Boletim Vtiger CRM | Fevereiro de 2023

O Insights Designer oferece o seguinte:

1. Novos gráficos que podem ser adicionados ao painel (Métrica, Dinâmica)

2. Suporte de consulta personalizada que busca dados de diferentes pontos de extremidade, incluindo aqueles fora do Vtiger. Ele suporta -

Consulta direta ao banco de dados Vtiger
API de serviço da Web Vtiger
Uso de APIs Rest personalizadas desenvolvidas por meio do API Designer do VTAP

3. SQL bruto

4. Campos de filtro no nível do painel que podem ser usados em todas as consultas de widget e APIs (como parâmetros de solicitação)

Nossa equipe de Growth já usava planilhas para acompanhar as vendas em diferentes canais. Por exemplo, rastreamos negócios fechados pela equipe de vendas interna, nossos parceiros e assinaturas diretas. Para classificar os negócios em um desses três, precisávamos de uma lógica personalizada com base no proprietário do negócio. Anteriormente, isso era feito manualmente. Agora, com o Insights Designer, podemos escrever SQL personalizado para gerar gráficos como os seguintes (dados ilustrativos).

O Insights Designer está disponível na edição Vtiger One Enterprise e na Developer Edition. Para obter mais informações sobre o Insights Designer, clique aqui.

O que há de novo no Vtiger

Auditoria de Qualidade

O recurso Quality Audit no Vtiger CRM ajuda você a auditar seus produtos, serviços, locais, etc., para ajudá-lo a fornecer um melhor serviço ao seu cliente. Ele vem com os seguintes componentes:

Modelos de auditoria definir os parâmetros/checklists a serem avaliados pelos auditores.

Formulários de auditoria que são compatíveis com dispositivos móveis para que os auditores façam auditorias de seus tablets e telefones.

Partituras que são calculados automaticamente com base nos parâmetros.

Informações de auditoria que o ajudam a identificar problemas e deficiências recorrentes.

Saiba Mais

Integração entre Pipedrive e Vtiger CRM

Usamos o VTAP para construir a integração entre o Vtiger CRM com o Pipedrive. Agora você poderá sincronizar seus dados do Pipedrive com o Vtiger CRM.

Auditoria de Qualidade

O recurso Quality Audit no Vtiger CRM ajuda você a auditar seus produtos, serviços, locais, etc., para ajudá-lo a fornecer um melhor serviço ao seu cliente. Ele vem com os seguintes componentes:

Modelos de auditoria definir os parâmetros/checklists a serem avaliados pelos auditores.

Formulários de auditoria que são compatíveis com dispositivos móveis para que os auditores façam auditorias de seus tablets e telefones.

Partituras que são calculados automaticamente com base nos parâmetros.

Informações de auditoria que o ajudam a identificar problemas e deficiências recorrentes.

Saiba Mais

Integração entre Pipedrive e Vtiger CRM

Usamos o VTAP para construir a integração entre o Vtiger CRM com o Pipedrive. Agora você poderá sincronizar seus dados do Pipedrive com o Vtiger CRM.

Webinar e vídeos

Você perdeu o último webinar Ask Me Anything (AMA) realizado em 6 de fevereiro?

Foi uma sessão altamente interativa apresentada por Josh Rich e Matthew Costello.

Assista nosso vídeo para saber mais.

Você perdeu o último webinar Ask Me Anything (AMA) realizado em 6 de fevereiro?

Foi uma sessão altamente interativa apresentada por Josh Rich e Matthew Costello.

Assista nosso vídeo para saber mais.

O Blog do Vtiger

Trazer uma estratégia de hiperpersonalização para as empresas ajuda a fornecer produtos e serviços personalizados e a reter clientes valiosos.

A hiperpersonalização é o uso de dados em tempo real e IA para entender as preferências de compra do cliente e selecionar produtos e serviços com base nessas informações.

Leia nosso blog para saber como a hiperpersonalização foi reconhecida como uma das principais tendências de CRM em 2023.

Trazer uma estratégia de hiperpersonalização para as empresas ajuda a fornecer produtos e serviços personalizados e a reter clientes valiosos.

