Тъй като работихме с клиенти през последните няколко години, често сме виждали, че потребителите питат ( 1, 2, 3) кога да се създаде лидерски запис и кога да се създаде профил или контакт или потенциален запис (известен още като възможност). Обичайните въпроси са:
- Трябва ли да импортирам перспективите си като Изводи или Контакти?
- Кога трябва да конвертирам олово към потенциал?
- Какво се случва с всички данни в Lead и свързаните с тях дейности, имейли, .. и т.н., когато конвертирам?
- Мога ли да конвертирам потенциал в сметка?
Корени на объркването
- Дублиране на данни - Записите за потенциални клиенти и контакти в по-голямата си част имат подобна информация (име, фамилия, име на фирма, и т.н.), така че перспективите могат да бъдат импортирани като Изводи или Контакти, които причиняват объркване.
- Значение на „Акаунт“ - в CRM, an 'Сметка' представлява бизнес (организация). В приложение за счетоводство, Акаунт обикновено е запазено за платежния клиент. Потребителите, повлияни от приложенията за счетоводство, не са склонни да създават запис на акаунт, освен ако продажбата не приключи. Очевидно не е така. В началото на цикъла на продажбите трябва да се създаде акаунт (& контакт и потенциал)
- Дублиране на процеса - Потенциалът (или Възможността, както го наричат други CRM) се използва за управление на възможност за продажба и включва поле за етап на продажбите, за да се проследи състоянието на продажбата. В същото време оловото също има статус на олово като студено, горещо и т.н. и клиентите могат да добавят свои собствени избори. Потребителите могат да използват потенциално или потенциално за проследяване на процеса на продажба
Препоръчително решение
Целта на Изводи модул може да се обслужва и с модул Контакти. Най- Изводи Полето за състояние може да бъде заменено с полето за състояние на контакт в контакта и може да се използва на негово място.
Бъдещ план
Когато работим за подобряване на използваемостта, обмисляме следните промени в бъдещата версия на vtiger CRM.
- Обединяване на Изводи модул с модул Контакти (за съществуващи инсталации, Изводи данните ще бъдат прехвърлени в Контакти като част от миграционния скрипт)
- Преименувайте сметките на фирмите
Бихме искали да получим вашите отзиви за това. Моля, споделете мислите си в коментарите по-долу.
Актуализация: Връзките в публикацията се счупиха с промяна на сайта на форума. Ревизирано на 22 март 2016 г. за актуализиране на връзките.
