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使用 Vtiger 谷歌日曆集成智能地創建事件並保持警覺

大家好!

歡迎回到 通過 Google Workspace 集成提高工作效率 博客系列。 我們即將結束這個集成系列,只剩下幾個主題要討論。

在此博客中,我們將討論 Vtiger CRM 中的 Google 日曆如何工作,這有助於您無間斷地管理日常任務​​。

讓我們考慮一個例子來更準確地理解它。

Neha 是一家製藥公司的質量控制員。 她的工作圍繞著測試普通人可以服用的不同藥物。

她過去常常領導一個四到五個人的團隊,她面臨的一個障礙是,當她安排召開團隊會議時,她的團隊成員沒有出現。 她的隊友們會找藉口,比如沒有通知開會,或者有急事沒來等等。

在這裡,您能想到的能夠幫助 Neha 與她的團隊順利協調的最佳解決方案是什麼?

她本可以實施與 CRM 集成的 Google 日曆來虛擬安排會議並設置提醒以在預期日期和時間之前保持提醒。

讓我們以 Google Calendar 與 Vtiger CRM 的集成為例,看看它是如何工作的。 在此之前,讓我們大致了解一下 Google 日曆及其功能。

什麼是谷歌日曆

Google 日曆為您提供了一個平台來安排在線會議、創建約會和任務。 您可以通過添加詳細信息(例如會議標題、會議議程的簡短描述、地點等)來管理您的活動。您可以通過每天、每週或每年設置會議來根據您的選擇對其進行自定義。 此外,可以在預定時間前一天或一周設置提醒。

接下來,讓我們跳到下面的部分來了解 Vtiger 谷歌日曆集成。

在 Vtiger CRM 和 Google 日曆中管理日曆

當您將 Google 日曆與 Vtiger CRM 鏈接時,您將能夠將您的事件從 Google 日曆同步到 Vtiger CRM,反之亦然(雙向同步)。 為此,您需要通過切換到 Vtiger 事件模塊來配置設置。 您可以選擇從 Google 同步到 Vtiger,從 Vtiger 同步到 Google,或者根據您的業務需求選擇兩種方式。

點這裡 了解更多關於 Vtiger 谷歌日曆集成的逐步配置。

集成成功完成後,您將能夠從 Google 日曆或 Vtiger CRM 中的不同模塊安排活動。 創建的事件將自動反映並記錄在兩個位置。

Vtiger CRM 中的日曆

假設,Neha 正在更新 CRM 中的聯繫人記錄,突然她想起要與她的同事安排一個關於最佳藥品製造實踐的網絡研討會。

因此,她可以使用 Vtiger 事件模塊並添加所有相關信息,而不是切換到她的 Gmail 帳戶來從 Google 日曆創建事件。 可以添加主題、活動類型(如呼叫、事件、組事件等)等信息。 保存後,它將顯示在 Google 日曆上。

她還可以從 Vtiger 聯繫人、交易或快速創建部分創建事件。 還有一個選項可以安排正常通話或手機通話。 而且,通過單擊“日曆”圖標,她將能夠通過添加開始日期和設置截止日期來創建任務和項目。

Google 日曆中的日曆

與 Vtiger CRM 類似,可以從 Google 日曆安排活動或會議,這些活動或會議將記錄在 CRM 中。 這只有在她在 Vtiger 事件設置中設置從 Google 同步到 Vtiger 時才有可能。

您可以預訂約會時段,並通過添加深入信息來創建任務。

Neha 可以通過提及開始和結束任務的日期和時間,將任務分配給她的隊友進行藥物試驗的第 1 階段或第 2 階段。 這樣,她的團隊成員將能夠在不錯過最後期限的情況下交付任務。

Google 日曆和 Vtiger CRM 集成的好處

Google 日曆和 Vtiger CRM 同步的一些主要好處如下:

  • 您可以減少 Google 日曆和 CRM 應用程序之間的切換。 它允許您從一個節省時間的單一位置計劃您的活動。
  • 通過查看日曆,您將能夠大致了解當前和即將發生的事件。 這將幫助您正確地組織您的任務、事件和約會。
  • 您還可以設置提醒以獲取通知並隨時了解即將舉行的會議。

要先睹為快 Vtiger 谷歌日曆集成, 點擊這裡..

那麼谷歌日曆與 Vtiger CRM 的集成如何幫助您提高生產力

通過與 Google 日曆集成,您可以通過確定活動的優先級來在更短的時間內完成更多的任務。 如果您的會議、活動或任務相互衝突,並且在創建活動之前有一個戰略計劃,您可以有一個合理的想法。

現在,如果您是面臨與 Neha 相同挑戰的人,請為您的企業釋放 Vtiger Google 日曆集成的力量。

訂閱 現在到 Vtiger CRM 本身。

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