A hiperpersonalização é o uso de dados em tempo real e IA para entender as preferências de compra do cliente e selecionar produtos e serviços com base nessas informações.

Leia nosso blog para saber como a hiperpersonalização foi reconhecida como uma das principais tendências de CRM em 2023.

Tendências de CRM

Estamos cobrindo as principais tendências de CRM para 2023 em nossa série de blogs atual. Dê uma olhada.

CRM social

O Social CRM permite que você organize e gerencie todas as suas atividades de mídia social diretamente do CRM. Publicar conteúdo, responder a comentários ou consultas de clientes, gerar insights sobre engajamento em mídias sociais, etc., são os destaques de um CRM social.

Plataforma de dados do cliente (CDP)

Os CDPs fornecem uma visão mais ampla da jornada do cliente com sua marca, reunindo informações e fornecendo uma visão unificada de todos os pontos de contato importantes de diferentes canais. Os CDPs beneficiarão significativamente os responsáveis por lidar com dados e comportamento do cliente, ajudando-os a desenvolver estratégias eficazes para realizar marketing personalizado.

Painéis alimentados por IA

É mais provável que seu negócio seja lucrativo se você basear suas decisões em dados e não em instintos.

Saiba como os painéis com tecnologia de IA podem permitir o rastreamento em tempo real do comportamento do cliente, prever resultados futuros de negócios, melhorar a eficiência e interpretar dados visualmente.

Estamos cobrindo as principais tendências de CRM para 2023 em nossa série de blogs atual. Dê uma olhada.

CRM social

Plataforma de dados do cliente (CDP)

Painéis alimentados por IA

É mais provável que seu negócio seja lucrativo se você basear suas decisões em dados e não em instintos.

Vtiger Academy e Base de Conhecimento

Você se inscreveu para Academia Vtiger ainda?

Temos uma lista de vídeos de instruções mostrando como você pode usar e configurar o CRM.

É o nosso destino de aprendizado completo para todas as coisas do Vtiger CRM.

Inicie sua jornada no Vtiger CRM hoje!

Base de Conhecimento é o nosso repositório de artigos (documentação de ajuda) e FAQs. Para obter um conhecimento rápido sobre um recurso, pesquise e leia um artigo.

Dê uma olhada no artigo sobre nosso novo recurso, Auditoria de Qualidade.

Você se inscreveu para Academia Vtiger ainda?

Temos uma lista de vídeos de instruções mostrando como você pode usar e configurar o CRM.

É o nosso destino de aprendizado completo para todas as coisas do Vtiger CRM.

Inicie sua jornada no Vtiger CRM hoje!

Base de Conhecimento é o nosso repositório de artigos (documentação de ajuda) e FAQs. Para obter um conhecimento rápido sobre um recurso, pesquise e leia um artigo.

Dê uma olhada no artigo sobre nosso novo recurso, Auditoria de Qualidade.

Meu recurso favorito

Mateus Costello

Consultor de sucesso do cliente

Personalização da exibição de lista

À medida que os dados do cliente se tornam mais fáceis de coletar e armazenar, descubro que preciso classificar rápida e facilmente esses dados volumosos para oferecer um melhor suporte aos nossos clientes.

Quando um cliente liga, preciso ser capaz de encontrar rapidamente dados relacionados e conversas de vendas e suporte para estar bem informado e atualizado sobre interações anteriores e tarefas internas que temos em andamento com eles.

Com as opções de personalização de exibição de lista disponíveis no Vtiger, posso modificar facilmente as colunas exibidas para pesquisar por cada campo listado, criar listas personalizadas e compartilhá-las com membros e grupos individuais da equipe e até mesmo instalar nosso complemento Grid Edit para editar informações de campo diretamente da exibição de lista.

Todas essas opções garantem que as informações de que preciso estejam a apenas alguns cliques de distância e possam ser atualizadas com a mesma rapidez.

Obtenha conteúdo de CRM exclusivo!

Eu dou consentimento ao Vtiger para enviar atualizações do que há de novo e outras leituras interessantes.

Eu li o política de privacidade de Vtiger.