Varje organisation har unika processer för att hantera sina kundrelationer. Vissa företag kan kräva en unik uppsättning datafält för att spåra varje kundinteraktion. Och vissa organisationer med en unik försäljningsprocess kan behöva flera steg för godkännanden.
Oftast förlitar sig företag på en CRM-applikation för att hantera kundinteraktioner, men inte alla CRM passar dina affärsbehov. Det är anledningen till att CRM-programvaran har ett anpassningsalternativ. Med anpassningar kan företag säkerställa att systemet är bra för drift snarare än att tvinga team att anpassa sig till ett stelt CRM-system.
Genom att anpassa CRM-system kan organisationer
- Effektivisera arbetsflöden: Genom att skapa anpassade arbetsflöden och automatisera repetitiva uppgifter hjälper olika team att arbeta effektivt och fokusera på mer värdefulla aktiviteter.
- Förbättra datanoggrannheten: Genom att inkludera specifika datafält som är relevanta för verksamheten kan du säkerställa att all viktig data lagras i CRM. Du kan också se till att fälten är rätt formaterade och mappade till korrekta data.
- Förbättra kundrelationer: Genom att anpassa viktiga datafält och arbetsflöden kan du få djupare insikter i kunddata och erbjuda personlig service. Så småningom kommer du att kunna bygga starka relationer.
- Driv affärstillväxt: När all din verksamhet går smidigt kan du ge utmärkt kundservice, vilket leder till affärstillväxt.
Så, vilka är de väsentliga enheterna som kan anpassas? Låt oss dela upp det i nästa avsnitt.
Viktiga saker att anpassa i ett CRM
CRM-applikationer kan vara mycket anpassningsbara för att passa dina unika affärsbehov. Men vet du vad som bör anpassas för att uppgradera din affärsprocess? Låt oss förstå.
Datafält: Fält är delar av information som är kopplade till en post. Till exempel e-postadress, telefonnummer etc. till en kontakt. Du kan lägga till eller ta bort fält för att fånga specifik information, vilket ger dig mycket flexibilitet.
Arbetsflöde och automatisering: Arbetsflöden är otroligt kraftfull anpassning som hjälper dig att standardisera och automatisera din affärsprocess. Du kan till exempel skapa ett arbetsflöde som skickar ett automatiskt tackmeddelande till en kund när de har lagt en beställning. Du kan också skicka e-postmeddelanden när beställningen har levererats och be dem att dela sina erfarenheter.
Försäljningspipeline: Pipelinestadierna kan anpassas för att spegla den specifika affärsprocessen. Om din chef vill att du ska ge en demo till alla affärer direkt efter förhandling, kan du skapa en händelse som skickar demoinbjudningar till alla affärer automatiskt. På så sätt kan du öka effektiviteten och precisionen i dina affärsaktiviteter.
Integrations: CRM-system kan anpassas för att möjliggöra integrationer från tredje part. Du kan integrera bokföring, sociala medier och programvara för lagerhantering för att utföra specifika uppgifter effektivt.
Instrumentpaneler: Dashboards avgör vilken typ av information som ska visas för användarna. Du kan anpassa dina instrumentpaneler på organisations- och individnivå. Du kan skapa standardinstrumentpaneler för dina kunder, så att de kan se viktig information. Detta låter alla se all information på rätt plats.
Rapporter och analyser: CRM gör att du kan generera efterfrågerapporter för dina kunder och teammedlemmar. Rapporter är bara användbara för att visa mätvärden; vissa tillför inget värde till vissa lag. Därför kan du välja vilken data som ska presenteras för dina team och intressenter.
Sammanfattningsvis är CRM-anpassning avgörande för att förändra affärsbehov och förbättra den övergripande kundupplevelsen. Det kan också hjälpa företag att samla in meningsfull och korrekt data, vilket hjälper till att fatta välgrundade beslut.
Vtiger CRM är ett kraftfullt verktyg som vänder sig till företag av alla storlekar. Du kan bygga anpassade moduler, använda filter för att visa rapporter och mer med Vtiger anpassade moduler.
