Imagine una situación en la que su cliente planteó una consulta sobre los detalles del producto y no pudo revertirla debido a su apretada agenda. O, cuando un cliente enojado lo está regañando y se da cuenta de que el equipo de soporte no le ha informado sobre un problema planteado por ellos.
El éxito en un negocio depende principalmente de una colaboración y comunicación efectiva tanto interna como externamente. Según un estudio de Deloitte, el 17% por ciento de los empleados están más satisfechos con su trabajo cuando tienen acceso a herramientas colaborativas. Y, sin duda, la mayoría de los CRM brindan herramientas que lo ayudan a colaborar sin problemas.
Ahora, echemos un vistazo más de cerca al tipo de colaboración que ocurre en un negocio con algunos ejemplos.
Colaboración dentro de un equipo
- Un representante de ventas quiere obtener la aprobación del gerente para ofrecer un descuento y cerrar el trato.
- Una cotización debe ser aprobada antes de enviarla al cliente.
- Un agente de soporte quiere ayuda de los miembros de su equipo para resolver una consulta.
Colaboración entre varios equipos
- Un representante de ventas quiere discutir el problema de un cliente con el ejecutivo de soporte.
- La gerencia quiere realizar una reunión general para discutir estrategias para aumentar los ingresos para el próximo trimestre.
- Los equipos de ventas, marketing y soporte desean obtener una vista de 360 grados del
datos del cliente en lugar de buscar en todas partes.
Colaboración entre una empresa y sus clientes.
- Programar una reunión con su cliente para discutir un producto en detalle.
- Envío de correos electrónicos a clientes potenciales y existentes con ofertas o descuentos.
- Crear un caso cuando un cliente plantea un problema.
Todos los puntos que he mencionado anteriormente aumentan la productividad y aumentan la satisfacción del cliente. Si está utilizando un CRM sólido con funciones de colaboración mejoradas, simplifica y agiliza estas actividades comerciales y produce mejores resultados.
Veamos cómo Vtiger mejora la colaboración en toda la organización con sus herramientas integradas.
Las mejores herramientas colaborativas de 6 en Vtiger CRM
Acciones
Cuando forma parte de un equipo orientado al cliente, es importante mantenerse al día con las próximas actividades y realizar un seguimiento del compromiso del cliente y el rendimiento del equipo. Y, para agilizar estas actividades, Vtiger ha introducido el módulo Acciones en el CRM. El módulo Acciones de Vtiger es una solución perfecta para planificar sus tareas de manera organizada.
Con diferentes recordatorios y configuraciones, Actions se comporta como su asistente personal, recordando de todas las actividades que deben realizarse a tiempo.
Hay diferentes pestañas en el Acciones Vtiger módulo que lo ayuda a segregar sus tareas diarias. Veámoslos ahora:
- Pestaña Mis acciones: Reúne todas tus llamadas, reuniones y tareas en un solo lugar. Muestra las actividades que vencen hoy, la próxima semana y el mes, lo que lo ayuda a priorizar sus actividades de manera eficiente.
- Pestaña @Menciones: Recibirá una notificación cuando alguien lo mencione para discutir un registro de contacto. También puede responder a la notificación usando emojis, buscar con palabras clave una @mención específica, etc.
- Pestaña de actualizaciones: Lo actualiza instantáneamente cuando se cambia el estado de un registro, o se comparte una lista con usted, como una lista de contactos o una lista de campaña de marketing.
- Pestaña Compromisos: Muestra todas las alertas relacionadas con sus correos electrónicos. Por ejemplo, si su cliente abre su correo, responde a su correo, hace clic en un enlace, descarga o vuelve a compartir un documento, etc.
Con las acciones de Vtiger, puede configurar diferentes alertas, según las notificaciones que se le envíen automáticamente.
Por ejemplo, con Alertas de actividad, recibirá notificaciones sobre:
- Sus tareas atrasadas y próximas.
- Se le asigna un caso.
- Las actividades de tu equipo, etc.
Para saber más sobre las alertas de Vtiger, lea esto blog y manténgase a la vanguardia de la curva empresarial.
Eventos
Un evento es una actividad que está programada para llevarse a cabo en una fecha específica. Puede ser tan simple como una reunión con su cliente o un seminario web de marketing sobre nuevas funciones, o incluso el lanzamiento de un producto.
