El inventario es una parte esencial del negocio. Se refiere a las materias primas, los productos en proceso o los productos terminados que una empresa reserva como existencias para vender a los clientes o utilizar para la producción. Y hay muchos procesos involucrados en la gestión de su inventario, como el envío de mercancías, su entrega a los clientes, la creación de una factura o factura, etc.
La automatización de sus actividades relacionadas con el inventario puede simplificar sus tareas y ahorrarle un tiempo valioso al rastrearlas y organizarlas. También lo ayuda a garantizar que los productos correctos estén disponibles en las cantidades correctas en el momento de necesidad. La automatización de la gestión de inventario permite a las empresas optimizar sus procesos y mejorar la eficiencia.
Ahora, ¿cómo automatizas la gestión de tu inventario usando un CRM?
Con la función de complemento de inventario de Vtiger, puede optimizar la gestión de sus pedidos con la ayuda de diferentes módulos de inventario de Vtiger. Y estan:
- Órdenes de Venta (SO): Un documento oficial enviado al cliente por el vendedor que confirma la venta de bienes y servicios. Una orden de venta debe cubrir todos los detalles importantes, como la fecha de entrega, la dirección de entrega, el modo de pago, etc. Las empresas mantienen un documento interno para rastrear la cantidad de pedidos que pueden cumplir.
- Órdenes de Compra (PO): Un documento oficial enviado al vendedor por el comprador mencionando la cantidad de productos que desea comprar, la cantidad, el precio acordado, etc.
- Facturas: Pago que debe hacerse al proveedor una vez que recibe los bienes y servicios. Se puede generar desde PO.
- Facturas: Una declaración no negociable emitida al cliente enumera la cantidad de artículos comprados. Un cliente realizará el pago una vez que reciba la factura.
- Notas de crédito: Cuando un cliente no está satisfecho con el producto o encuentra algún defecto, se puede generar una nota de crédito en la factura o reembolso. Es una cantidad que debe devolverse al cliente.
- Notas de entrega: Un documento que menciona la lista y la cantidad de productos pedidos por los clientes. Se envía durante el envío de bienes y servicios. El albarán debe incluir el nombre y datos de contacto del cliente y del vendedor, la fecha de emisión y entrega, etc. Puede generarse desde SO.
- Notas de recibo: Un documento interno producido como prueba de los bienes recibidos después de inspeccionar la entrega (por ejemplo, de un proveedor) para procesar y cotejar con sus órdenes de compra.
- Devolución de ventas: Es la devolución de los bienes vendidos por parte de los clientes. Se puede crear a partir de albaranes y la cantidad de producto se actualizará automáticamente en el módulo Productos.
- Compra Devoluciones: Cuando el comprador devuelve bienes y servicios al vendedor. Se puede crear a partir de la nota de recibo.
- Ajustes de existencias: Un módulo para ajustar el stock de productos en el CRM. Se actualiza cuando la cantidad de existencias aumenta o disminuye automáticamente.
- Reservas de existencias: Le permite reservar existencias para que no se vendan. Sus clientes pueden pedirle que reserve existencias para ellos durante una emergencia.
Veamos el uso de todos estos módulos mediante la comprensión de un caso de uso comercial
Vtiger Inventory Add-On, un sistema de gestión de inventario simplificado
Vtiger Inventory Add-On beneficia principalmente a los sectores de fabricación, venta minorista, comercio electrónico, etc., y los ayudará a administrar de manera efectiva sus operaciones comerciales.
Consideremos un ejemplo a continuación.
Crimson es una empresa que se ocupa de la venta de productos electrónicos en todo el mundo. Samson, el propietario del negocio, tiene que comprar productos electrónicos al por mayor al vendedor y venderlos a los clientes.
Consideremos diferentes escenarios para comprender cómo los módulos Vtiger Inventory Add-On pueden beneficiar a Samson en la automatización de sus procesos de pedidos y compras.
Compra de bienes del proveedor
Si Samson quiere comprar 200 computadoras de un proveedor, puede crear una orden de compra mencionando todos los detalles relevantes y enviársela al proveedor. Una vez recibidos los artículos, el estado de la orden de compra se actualizará automáticamente y se podrá generar una nota de recibo.
La nota de recibo ayudará a Samson a comparar la lista de artículos con el pedido realizado. Puede ponerse en contacto con el vendedor inmediatamente si hay una discrepancia entre el pedido realizado y el recibido. Se puede generar una factura a partir de la orden de compra y puede pagar al proveedor. El estado de la factura se actualizará después del pago.
Venta de productos al cliente
uno de sus clientes Computadoras Premium ubicada en Australia ha pedido 20 computadoras. Puede crear una orden de venta y enviarla al cliente. Un pedido de venta asegurará al cliente que el pedido realizado le será entregado sin falta.
Durante el envío del producto, se puede enviar un albarán describiendo los detalles del producto. Una vez entregado el pedido, se puede generar una factura para que el cliente pague en línea.
Devolución de mercancías al proveedor/vendedor
De las doscientas computadoras ordenadas por Samson, se da cuenta de que diez no funcionan y quiere devolvérselas al proveedor. Puede utilizar el módulo de devolución de compras para realizar un seguimiento de las devoluciones de los productos comprados al proveedor.
Del mismo modo, el módulo de devoluciones de ventas puede rastrear y administrar los productos devueltos por el cliente. Para procesar el reembolso, Samson puede usar el módulo de Notas de crédito para devolver el monto recibido.
Ajuste y reserva de existencias-
Usando el módulo de Ajuste de existencias, Samson puede rastrear la cantidad de existencias disponibles, las existencias reducidas, etc. Y, si un cliente le pide que reserve existencias para un período en particular, puede hacerlo usando el módulo de Reservas de existencias. Puede cancelarlo en cualquier momento y hacer que el stock esté disponible según los requisitos del cliente.
Además, existen otros módulos en Vtiger Inventory, como Price Books para registrar el precio de los productos en diferentes monedas, plantillas para generar facturas, facturas, etc.
Consulte el seminario web sobre el complemento de inventario de Vtiger para obtener un adelanto.
