Immagina uno scenario in cui un insieme di valori deve essere comune a un paio di elenchi di selezione tra diversi oggetti o moduli. Ad esempio, i valori per lo stato del contatto devono essere "Attivo", "Inattivo", "Positivo", "Negativo" o "Neutro" su due diversi moduli, ovvero il Modulo di contatto e il Modulo di opportunità. Per fare in modo che ciò accada, dovresti creare manualmente due elenchi di selezione separati che sono locali per ogni modulo. Il tempo impiegato per questo processo di creazione di elenchi di selezione locali dipende direttamente dal numero di valori che è necessario avere in un determinato elenco di selezione. Questo porta ad alcuni grossi problemi:
- Consuma molto tempo
- Crea ambiguità o ridondanza nei dati inseriti manualmente
- Fare aggiunte / cancellazioni ai valori degli elenchi di selezione tra diversi moduli diventa una seccatura perché sono tutti elenchi di selezione indipendenti
I Picklist Multi-module di Vtiger aiutano a semplificare questi problemi. Sono elenchi di selezione globali che definisci una volta e che possono essere utilizzati su più moduli tramite il collegamento. Quindi, per i casi che richiedono valori di elenco di selezione comuni, tutto ciò che devi fare ora è definire i valori una volta all'inizio come elenco di selezione globale e collegarlo agli elenchi di selezione di altri moduli come e quando necessario. Ciò evita la difficoltà di dover aggiungere ripetutamente gli stessi valori di picklist a più di un modulo.
Ora che hai capito le liste di selezione globali, ecco un esempio di come puoi implementarle in Vtiger:
Gli elenchi di selezione globali dovrebbero essere considerati quando:
- È disponibile un insieme comune di valori di elenco di selezione per diversi moduli / oggetti
- È necessario controllare o monitorare i valori che possono essere aggiunti a un determinato elenco di selezione
La funzione Global Picklists di Vtiger migliora il modo in cui archiviamo le informazioni sui clienti / lead in larga misura. Per sfruttare al meglio questa nuova funzionalità, è importante conoscere anche i suoi limiti:
- Puoi creare un massimo di 100 elenchi di selezione globali.
- È possibile collegare i valori dell'elenco di selezione 1000 a un elenco di selezione globale.
- Non è possibile aggiungere valori a un elenco di selezione globale dall'editor di layout.
Pronto per iniziare? Scopri di più sulle liste di selezione globali di Vtiger qui e potenzia il tuo gioco CRM.
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