欢迎回到使用 CRM 降低成本的博客系列，我们将在其中讨论借助 CRM 降低成本的多个方面。

在此博客中，您将了解 CRM 自动化如何通过自动化重复的业务活动来帮助您简化流程。

您的客户支持团队是否觉得工作分配不均？或者，您是否因工作量大而错过与客户安排重要会议？日常任务包括数据输入、日程安排、交易更新等，手动完成这些任务需要花费大量时间。

那么，简化所有这些重复性活动的理想解决方案是什么？

您可以自动化销售、营销和客户支持活动。根据麦肯锡, 销售自动化报告增加了面向客户的时间、更高的客户满意度、10% 到 15% 的效率提升以及高达 10% 的销售提升潜力。

下面让我们看一下CRM自动化的定义：

定义 CRM 自动化

CRM 自动化是自动化重复和手动业务活动的过程。这使销售、营销和客户服务代表能够更多地关注战略任务并建立有意义的客户关系。

哪些流程可以自动化

CRM 自动化通过根据预设条件配置工作流程和触发操作来工作。借助 CRM 自动化，营销、销售和客户服务任务可以实现自动化。让我们详细了解它们：

您可以自动化从第一个交互点发生的营销活动，例如：

领先一代： 使用自动化，您可以从不同来源（如网站、社交媒体等）捕获潜在客户，并可以记录在 CRM 中。
电子邮件滴灌活动： 您可以向客户列表发送一系列自动跟进电子邮件以注册时事通讯或参加网络研讨会的链接等。您还可以使用基于行为、兴趣等的潜在客户评分方法对客户进行细分，并相应地向潜在客户发送电子邮件。

在销售自动化中，您可以自动化不同的销售活动，例如：

线索路由： 您可以使用不同的规则自动将潜在客户分配给销售代表，而不是手动为每个销售代表分配线索。您可以根据代表的字母顺序或其他因素分配潜在客户。
流水线阶段自动化： 您可以将交易的旅程从一个阶段转移到另一个阶段。如果您想在潜在客户收到电子邮件后安排通话，您可以设置工作流程，它将自动触发操作。通过这种方式，交易将进入管道的下一阶段，这将有助于销售代表在正确的时间与他们联系以快速完成交易。
会议安排： 如果您想为产品演示安排与您的潜在客户会面，您可以通过填写所有相关详细信息（如日期、时间、受邀人数等）提前安排。您还可以设置在会议前通知您的提醒. 通过这种方式，您可以跟踪所有事件而不会错过它们。

您可以通过自动化客户服务活动来提供卓越的客户体验，例如：

支持人工智能的聊天机器人： 聊天机器人允许您与客户进行实时对话。您可以预先确定一组常见问题的答案。而且，当客户提出帮助您解决实时查询的问题时，机器人将触发这些答案。
案例路由： 就像潜在客户路由一样，您可以通过设置路由规则集来自动将案例分配给不同的代表。

其他一些可以自动化的流程是：

发票： 您可以允许系统在购买完成时创建发票，而不是手动发送发票。
报告： 您可以通过从 CRM 中可用的数据中捕获不同的指标（如团队绩效、销售预测等）来生成报告。而且，您可以通过电子邮件自动与经理分享，这将有助于做出重要决策。
仪表板： 您可以设置仪表板来跟踪关键绩效指标 (KPI)。无需通过复杂的步骤来衡量组织中的不同指标，配置仪表板将显示诸如最佳销售业绩、一周或一个月内产生的潜在客户数量等任何内容。

我们已经了解 CRM 自动化能够为组织中的不同团队提供支持。现在，让我们通过深入了解以下好处来看看自动化可以为企业带来哪些不同：

提高生产力： 通过使用工作流自动执行重复性或重复性任务，出错的机会将会减少。自动化还允许团队通过在更短的时间内完成更多的事情来保持效率，从而提高生产力。

提高销售收入： 当您能够确定潜在客户资格、跟踪交易过程并定期跟进电子邮件活动时，您可以更快地提高转化率。

提高客户满意度： 您可以使用聊天机器人减少客户支持团队的工作。此外，您可以快速解决查询，而无需让客户等待很长时间。而且，通过案例路由，案例将分配给正确的代表，从而使您能够提供卓越的客户体验并提高客户满意度。

更好的业务洞察力： 通过生成准确的报告，您将能够制定清晰的战略并有效地实现业务目标。此外，您将能够识别团队绩效、销售目标等方面的差距，并产生可操作的见解。

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