ברוכים הבאים לסדרת הבלוגים של צמצום עלויות עם CRM, שם נדון בממדים מרובים של הפחתת עלויות בעזרת CRM.
בבלוג זה, נדון כיצד אינטגרציות של צד שלישי ב-CRM מאפשרות לך לנהל עסקים בצורה חלקה.
האם אתה משתמש במספר יישומים כולל CRM לניהול העסק שלך?
ייתכן שיישמת CRM חזק כדי לבצע את פעילויות המכירות, השיווק ותמיכת הלקוחות שלך. אם אתה משתמש ב-CRM ובאפליקציות אחרות, ייתכן שיהיה קשה לעבור בין יישומים מרובים כדי להשלים את המשימות שלך. ייתכן גם שלא תקבל נתונים מאוחדים על הלקוח שלך המוביל לממגורות מחלקות.
היעדר 'מקור אמת אחד' לגבי לקוח מוביל לבלבול, שכפול נתונים וטעויות. תהיה ירידה משמעותית ביעילות ובפרודוקטיביות.
למרבה המזל, רוב ה-CRM מספקים אינטגרציות חזקות עם יישומי צד שלישי.
מהן שילובי CRM
שילובי CRM עוזרים לך בחיבור יישומים שונים ל-CRM ומאפשרים זרימת נתונים חלקה בין ה-CRM לאפליקציות. כפי שצוין לעיל, אחד היתרונות באינטגרציות הוא מתן מידע מדויק על הלקוחות ובכך למזער טעויות או כפילות נתונים.
מכיוון ש-CRM מאפשר לך להקליט מידע לקוחות ב-360 מעלות, אינטגרציה עם יישומים שונים מסייעת לך בסנכרון ואיחוד נתונים חשובים בפלטפורמה אחת.
לפי א דלויט במאמר, משאבי אינטגרציה של צד שלישי יכולים לעזור לעסקים בהתאמה אישית של הצעות שיווקיות, לצפות שינויים בביקוש למוצרים ושירותים וכו'. כאשר יש לך יישומים ייעודיים לביצוע פעילויות שונות בפלטפורמה אחת, אתה יכול לייעל את תהליך העבודה שלך ביעילות ולהקל טוב יותר תקשורת עם הלקוחות שלך.
כעת, תן לנו להבין את הסוגים השונים של יישומים חיצוניים שאתה יכול לשלב ב-CRM.
סוגים שונים של שילובי CRM
בעוד שרוב ה-CRM מגיעים עם הצעות עיקריות כמו ניהול אנשי קשר, ניהול עסקאות, תמיכת לקוחות וכו', ייתכן שהם עדיין לא מספקים תכונות לחשבונאות, דואר אלקטרוני, טלפוניה או חתימות דיגיטליות. זו הסיבה שחברות מסתמכות על אפליקציות שונות יחד עם CRM כדי לנהל את העסק שלהן.
הבה נסתכל על האפליקציות הנפוצות ביותר המשולבות ב-CRM.
לתקשורת:
ייתכן שאתה משתמש בערוצים שונים כדי לשתף פעולה עם הלקוחות שלך בצורה יעילה, כמו אימיילים, הודעות SMS, לוחות שנה וכו'. CRM עוזר לך להתחבר לספקי שירותים שונים כדי לבצע פעילויות אלה ישירות מה-CRM. לדוגמה, נציג מכירות יכול להתקשר ישירות מה-CRM במקום להשתמש בטלפונים ניידים כדי ליצור קשר עם לקוח.
להנהלת חשבונות וחיוב:
ייתכן שאתה משתמש ב-Sage Accounting או Tally כדי לנהל את הפעילויות החשבונאיות שלך. מערכות CRM משלבות באפליקציות פריטי מלאי, ספרי חשבונות, טבלאות חשבונות וכו' ומסייעות לכם במעקב אחר הוצאות, חשבוניות ועוד.
אתה יכול ליישם יישומים להפחתת הזנת נתונים ידנית חוזרת על כל העסקאות שבוצעו בינך לבין הלקוחות שלך. אינטגרציה סייג מסייעת לך במעקב אחר הוצאות, חשבוניות וכו'. שילוב טלי מאפשר לך לשלב פריטי מלאי, פנקסי חשבונות וכו' של ארגון.
