Olá pessoal!
Bem-vindo de volta ao Aumente a produtividade com a integração do Google Workspace série de blogs. Estamos chegando ao final desta série de integração com apenas alguns tópicos restantes para discutir.
Neste blog, discutiremos como o Google Calendar no Vtiger CRM funciona, o que facilita o gerenciamento de suas tarefas diárias sem pausa.
Vamos considerar um exemplo para entendê-lo com mais precisão.
Neha, controladora de qualidade, trabalhava em uma empresa farmacêutica. Seu trabalho girava em torno de testar diferentes drogas que as pessoas comuns podem consumir.
Ela costumava liderar uma equipe de quatro a cinco pessoas e um dos obstáculos que enfrentava era que os membros de sua equipe não apareciam quando ela agendava uma reunião de equipe. Seus colegas de equipe dariam desculpas como se não tivessem sido informados sobre a reunião, ou se faltassem devido a um trabalho urgente e assim por diante.
Aqui, qual é a melhor solução possível que você poderia imaginar para ajudar Neha a coordenar com sua equipe sem problemas?
Ela poderia ter implementado o Google Agenda integrado a um CRM para agendar reuniões virtualmente e definir lembretes para ficar alerta antes da data e hora previstas.
Vamos ver como funciona considerando a integração do Google Agenda com o Vtiger CRM como exemplo. Antes disso, vamos obter uma visão geral do Google Agenda e suas funções.
O que é o Google Agenda
O Google Agenda fornece uma plataforma para agendar reuniões online, criar compromissos e tarefas. Você pode gerenciar seus eventos adicionando informações detalhadas como o título da reunião, uma breve descrição da agenda da reunião, local, etc. Você pode personalizá-lo conforme sua escolha, definindo reuniões diárias, semanais ou anuais. Além disso, os lembretes podem ser configurados um dia ou uma semana antes do horário agendado.
Em seguida, vamos para a seção abaixo para saber sobre a integração do Vtiger Google Calendar.
Gerenciando o calendário no Vtiger CRM e no Google Calendar
Ao vincular o Google Agenda ao Vtiger CRM, você poderá sincronizar seus eventos do Google Agenda para o Vtiger CRM e vice-versa (sincronização bidirecional). Para isso, você precisa definir as configurações alternando para o módulo Vtiger Events. Você pode optar por sincronizar do Google para o Vtiger, do Vtiger para o Google ou de ambas as formas, conforme sua necessidade de negócios.
Clique aqui para saber mais sobre a configuração passo a passo da integração do Vtiger Google Calendar.
Depois que a integração for concluída com sucesso, você poderá agendar eventos do Google Calendar ou de diferentes módulos no Vtiger CRM. Os eventos criados serão automaticamente refletidos e gravados em ambos os locais.
Calendário no Vtiger CRM
Suponha que Neha esteja atualizando um registro de contato no CRM e de repente ela se lembre de agendar um webinar sobre as melhores práticas de fabricação de medicamentos com seus colegas.
Portanto, em vez de alternar para sua conta do Gmail para criar um evento no Google Agenda, ela pode usar o módulo Vtiger Events e adicionar todas as informações relevantes. Informações como assunto, tipo de atividade como chamada, evento, evento de grupo, etc., podem ser adicionadas. Depois de salvo, ele será exibido no Google Agenda.
Ela também pode criar eventos na seção Vtiger Contacts, Deals ou Quick Create. Há também a opção de agendar uma chamada normal ou chamada móvel. E, ao clicar no ícone Calendário, ela poderá criar tarefas e projetos adicionando datas de início e de vencimento.
Agenda no Google Agenda
Semelhante ao Vtiger CRM, eventos ou reuniões podem ser agendados no Google Calendar, que serão registrados no CRM. Isso só é possível se ela configurar a sincronização do Google para o Vtiger nas configurações do Vtiger Events.
Você pode reservar um horário disponível e criar uma tarefa adicionando informações detalhadas.
Neha pode atribuir uma tarefa a seus companheiros de equipe para conduzir a Fase 1 ou 2 do teste de drogas, mencionando a data e a hora de início e término da tarefa. Dessa forma, os membros de sua equipe conseguirão entregar as tarefas sem perder os prazos.
Benefícios da integração do Google Calendar e Vtiger CRM
Alguns dos principais benefícios da sincronização do Google Calendar e Vtiger CRM são os seguintes:
- Você pode reduzir a alternância entre o Google Agenda e os aplicativos de CRM. Ele permite que você planeje suas atividades a partir de um único local, economizando tempo.
- Você será capaz de ter uma visão geral de seus eventos atuais e futuros, olhando para o calendário. Isso ajudará você a organizar suas tarefas, eventos e compromissos adequadamente.
- Você também pode configurar lembretes para receber notificações e se manter informado sobre as próximas reuniões.
Para obter uma prévia da integração do Vtiger Google Calendar, clique aqui.
Então, como a integração do Google Agenda com o Vtiger CRM ajuda você a aumentar a produtividade
Ao ter uma integração com o Google Agenda, você pode realizar mais tarefas em menos tempo, priorizando suas atividades. Você pode ter uma ideia justa se suas reuniões, eventos ou tarefas estão colidindo entre si e ter um plano estratégico antes de criar um evento.
Agora, se você é alguém que está enfrentando o mesmo desafio que Neha, desbloqueie o poder da integração do Vtiger Google Calendar para sua empresa.
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