Ao trabalharmos com clientes nos últimos anos, muitas vezes vimos usuários perguntando ( 1, 2, 3) quando criar um registro de lead e quando criar registros de conta ou contato ou potencial (também conhecido como oportunidade). As perguntas usuais são:
- Devo importar minhas perspectivas como Leads ou contatos?
- Quando devo converter um lead em um potencial?
- O que acontece com todos os dados no Lead, e as atividades relacionadas, emails, etc., quando eu converto?
- Posso converter um potencial em uma conta?
Raízes da confusão
- Duplicação de dados - a maioria dos registros de lead e contato têm informações semelhantes (nome, sobrenome, nome da empresa, etc.). Portanto, os clientes em potencial podem ser importados como Leads ou Contatos que causam confusão.
- Significado de 'Conta' - Em um CRM, um 'Conta' representa um Negócio (Organização). Em um aplicativo de contabilidade, um Conta geralmente é reservado a um cliente pagante. Os usuários influenciados pelos aplicativos de contabilidade não tendem a criar um registro de conta, a menos que a venda seja concluída. Obviamente, não é assim que deveria ser. Uma conta (e contato e potencial) deve ser criada no início do ciclo de vendas
- Duplicação de processo - Potencial (ou oportunidade, como outros CRMs a chamam) é usado para gerenciar uma oportunidade de vendas e inclui o campo Estágio de vendas para rastrear o status da venda. Ao mesmo tempo, o Lead também tem um Status de Lead, como Frio, Quente, etc., e os clientes podem adicionar suas próprias escolhas. Os usuários podem usar o lead ou o potencial para rastrear o processo de vendas
Solução recomendada
O objectivo da Leads módulo pode ser servido com módulo de contatos também. o Leads O campo Status pode ser substituído pelo campo Status do contato no contato e pode ser usado em seu lugar.
Plano futuro
À medida que trabalhamos para melhorar a usabilidade, estamos considerando as seguintes alterações em uma versão futura do vtiger CRM.
- Mesclar o Leads módulo com módulo de contatos (para instalações existentes, Leads os dados serão migrados para os contatos como parte do script de migração)
- Renomear contas para empresas
Gostaríamos de receber seus comentários sobre isso. Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.
Atualização: os links no post quebraram com a mudança do site do fórum. Revisado em 22 de março de 2016 para atualizar os links.
