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大事小事——自定義一個視圖

歡迎回到博客系列 Big Little Things,我們在其中重點介紹了 Vtiger CRM 中一些鮮為人知且有時被忽視的功能和增強功能,這些功能和增強功能非常強大。 該博客重點介紹了 Vtiger 用戶如何自定義 一種觀點 以確保他們看到與 CRM 中相關記錄最相關的數據。 讓我們深入了解這個令人興奮的功能。

什麼是單一視圖?

One View 是 CRM 用戶真正的遊戲規則改變者,使他們能夠快速獲得有價值的見解,同時在單個屏幕上獲得 360 度的記錄視圖。 例如,如果用戶在摘要視圖中查看聯繫人記錄,他們可以看到相關的組織、交易、案例、報價等。

大事小事一個視圖(1 個摘要視圖)

One View 還允許用戶單擊相關記錄以展開它並查看其關鍵字段、標題字段和下一步操作。 這將有助於為正在搜索與個人記錄相關的見解和數據的銷售、營銷和支持團隊節省寶貴的時間。

大事小事一個視圖(2 個關鍵領域)

用戶還可以創建其他相關記錄,在新選項卡中打開相關記錄,並對相關記錄執行其他外展活動,例如電子郵件、電話和短信。

最後,您可以在 One View 中為與交易相關的聯繫人記錄設置交易聯繫人角色。 設置交易聯繫人角色是通過確定決策者幫助完成更多交易的關鍵步驟。 在使用 微積分AI 功能。

Big Little Things One 視圖(6 個交易聯繫人角色)

如何自定義一個視圖。

自定義 One View 是一個簡單的過程,可由管理員對帳戶執行。 您可以通過兩種方式訪問 One View 自定義頁面:

  1. 從記錄的摘要視圖。
  2. 大事小事一個視圖(3 自定義一個視圖摘要視圖)

  3. 從模塊佈局和字段(在設置頁面上)。

Big Little Things 一個視圖(4 個自定義一個視圖模塊佈局)

用戶訪問 One View 自定義頁面後,他們可以將任何“可用關係”(模塊)拖放到“One View 中顯示的關係”部分,以將它們添加到該模塊的 One View 中。 用戶還可以通過單擊幾下從 One View 重新排序或刪除關係。

Big Little Things 一個視圖(5 自定義一個視圖頁面)

管理員自定義配置後,該配置將顯示給帳戶中的所有用戶。 這允許根據公司的業務需求進行獨特的定制。

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