לכל ארגון יש תהליכים ייחודיים לניהול קשרי הלקוחות שלו. עסקים מסוימים עשויים לדרוש קבוצה ייחודית של שדות נתונים כדי לעקוב אחר כל אינטראקציה עם לקוח. כמו כן, ארגונים מסוימים בעלי תהליך מכירה ייחודי עשויים להזדקק למספר שלבים לצורך אישורים.
לרוב, עסקים מסתמכים על אפליקציית CRM לניהול אינטראקציות עם לקוחות, אך לא כל CRM מתאים לצרכי העסק שלך. זו הסיבה שבגללה לתוכנת CRM יש אפשרות להתאמה אישית. עם התאמות אישיות, עסקים יכולים להבטיח שהמערכת טובה לתפעול במקום לאלץ צוותים להסתגל למערכת CRM קשיחה.
על ידי התאמה אישית של מערכות CRM, ארגונים יכולים
- ייעול זרימות עבודה: על ידי יצירת זרימות עבודה מותאמות אישית ואוטומציה של משימות שחוזרות על עצמן, עוזרים לצוותים שונים לעבוד ביעילות ולהתמקד בפעילויות בעלות ערך גבוה יותר.
- שפר את דיוק הנתונים: על ידי הכללת שדות נתונים ספציפיים הרלוונטיים לעסקים, אתה יכול להבטיח שכל הנתונים החשובים מאוחסנים ב-CRM. אתה יכול גם לוודא שהשדות מעוצבים בצורה נכונה וממופים לנתונים מדויקים.
- שפר את קשרי הלקוחות: על ידי התאמה אישית של שדות נתונים חיוניים וזרימות עבודה, אתה יכול לקבל תובנות מעמיקות יותר על נתוני הלקוחות ולהציע שירות מותאם אישית. בסופו של דבר, תוכל לבנות מערכות יחסים חזקות.
- עודד צמיחה עסקית: כאשר כל הפעולות שלך מתנהלות בצורה חלקה, אתה יכול לספק שירות לקוחות מעולה, המוביל לצמיחה עסקית.
אז מהן הישויות החיוניות שניתן להתאים אישית? בואו נפרק את זה בסעיף הבא.
דברים חיוניים להתאמה אישית ב-CRM
יישומי CRM יכולים להיות ניתנים להתאמה אישית כדי להתאים לצרכים העסקיים הייחודיים שלך. אבל האם אתה יודע מה צריך להתאים אישית כדי לשדרג את התהליך העסקי שלך? בואו נבין.
שדות נתונים: שדות הם פיסות מידע המשויכות לרשומה. לדוגמה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכו' של איש קשר. אתה יכול להוסיף או למחוק שדות כדי ללכוד מידע ספציפי, מה שמעניק לך גמישות רבה.
זרימת עבודה ואוטומציה: זרימות עבודה הן התאמה אישית עוצמתית להפליא שעוזרת לך לתקן ולהפוך את התהליך העסקי שלך לאוטומטי. לדוגמה, אתה יכול ליצור זרימת עבודה ששולחת ללקוח הודעת תודה אוטומטית ברגע שהוא מבצע הזמנה. אתה יכול גם לשלוח מיילים לאחר מסירת ההזמנה ולבקש מהם לשתף את החוויה שלהם.
צינור מכירות: ניתן להתאים את שלבי הצינור כדי לשקף את התהליך העסקי הספציפי. אם המנהל שלך רוצה שתתן הדגמה לכל העסקאות מיד לאחר המשא ומתן, תוכל ליצור אירוע ששולח הזמנות הדגמה לכל העסקאות באופן אוטומטי. כך תוכלו להגביר את היעילות והדיוק של הפעילות העסקית שלכם.
אינטגרציות: ניתן להתאים מערכות CRM כדי לאפשר אינטגרציות של צד שלישי. אתה יכול לשלב תוכנות חשבונאות, מדיה חברתית וניהול מלאי כדי לבצע משימות ספציפיות ביעילות.
לוחות מחוונים: לוחות מחוונים קובעים איזה סוג מידע יש להציג למשתמשים. אתה יכול להתאים אישית את לוחות המחוונים שלך ברמה הארגונית והפרטנית. אתה יכול ליצור לוחות מחוונים כברירת מחדל עבור הלקוחות שלך, המאפשרים להם לראות פרטים חשובים. זה מאפשר לכולם לראות את כל המידע במקום הנכון.
דוחות וניתוחים: CRM מאפשר לך להפיק דוחות ביקוש ללקוחות ולחברי הצוות שלך. דוחות מועילים רק בהצגת מדדים; חלקם אינם מוסיפים ערך לצוותים מסוימים. לכן, אתה יכול לבחור אילו נתונים יוצגו לצוותים ולבעלי העניין שלך.
לסיכום, התאמה אישית של CRM חיונית לשינוי הצרכים העסקיים ולשיפור חווית הלקוח הכוללת. זה גם יכול לעזור לעסקים לאסוף נתונים משמעותיים ומדויקים, מה שמסייע בקבלת החלטות מושכלות.
Vtiger CRM הוא כלי רב עוצמה הפונה לעסקים בכל הגדלים. אתה יכול לבנות מודולים מותאמים אישית, להשתמש במסננים כדי להציג דוחות ועוד מודולים מותאמים אישית של Vtiger.