En Vtiger CRM, puede crear eventos usando el Eventos módulo y establece recordatorios para que no te los pierdas. Por ejemplo, si es un representante de ventas, puede crear un evento si desea mostrar una presentación del producto a los clientes. Puede agregar un asunto, fecha, hora, participantes, recordatorios y tipo de actividad. Puede definir varios tipos de actividades, como llamadas, reuniones en línea (a través de Zoom o Google Meet), reuniones en el sitio, etc.
Puede integrar aplicaciones de terceros, automatizar flujos de trabajo y personalizar eventos para diversas actividades según los requisitos.
Puedes crear un evento desde:
- Añadir evento: Puede crear un evento con el botón Agregar evento en el módulo Eventos. Puede ver los registros de eventos en la vista de lista, la vista Kanban y la vista de calendario. La vista de lista muestra todos sus eventos en forma de lista. Kanban View muestra sus eventos en tarjetas y Calendar View muestra sus eventos marcados en el calendario.
- Creación rápida: Puede crear un evento utilizando esta función y completar los detalles necesarios. Más adelante se puede agregar otra información.
- De otro registro en el CRM: También puede crear un evento desde diferentes módulos: Contactos, Acuerdos, Organizaciones o Cotizaciones.
- Reunión de Google: Si ha integrado Google Meet con Vtiger CRM, puede crear un evento desde Google Meet, generar enlaces y enviarlo a los participantes. El evento se registrará en el calendario de CRM.
Una vez que haya creado un evento, puede enviarlo a varios invitados.
Puede compartir los detalles del evento y los enlaces con los participantes por correo electrónico. En el registro de eventos, puede registrar notas y adjuntar y compartir archivos y documentos. Y después del evento, puede obtener estadísticas sobre la cantidad de asistentes y la identidad de los asistentes.
También puede crear eventos recurrentes como reuniones diarias. El módulo Eventos también le brinda la opción de fusionar eventos si hay eventos duplicados o similares creados con la misma información.
Con el módulo de Eventos, puede administrar y priorizar sus tareas para alcanzar la productividad a su nivel óptimo.
tareas
Si usted es alguien que anota cosas importantes para completar en un papel, entonces debe saber acerca de Administración de tareas. en VtigerCRM. Con el módulo de tareas de Vtiger, puede crear una tarea, monitorear el estado y configurar recordatorios para mantenerse al tanto de su negocio. Al igual que otras herramientas, le permite crear tareas a partir de diferentes funciones como Creación rápida, registros de contactos, etc. Y muestra tareas en Vista de lista, Vista Kanban, etc.
Una cosa que se destaca de otras características es que puede crear subtareas si tiene varias tareas para completar en una tarea principal. Puede configurar recordatorios y con los registros de tiempo puede realizar un seguimiento de la cantidad de tiempo que dedica a cada tarea.
Cuando tenga dificultades para completar una tarea, puede recibir ayuda de los miembros de su equipo mediante @menciones.
La Tarea en Vtiger es una gran herramienta para rastrear, administrar y monitorear sus actividades comerciales sin mucha dependencia. Proporciona una plataforma para establecer objetivos para que los clientes no tengan que esperar mucho para obtener sus entregas a tiempo. Esto eventualmente conduce a una mayor satisfacción del cliente y una mayor colaboración, lo cual es esencial para elevar el nivel de los ingresos comerciales.
Documentos
La creación y gestión de documentos es una tarea laboriosa que requiere una cantidad considerable de tiempo para prepararlos. Habrá muchos documentos en un negocio que el equipo de ventas y marketing tendrá que almacenar, compartir y editar según la necesidad.
De Vtiger Módulo de documentos es un destino integral que no se trata solo de crear, almacenar y rastrear documentos. Hay muchas acciones que puede realizar utilizando el módulo Documentos. Están:
- Cree un documento utilizando Creación rápida o el Módulo de documentos. Además, agregue módulos relacionados como contactos, organizaciones, ofertas de productos, etc., al documento.
- Cargue documentos interna o externamente desde Google Drive o Dropbox. Vincule carpetas externas a los documentos de Vtiger.
- Comparta el documento con sus clientes en forma de enlace o archivo adjunto.
