Bonjour les gens!
Bon retour à Augmentez la productivité avec l'intégration de Google Workspace série de blogs. Nous arrivons à la fin de cette série d'intégration avec seulement quelques sujets à discuter.
Dans ce blog, nous discuterons du fonctionnement de Google Calendar dans Vtiger CRM, ce qui vous facilite la gestion de vos tâches quotidiennes sans pause.
Prenons un exemple pour le comprendre plus précisément.
Neha, contrôleur qualité travaillait dans une entreprise pharmaceutique. Son travail consistait à tester différents médicaments que les gens ordinaires peuvent consommer.
Elle dirigeait une équipe de quatre à cinq personnes et l'un des obstacles auxquels elle était confrontée était que les membres de son équipe ne se présentaient pas lorsqu'elle planifiait un appel pour une réunion d'équipe. Ses coéquipiers donnaient des excuses comme s'ils n'étaient pas informés de la réunion, ou qu'ils l'avaient manquée en raison d'un travail urgent, etc.
Ici, quelle est la meilleure solution possible à laquelle vous pourriez penser qui aurait aidé Neha à se coordonner en douceur avec son équipe ?
Elle aurait pu implémenter Google Agenda intégré à un CRM pour programmer virtuellement des réunions et définir des rappels pour rester alerté avant la date et l'heure prévues.
Voyons comment cela fonctionne en considérant l'intégration de Google Calendar avec Vtiger CRM comme exemple. Avant cela, donnons un aperçu de Google Agenda et de ses fonctions.
Qu'est-ce que Google Agenda
Google Agenda vous offre une plate-forme pour planifier des réunions en ligne, créer des rendez-vous et des tâches. Vous pouvez gérer vos événements en ajoutant des informations détaillées telles que le titre de la réunion, une brève description de l'ordre du jour de la réunion, le lieu, etc. Vous pouvez le personnaliser selon votre choix en définissant des réunions quotidiennes, hebdomadaires ou annuelles. De plus, des rappels peuvent être configurés un jour ou une semaine avant l'heure prévue.
Ensuite, passons à la section ci-dessous pour en savoir plus sur l'intégration de Vtiger Google Calendar.
Gestion du calendrier dans Vtiger CRM et Google Calendar
Lorsque vous associez Google Calendar à Vtiger CRM, vous pourrez synchroniser vos événements de Google Calendar à Vtiger CRM et vice versa (synchronisation bidirectionnelle). Pour cela, vous devez configurer les paramètres en passant au module Vtiger Events. Vous pouvez choisir de synchroniser de Google à Vtiger, de Vtiger à Google ou des deux manières selon les besoins de votre entreprise.
Cliquez ici pour en savoir plus sur la configuration étape par étape de l'intégration de Vtiger Google Calendar.
Une fois l'intégration réussie, vous pourrez planifier des événements à partir de Google Calendar ou de différents modules dans Vtiger CRM. Les événements créés seront automatiquement reflétés et enregistrés dans les deux emplacements.
Calendrier dans Vtiger CRM
Supposons que Neha mette à jour un enregistrement de contact dans le CRM et qu'elle se souvienne soudainement de programmer un webinaire sur les meilleures pratiques de fabrication de médicaments avec ses collègues.
Ainsi, au lieu de passer à son compte Gmail pour créer un événement à partir de Google Calendar, elle peut utiliser le module Vtiger Events et ajouter toutes les informations pertinentes. Des informations telles que le sujet, le type d'activité comme l'appel, l'événement, l'événement de groupe, etc., peuvent être ajoutées. Une fois enregistré, il sera affiché sur Google Calendar.
Elle peut également créer des événements à partir de la section Vtiger Contacts, Deals ou Quick Create. Il existe également une option pour programmer un appel normal ou un appel mobile. Et, en cliquant sur l'icône Calendrier, elle pourra créer des tâches et des projets en ajoutant des dates de début et d'échéance.
Calendrier dans Google Agenda
Semblable à Vtiger CRM, des événements ou des réunions peuvent être programmés à partir de Google Calendar qui seront enregistrés dans le CRM. Cela n'est possible que si elle configure la synchronisation de Google vers Vtiger dans les paramètres des événements Vtiger.
Vous pouvez réserver un créneau de rendez-vous et créer une tâche en ajoutant des informations détaillées.
Neha peut assigner une tâche à ses coéquipiers pour mener la phase 1 ou 2 de l'essai de médicament en mentionnant la date et l'heure de début et de fin de la tâche. De cette façon, les membres de son équipe pourront livrer les tâches sans manquer les délais.
Avantages de l'intégration de Google Calendar et Vtiger CRM
Certains des principaux avantages de la synchronisation de Google Calendar et de Vtiger CRM sont les suivants :
- Vous pouvez réduire le basculement entre Google Agenda et les applications CRM. Il vous permet de planifier vos activités à partir d'un seul endroit, ce qui vous fait gagner du temps.
- Vous pourrez avoir un aperçu de vos événements en cours et à venir en consultant le Calendrier. Cela vous aidera à organiser correctement vos tâches, événements et rendez-vous.
- Vous pouvez également configurer des rappels pour recevoir des notifications et rester informé des réunions à venir.
Pour obtenir un aperçu de l'intégration de Vtiger Google Calendar, cliquez ici .
Alors, comment l'intégration de Google Calendar avec Vtiger CRM vous aide-t-elle à augmenter la productivité
Grâce à l'intégration de Google Calendar, vous pouvez accomplir plus de tâches en moins de temps en hiérarchisant vos activités. Vous pouvez avoir une idée juste si vos réunions, événements ou tâches entrent en collision les uns avec les autres et avoir un plan stratégique avant de créer un événement.
Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui fait face au même défi que Neha, libérez la puissance de l'intégration de Vtiger Google Calendar pour votre entreprise.
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