Mỗi tổ chức đều có các quy trình riêng để quản lý các mối quan hệ khách hàng của mình. Một số doanh nghiệp có thể yêu cầu một bộ trường dữ liệu duy nhất để theo dõi mọi tương tác của khách hàng. Và, một số tổ chức có quy trình bán hàng độc đáo có thể cần nhiều giai đoạn để phê duyệt.
Hầu hết, các doanh nghiệp đều dựa vào ứng dụng CRM để quản lý tương tác với khách hàng, nhưng không phải CRM nào cũng phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Đó là lý do tại sao phần mềm CRM có tùy chọn tùy chỉnh. Với các tùy chỉnh, doanh nghiệp có thể đảm bảo hệ thống vận hành tốt thay vì buộc các nhóm phải thích ứng với một hệ thống CRM cứng nhắc.
Bằng cách tùy chỉnh hệ thống CRM, các tổ chức có thể
- Hợp lý hóa quy trình công việc: Bằng cách tạo các quy trình công việc tùy chỉnh và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, giúp các nhóm khác nhau làm việc hiệu quả và tập trung vào các hoạt động có giá trị cao hơn.
- Cải thiện độ chính xác của dữ liệu: Bằng cách bao gồm các trường dữ liệu cụ thể có liên quan đến doanh nghiệp, bạn có thể đảm bảo tất cả dữ liệu quan trọng được lưu trữ trong CRM. Bạn cũng có thể đảm bảo các trường được định dạng đúng và ánh xạ tới dữ liệu chính xác.
- Tăng cường quan hệ khách hàng: Bằng cách tùy chỉnh các trường dữ liệu thiết yếu và quy trình công việc, bạn có thể hiểu sâu hơn về dữ liệu khách hàng và cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa. Cuối cùng, bạn sẽ có thể xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ.
- Thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh: Khi tất cả các hoạt động của bạn diễn ra suôn sẻ, bạn có thể cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc, dẫn đến tăng trưởng kinh doanh.
Vì vậy, các thực thể thiết yếu có thể được tùy chỉnh là gì? Hãy phá vỡ nó trong phần tiếp theo.
Những điều cần thiết để tùy chỉnh trong CRM
Các ứng dụng CRM có thể tùy biến cao để phù hợp với nhu cầu kinh doanh riêng của bạn. Nhưng bạn có biết những gì nên được tùy chỉnh để nâng cấp quy trình kinh doanh của bạn? Hãy hiểu.
Các trường dữ liệu: Các trường là những mẩu thông tin được liên kết với một bản ghi. Ví dụ: địa chỉ email, số điện thoại, v.v. của một liên hệ. Bạn có thể thêm hoặc xóa các trường để nắm bắt thông tin cụ thể, giúp bạn linh hoạt hơn rất nhiều.
Quy trình làm việc và tự động hóa: Quy trình công việc là khả năng tùy chỉnh vô cùng mạnh mẽ giúp bạn chuẩn hóa và tự động hóa quy trình kinh doanh của mình. Ví dụ: bạn có thể tạo quy trình công việc gửi cho khách hàng email cảm ơn tự động sau khi họ đặt hàng. Bạn cũng có thể gửi email sau khi đơn đặt hàng được giao để yêu cầu họ chia sẻ kinh nghiệm của họ.
Đường ống dẫn bán hàng: Các giai đoạn quy trình có thể được tùy chỉnh để phản ánh quy trình kinh doanh cụ thể. Nếu người quản lý của bạn muốn bạn đưa ra bản demo cho tất cả các giao dịch ngay sau khi thương lượng, bạn có thể tạo một sự kiện gửi lời mời demo đến tất cả các giao dịch một cách tự động. Bằng cách này, bạn có thể tăng hiệu quả và độ chính xác của các hoạt động kinh doanh của mình.
Tích hợp: Hệ thống CRM có thể được tùy chỉnh để cho phép tích hợp bên thứ ba. Bạn có thể tích hợp phần mềm kế toán, mạng xã hội và quản lý hàng tồn kho để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể một cách hiệu quả.
Trang tổng quan: Trang tổng quan xác định loại thông tin nào sẽ được hiển thị cho người dùng. Bạn có thể tùy chỉnh trang tổng quan của mình ở cấp độ tổ chức và cá nhân. Bạn có thể tạo trang tổng quan mặc định cho khách hàng của mình, cho phép họ xem các chi tiết quan trọng. Điều này cho phép mọi người xem tất cả thông tin ở đúng nơi.
Báo cáo và phân tích: CRM cho phép bạn tạo báo cáo nhu cầu cho khách hàng và thành viên nhóm của mình. Báo cáo chỉ hữu ích trong việc hiển thị số liệu; một số không thêm giá trị cho một số đội nhất định. Do đó, bạn có thể chọn dữ liệu nào sẽ được trình bày cho nhóm và các bên liên quan của mình.
Tóm lại, tùy chỉnh CRM rất quan trọng để thay đổi nhu cầu kinh doanh và cải thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng. Nó cũng có thể giúp các doanh nghiệp thu thập dữ liệu có ý nghĩa và chính xác, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt.
Vtiger CRM là một công cụ mạnh mẽ phục vụ cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Bạn có thể xây dựng các mô-đun tùy chỉnh, sử dụng bộ lọc để xem báo cáo và hơn thế nữa với Mô-đun tùy chỉnh Vtiger.