- Descargue, importe e imprima los documentos utilizando plantillas personalizables.
- Ver documentos de diferentes maneras. Al igual que la vista de lista, enumera todos los documentos guardados, la vista de miniaturas enumera los documentos en función de los documentos abiertos recientemente, etc.
Centraliza todos sus documentos públicos, privados y confidenciales en una sola plataforma. Módulo de documentos en Vtiger le brinda actualizaciones en tiempo real si sus clientes realizan alguna acción. Aparte de eso, puede colaborar con sus clientes y realizar un seguimiento de su compromiso, lo que es beneficioso para obtener una perspectiva de su nivel de compromiso.
Documentos de firma electrónica
Las firmas electrónicas o Esigns permiten a las empresas obtener todos los documentos relevantes, como contratos u órdenes, firmados a través de medios digitales. Facilita la tarea de firmar documentos al no estar presente físicamente. Las firmas electrónicas son una forma moderna de confirmar la identidad de los clientes.
Vtiger CRM ha integrado el característica de diseño para simplificar el proceso de compartir documentos y firmarlos a tiempo. DocuSign es una aplicación de terceros que lo ayuda a evitar imprimir, escanear y enviar documentos en papel.
Puede crear un documento de firma electrónica desde Módulo de firma electrónica de Vtiger y de otros módulos como contactos, organizaciones, etc. Pero, solo puede agregar hasta 3 firmantes para un solo documento. Antes de enviar el documento, puede agregar etiquetas de firma que permitan al firmante firmar en el lugar apropiado.
Una vez que el documento se envía para su firma, Vtiger actualiza automáticamente el estado, la identificación de la transacción, etc., en las marcas de tiempo. Los documentos se pueden enviar en formato pdf a los clientes utilizando plantillas integradas para hacerlos atractivos y llamativos.
Puede realizar un seguimiento de las actualizaciones después de compartirlas, que se mostrarán como enviadas, entregadas, vistas, en curso, firmadas, etc., en el módulo de firma electrónica. Según la acción del cliente, el estado se cargará automáticamente en los registros de CRM.
El módulo de señal E de Vtiger es confiable, rápido y rentable. Ahorra el uso de papel ya que todo se hace electrónicamente. Implemente esta solución para que su empresa cierre tratos rápidamente y aumente las tasas de conversión.
Aprobaciones
¿Alguna vez se ha cansado de obtener la aprobación de su gerente con respecto al presupuesto que utilizará con fines de marketing? O un descuento en la cotización que se compartirá con el cliente antes del cierre del trato. Es muy difícil conocer a personas que están en puestos más altos y hacer las cosas a tiempo debido a sus apretadas agendas.
Teniendo en cuenta todos los problemas mencionados anteriormente, el software CRM ha automatizado el proceso de aprobación para aumentar la eficiencia y ahorrar tiempo en los negocios. Y entendámoslos usando la función de Aprobación única de Vtiger en el CRM.
La Módulo de aprobaciones en Vtiger permite a los equipos configurar procesos de aprobación que se adhieren a los estándares comerciales. Puede establecer varias jerarquías si necesita la aprobación de varias personas. Y los aprobadores suelen ser gerentes de informes de diferentes equipos.
Puedes crear un proceso de aprobación en Vtiger si los criterios de aprobación se cumplen correctamente. Y, para diferentes módulos como casos, proyectos, órdenes de venta, órdenes de compra, facturas, etc., se pueden crear aprobaciones. Una vez que el proceso de aprobación está en estado de espera, no puede realizar ningún cambio en el registro.
Al enviar un registro para su aprobación, puede adjuntar enlaces o documentos relacionados para una mayor claridad sobre el tema.
Se recibe una solicitud de aprobación de correos electrónicos, acciones, registros relacionados, etc., y el aprobador puede aprobar o rechazar la aprobación en función de diferentes factores y condiciones.
La Módulo de aprobaciones es una excelente función que elimina la dependencia al brindarle la opción de elegir tres aprobadores. La función de aprobación de Vtiger ahora está disponible en la aplicación móvil para que pueda mantenerse actualizado en cualquier momento y en cualquier lugar.
No esperes más. Implementa estas funciones registrándote en un 15-día prueba gratis.
