Olá pessoal!
Bem-vindo de volta ao Aumente a produtividade com a integração do Google Workspace série de blogs. Neste blog, vamos orientá-lo na integração do Planilhas Google com o Vtiger CRM.
Como organização, você estará cercado por pilhas de dados relacionados a novos leads, leads existentes, faturas, pedidos de vendas, etc. E, se você for um usuário de CRM, deve ter registrado todos esses dados importantes com segurança em um aplicativo de CRM.
Como executivo de vendas de uma seguradora, seu gerente pode querer revisar o número de apólices de seguro compradas por novos clientes em um mês. Eles também podem querer verificar quais apólices como saúde, casa ou seguro de viagem são proeminentes entre os compradores.
Você não acha que se puder transportar todos os dados registrados em uma planilha ou documento Excel, será fácil compartilhar, discutir ou apresentá-los de maneira viável? Sim, é isso que o Planilhas Google pode fazer por você. Vamos explorar o Planilhas Google na seção abaixo.
O que é o Planilhas Google
O Planilhas Google permite que você crie, edite, atualize, registre e compartilhe dados comerciais importantes em tempo real. Você pode organizar os dados em diferentes linhas e colunas e abrir caminho para maior colaboração compartilhando os dados dentro e entre as equipes. Também facilita a personalização adicionando ou excluindo linhas e colunas de acordo com seus requisitos.
Se todos os membros da sua equipe estiverem trabalhando remotamente, você poderá apresentar seu documento por meio do Google Meet e aqueles que tiverem acesso ao seu documento poderão fazer as alterações necessárias, se necessário.
Agora, com todos esses recursos que o Planilhas Google tem a oferecer, não é essencial utilizar seus recursos ao máximo? Não há dúvida de que o CRM alinha as organizações para executar suas atividades diárias de maneira simplificada, mas o CRM integrado a diferentes aplicativos externos pode ser mais proveitoso para permanecer eficiente e produtivo.
Portanto, o Planilhas Google integrado a um CRM é recomendado para o seu negócio. Vamos embarcar em uma viagem para entendê-lo, considerando a integração do Planilhas Google com o Vtiger CRM.
Mesclando o Planilhas Google com o Vtiger CRM
A melhor parte da integração do Vtiger Google Sheets é que você pode exportar todos os Ver Lista dados do CRM para o Planilhas Google com apenas um clique. Se você deseja mostrar os dados relacionados às apólices de seguro ao seu gerente, pode transferir dados do Vtiger CRM da seguinte maneira:
Criando uma nova planilha e exportando dados
O Vtiger CRM oferece a opção de criar planilhas de diferentes módulos de CRM, como Vtiger Contacts, Leads, Organização, Pedidos de Compra, Pedidos de Vendas, etc. transferência de dados.
Se você deseja exportar dados sobre apólices de seguro compradas por clientes no mês de novembro de 2022, pode construir uma planilha novinha em folha a partir do próprio CRM. E você pode exportar dados selecionando os registros onde estão disponíveis no Vtiger CRM.
Adicionando dados a planilhas existentes
Se você perder a transferência de alguns dados do cliente por engano, poderá exportá-los escolhendo Adicionar dados à planilha existente.
Se você estiver criando uma nova planilha ou usando uma existente, poderá exportar registros da página atual ou transferir dados de até mil registros no máximo.
Para informações mais detalhadas, clique aqui
Benefícios
A integração do Vtiger Google Sheets ajuda você a simplificar a transferência de dados com o mínimo de intervenção manual. Com a integração do Planilhas Google com o Vtiger CRM, você pode:
- Registre dados em vários formatos - planilhas e exibição de lista: Você pode ter dados à mão em vários formatos nos módulos de CRM e nas planilhas do Google. Se você deseja discutir com sua equipe, pode exportar os dados que deseja rapidamente diretamente do Vtiger CRM.
- Exporte dados de vários módulos de CRM: Como mencionado acima, se você deseja exportar dados para verificar quais de suas apólices de seguro estão sendo vendidas em maior proporção, você pode ir para Vtiger Sales Orders e transferir os dados. Por outro lado, se você deseja apenas informações sobre os clientes, pode exportá-las dos módulos Contatos, Leads ou Organização.
- Transporte de dados em grande número: A integração do Google Sheets com o Vtiger CRM permite que você transfira milhares de registros em uma fração de segundo. Você pode evitar inserir dados um a um nas planilhas e economizar um tempo valioso.
- Habilite a colaboração em tempo real: Quando os dados são armazenados apenas em módulos de CRM, torna-se difícil discutir, comunicar e colaborar com diferentes equipes. Mas, com a integração do Planilhas Google, você pode participar de conversas significativas adicionando comentários ou apresentando o documento.
Assista ao vídeo abaixo para saber mais sobre a integração do Planilhas Google e do Vtiger CRM.
Então, como a integração do Planilhas Google ajuda você a aumentar sua produtividade?
Usando a combinação Vtiger CRM e Google Sheets, você pode acelerar a transferência de dados sem problemas. Ao exportar dados volumosos, você poderá compartilhar e participar de discussões em ritmo acelerado.
Se você ainda não consegue acreditar, experimente-o tomando um Test Drive.
E, comece com Integração do Planilhas Google Vtiger sem qualquer atraso.
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