También puede configurar flujos de trabajo para integraciones, automatizando así las tareas rutinarias y que consumen mucho tiempo. Por ejemplo, puede enviar una serie de correos electrónicos a sus clientes con nuevas ofertas, registrar información relacionada con las ofertas de los correos electrónicos entrantes, etc. Esto lo ayuda a ahorrar tiempo y concentrarse en otras tareas de alta prioridad.
Por lo tanto, al integrar diferentes aplicaciones en el CRM, no tendrá que invertir en un software independiente para realizar funciones específicas que lo ayuden a reducir los costos generales.
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