Stora små saker – Följ-funktionen

Välkommen tillbaka till ytterligare ett kapitel i bloggserien Big Little Things, där vi lyfter fram några av de mindre kända och ibland förbisedda funktionerna och förbättringarna i Vtiger CRM som ger ett stort slag. Det här inlägget belyser funktionen Följ, som låter användare följa poster och sedan få uppdateringar om eventuella ändringar som har utförts av andra användare. Låt oss dyka in och lära oss mer om den här funktionen.

Vad är funktionen Följ?

Följ-funktionen är tillgänglig i alla moduler som lagrar register och är ett utmärkt sätt för användare att få meddelande om eventuella ändringar eller uppdateringar som har gjorts av de poster som de är mest intresserade av eller behöver ägna särskild uppmärksamhet åt. Det tar bara ett eller två klick för att börja följa en post, och efter att ha följt kommer användaren att få meddelanden via e-post, skrivbord eller båda beroende på hur administratören har ställt in Smarta varningar för den här funktionen.

Så här använder du funktionen Följ

Följ-funktionen är otroligt enkel att använda och kan nås på två olika sätt, som beskrivs nedan:

1. Listvy

När en användare har gått in i de flesta moduler kommer de att vara i listvyn som standard. Väl i listvyn kan användare helt enkelt klicka på stjärnan (Följ-knappen) till vänster om posten för att följa posten.



Användare kan också markera rutan bredvid varje post och sedan välja knappen Följ från alternativen för listvyåtgärder. Att följa poster från listvyn ger också användare möjligheten och flexibiliteten att välja många poster samtidigt, vilket kan vara användbart om de har genererat en lista baserat på villkor eller använt listvysökningen för att finslipa vissa poster.

Till exempel, om en försäljningschef vill följa alla affärer som är i "Redo att stänga" försäljningsstadiet, kan de använda listvyns sökfilter eller skapa en anpassad lista för att bara visa affärposter som är i det stadiet. Därifrån kan försäljningschefen välja alla poster och följa dem med bara några klick.



Nu, varje gång uppdateringar görs av dessa poster, kommer försäljningschefen att kunna ta emot ett meddelande som varnar dem om ändringarna.

2. Sammanfattningsvy

I sammanfattningsvyn kan användare aktivera följ-knappen (stjärna) längst upp i posten för att följa den. Om användaren vill sluta följa posten kan de klicka på stjärnknappen igen för att sluta följa den.

Skapa anpassade listor med hjälp av funktionen Följ

Användare kan också skapa anpassade listor i moduler för poster de följer. Detta möjliggör enkel åtkomst till dessa poster vilket kommer att spara tid och eliminera stressen med att behöva söka efter posterna med namn. Följ stegen nedan för att skapa den här anpassade listan:

1. Ange en modul och välj rullgardinsmenyn Lista
2. Klicka på plustecknet
3. Namnge listan
4. Lägg till ett villkor (Följer → Lika med → Aktiverad)
5. Spara listan

Användaren kommer nu att ha tillgång till denna lista och kan även dela listan med andra användare. Varje gång användaren tittar på den här listan kommer den dessutom att innehålla alla poster som användaren för närvarande följer i den modulen.

Visa uppdateringar i modulen Actions

Efter att en användare har börjat följa poster kan de enkelt kontrollera uppdateringar som någon av sina medanvändare har gjort genom att besöka modulen Åtgärder och klicka på fliken Uppdateringar.

Väl på sidan Uppdateringar kan användare se alla uppdateringar på de poster de följer, inklusive vilken användare som utförde uppdateringen. All denna information är detaljerad under postens namn, som också är en direktlänk till posten.