Едно от подобренията в характеристиките, въведени в 5.0.4, са списъците за избиране, базирани на роли. Избор на полета списък се използват в различни форми в vtiger CRM. Например, Етап на продажби Полето в Потенциална форма е списък за избор, който позволява на потребителя да избере един от предварително конфигурираните етапи (като търсене, квалификация, предложение, ..) въз основа на състоянието на потенциала. До издаването на 5.0.3 стойностите на списъка за избор бяха еднакви за всички роли (и следователно за всички потребители). В 5.0.4 стойностите на Picklist могат да бъдат конфигурирани за роля. За дадена роля стойностите, свързани с под-ролята (т.е., ролите, които са по-долу в дървото Org), също са достъпни.
Например разгледайте следната йерархия на ролите, която показва ролята на Inside Sales и Field Sales в ролята на мениджър продажби.
Списъкът за избор на водещ статус може да бъде конфигуриран така, че ролята на Inside Sales може да вижда само набор от избори, а персоналът за продажби на място - различен набор от възможности, докато мениджърът по продажбите вижда комбинацията от тези възможности.
Както е показано по-долу, това може да бъде конфигурирано от редактора на списъка за избор (в страницата с настройки). Първо трябва да се избере ролята и след това CRM модулът.
Следващата стъпка е да редактирате стойностите на избрания списък за избраното поле, както е показано по-долу.
За да замените всички стойности за всички роли в един кадър, можете да използвате опцията Global Delete.
Ние приветстваме вашите отзиви за тази функция.