לשיתוף פעולה ברשתות חברתיות:
טיפול בפרופילים שונים של מדיה חברתית היא משימה בפני עצמה. אמור אם אתה רוצה לפרסם משהו בפרופילים שלך בפייסבוק, בלינקדין או בטוויטר. במקום לבקר בכל חשבון וחשבון בנפרד, אתה יכול לשתף את הפוסטים שלך בכל החשבונות שלך מה-CRM ישירות. לא רק זה, אתה יכול לעקוב אחר הודעות, ליצור אינטראקציה עם הקהל שלך, לקבל תובנות חשובות לגבי הקהל החברתי שלך, הכל ממיקום אחד.
לדוגמה, עם שילוב WhatsApp, ניתן לשלוח ולקבל הודעות ישירות מה-CRM, להשתמש בתבניות הניתנות להתאמה אישית לשליחת הודעות, להגדיר התראות או התראות וכו'. שילוב פייסבוק מאפשר ללכוד לידים, להפעיל מספר קמפיינים וכו'.
Vtiger שילבה יותר מ-500 יישומים שונים. חלק מהם הם:
- שילוב טלפוניה כמו Twilio, Plivio וכו', לניהול השיחות שלך, SMS וכו'.
- אינטגרציה חשבונאית כמו MYOB, Sage וכו', למעקב וניהול חשבוניות ותהליכי חיוב.
- שילוב דוא"ל כמו Zapier, Gmail וכו', כדי לעקוב ולנהל מיילים.
- שילוב פגישות כמו MS Teams, Google Meet, Webx וכו', לביצוע שיחות שמע או וידאו ולייעל פגישות עסקיות.
היתרונות של שילובי CRM
ישנם מספר יתרונות של אינטגרציות של צד שלישי ב-CRM. הבה נדון בהם להלן:
זרימה חלקה של נתונים
CRM משתמש במיפוי נתונים כדי להקליט מידע. הוא לוכד מידע רב ערך מיישומים שונים ומאפשר לנתונים לזרום בצורה חלקה אל ה-CRM וממנו. לדוגמה, אם רשמתם מידע על לקוחות בתוכנת הנהלת חשבונות, אותם נתונים יאוחסנו ב-CRM אשר מסייע בהפחתת כפילות או שגיאות נתונים.
נתונים מרכזיים
כאשר אתה משלב אפליקציות מרובות עם CRM, אתה מרכז את כל נתוני הלקוחות שלך בפלטפורמה אחת מבלי שתצטרך לעבור בין יישומים שונים. לדוגמה, אם צוות תמיכת לקוחות רוצה לדעת על סטטוס בעיה שהועלתה על ידי לקוח, הוא יכול לבדוק את היסטוריית השיחות שסופקה על ידי אפליקציות טלפוניה שונות ולבדוק אם הבעיה נפתרה או לא.
כך הצוותים שלך ברחבי הארגון יוכלו לגשת לאותו מידע בקלות.
תקשורת משופרת
אינטגרציות עם אפליקציות תקשורת מאפשרות לך לבצע שיחות, ולשלוח הודעות SMS, מיילים או הודעות WhatsApp ישירות מה-CRM. ניתן גם לרשום מידע על מעורבות הלקוח ברישומי הלקוחות. מידע זה עוזר לך לייעל את התקשורת שלך ולספק חווית לקוח מעולה.
הפוך זרימות עבודה לאוטומטיות
מערכות CRM מאפשרות לך להגדיר זרימות עבודה עבור משימות שונות ולעזור לצוות שלך בשיפור הפרודוקטיביות. אתה יכול גם להגדיר זרימות עבודה לאינטגרציות ובכך להפוך משימות שגרתיות וגוזלות זמן לאוטומטיות. לדוגמה, אתה יכול לשלוח סדרה של מיילים ללקוחות שלך עם הצעות חדשות, לתעד מידע הקשור לעסקים מהודעות דוא"ל נכנסות וכו'. זה עוזר לך לחסוך בזמן ולהתמקד במשימות אחרות בעלות עדיפות גבוהה.
לכן, על ידי שילוב אפליקציות שונות ב-CRM, לא תצטרך להשקיע בתוכנה עצמאית כדי לבצע פונקציות ספציפיות שעוזרות לך בהפחתת עלויות כוללת
אם תרצה לראות כיצד Vtiger משתלב בצורה חלקה עם אפליקציות של צד שלישי,
לחץ כאן כדי הירשמו לניסיון חינם של 15 יום או נסה את מהדורת Pilot החינמית שלנו לנצח.
--------------------
לחץ על הקישורים למטה כדי לקרוא את הבלוגים שלנו בסדרה זו
