大家好！
歡迎回到 通過 Google Workspace 集成提高工作效率 博客系列。 在此博客中，我們將引導您完成 Google 表格與 Vtiger CRM 的集成。
作為一個組織，您將被大量與新線索、現有線索、發票、銷售訂單等相關的數據所包圍。而且，如果您是 CRM 用戶，您必須已將所有這些重要數據安全地記錄在 CRM 應用程序中。
作為一家保險公司的銷售主管，您的經理可能想要查看一個月內新客戶購買的保單數量。 他們可能還想了解哪些保險（例如健康、家庭或旅行保險）在買家中最為突出。
你不覺得如果你能把所有記錄的數據都傳輸到電子表格或excel文檔中，你就可以很容易地以可行的方式分享、討論或展示嗎？ 是的，這就是 Google 表格可以為您做的。 讓我們在下面的部分中探索 Google 表格。
什麼是 Google 表格
Google 表格允許您實時創建、編輯、更新、記錄和共享重要的業務數據。 您可以將數據排列在不同的行和列中，並通過在團隊內部和團隊之間共享數據為更高的協作鋪平道路。 它還通過根據您的要求添加或刪除行和列來促進自定義。
如果您的所有團隊成員都在遠程工作，您可以通過 Google Meet 展示您的文檔，有權訪問您文檔的人可以根據需要進行必要的更改。
現在，有了 Google 表格必須提供的所有這些功能，是否必須充分利用其功能？ 毫無疑問，CRM 使組織能夠以簡化的方式執行其日常活動，但與不同外部應用程序集成的 CRM 可以更有成效地保持高效和多產。
因此，建議您的企業使用與 CRM 集成的 Google 表格。 讓我們開始航行，通過考慮 Google 表格與 Vtiger CRM 的集成來理解它。
將 Google 表格與 Vtiger CRM 合併
Vtiger Google 表格集成最好的部分是您可以導出所有 列表查看 只需單擊一下，即可將數據從 CRM 傳輸到 Google 表格。 如果您想向您的經理顯示與保險單相關的數據，您可以通過以下方式從 Vtiger CRM 傳輸數據：
創建新工作表並導出數據
Vtiger CRM 為您提供了一個選項，可以從不同的 CRM 模塊（如 Vtiger 聯繫人、潛在客戶、組織、採購訂單、銷售訂單等）創建電子表格。您可以避免登錄 Google 表格應用程序，這樣您就可以消除屏幕之間的切換以完成數據傳輸。
如果您想導出客戶在 2022 年 XNUMX 月購買的保單數據，您可以從 CRM 本身構建一個全新的表格。 並且，您可以通過選擇 Vtiger CRM 中可用的記錄來導出數據。
將數據添加到現有電子表格
如果您不小心錯過了一些客戶數據的傳輸，您可以通過選擇將數據添加到現有電子表格來將其導出。
如果您正在創建新電子表格或使用現有電子表格，您可以從當前頁面導出記錄，或者最多只能傳輸一千條記錄。
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優點
Vtiger Google 表格集成可幫助您以最少的人工干預簡化數據傳輸。 通過 Google 表格與 Vtiger CRM 的集成，您可以：
- 以各種格式記錄數據——電子表格和列表視圖： 您可以在 CRM 模塊和 Google 電子表格中輕鬆獲得多種格式的數據。 如果您想與您的團隊進行討論，您可以直接從 Vtiger CRM 快速導出您想要的數據。
- 從各種 CRM 模塊導出數據： 如上所述，如果您想導出數據以檢查哪些保單售罄的比例更高，您可以轉到 Vtiger 銷售訂單並傳輸數據。 另一方面，如果您只需要有關客戶的信息，則可以從聯繫人、潛在客戶或組織模塊中將其導出。
- 大量傳輸數據： Google 表格與 Vtiger CRM 集成允許您在幾分之一秒內傳輸數千條記錄。 您可以避免將數據一一輸入到工作表中，從而節省寶貴的時間。
- 啟用實時協作： 當數據僅存儲在 CRM 模塊中時，與不同團隊的討論、溝通和協作變得困難。 但是，借助 Google 表格集成，您可以通過添加評論或展示文檔來參與有意義的對話。
觀看下面的視頻，了解有關 Google 表格和 Vtiger CRM 集成的更多信息。
那麼，Google 表格集成如何幫助您提高工作效率？
使用 Vtiger CRM 和 Google 表格組合，您可以無縫加速數據傳輸。 當您能夠導出大量數據時，您將能夠快速共享和參與討論。
如果你還是不相信，那就來體驗一下吧 試駕.
而且，開始 Vtiger 谷歌表格集成 沒有任何延遲。
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