過去数年間、クライアントと協力してきた中で、ユーザーが次のような質問をするのをよく目にしました ( 1, 2, 3) いつリードレコードを作成するか、いつアカウント、取引先責任者、または見込み客 (別名商談) レコードを作成するか。 よくある質問は次のとおりです。
- 見込み客を次のようにインポートする必要がありますか リード または連絡先？
- いつ潜在顧客を潜在顧客に変換すればよいですか?
- 変換すると、リード内のすべてのデータ、および関連するアクティビティ、電子メールなどはどうなりますか?
- ポテンシャルをアカウントに変換できますか?
混乱のルーツ
- データの重複 – リードと取引先責任者のレコードの大部分には、同様の情報 (名、姓、会社名など) が含まれています。そのため、見込み客は次のようにインポートできます。 リード または混乱を引き起こす連絡先。
- 「アカウント」の意味 – CRM では、 'アカウント' ビジネス（組織）を表します。 会計アプリケーションでは、 通常、料金を支払っている顧客に予約されています。 経理アプリの影響を受けるユーザーは、販売が完了しない限り、アカウントレコードを作成する傾向がありません。 これは明らかにあるべき姿ではありません。 アカウント（および連絡先と潜在能力）は、販売サイクルの開始時に作成する必要があります
- プロセスの重複 – 潜在的 (または他の CRM での機会) は、販売機会を管理するために使用され、販売のステータスを追跡するための [販売ステージ] フィールドが含まれます。 同時に、リードにはコールド、ホットなどのリードステータスもあり、顧客は独自の選択肢を追加できます。 ユーザーは潜在的に潜在顧客または潜在顧客のいずれかを使用して販売プロセスを追跡することができます
推奨ソリューション
の目的 リード モジュールは、連絡先モジュールと一緒に提供することもできます。 の リード ステータス フィールドは、連絡先の連絡先ステータス フィールドに置き換えて、その代わりに使用できます。
未来の計画
使いやすさの向上に取り組んでおり、vtiger CRM の将来のバージョンでは次の変更を検討しています。
- をマージ リード 連絡先モジュールを備えたモジュール (既存のインストールの場合、 リード データは移行スクリプトの一部として連絡先に移行されます)
- アカウントの名前をビジネスに変更する
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更新: フォーラム サイトの移行に伴い、投稿内のリンクが壊れました。 リンクを更新するために 22 年 2016 月 XNUMX 日に改訂されました。
