Vtiger 7 Open Source è stato lanciato

Quando abbiamo lanciato Vtiger 6 alcuni anni fa, è stato progettato per soddisfare le esigenze di alto livello delle aziende: acquisire, organizzare e rendere disponibili le informazioni relative ai clienti di un'azienda. Con una tale prospettiva incentrata sulla funzione, il design incentrato sull'utente ha assunto un ruolo secondario.

Da allora, il miglioramento dell'esperienza utente di Vtiger è diventato True North per la nave Vtiger. Guidati da conversazioni con manager e dipendenti attraverso vendite, marketing e assistenza clienti, la navigazione e l'interfaccia di Vtiger sono state ridisegnate da zero per essere più intuitive e utili. Quel design, accompagnato da una serie di nuove funzionalità, è andato in diretta oggi nella più recente revisione della community edition di Vtiger, Vtiger CRM 7.

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In Vtiger 7 noterai molto che è familiare all'esperienza CRM. L'accesso ti porta a una dashboard che visualizza elenchi di record, metriche e grafici di interesse. I moduli e le automazioni continuano a catturare gran parte delle funzionalità di Vtiger. Oltre a ciò, tuttavia, l'esperienza dell'app diverge dall'aspetto in stile navigatore di database di Vtiger 6. Nell'interesse di aiutarti a navigare attraverso quella nuova esperienza, ecco alcuni dei principali cambiamenti:

Interfaccia modernizzata

Navigando su Vtiger 7 nel tuo browser, sei accolto da una nuova schermata di accesso che mostra notizie e aggiornamenti direttamente dalla nave madre. Al momento dell'accesso, questo dà luogo a un'esperienza di interfaccia utente che impiega principi di design moderni che sono molto più facili agli occhi di Vtiger 6. I colori prendono in prestito dalla tavolozza Google Material Design, le linee e le guide UI sono più chiare e aiutano a focalizzare la tua attenzione sulle informazioni più importanti, enfatizzate anche dai tumuli di altri dati che in genere costituiscono un record CRM.

Dashboard multipli

Accedere a Vtiger, tra le prime cose che vedrai è il dashboard a schede. Per molti utenti, la scheda "My Dashboard" è tutto ciò di cui hanno bisogno, supportando tutti i widget e i grafici di cui hanno bisogno per ottenere un'istantanea di ciò che è importante per loro. Per utenti che lavorano in aree diverse e hanno bisogno di monitorare i progressi in ciascuna individualmente, dividendo grafici aggiunti ed widget dalla loro area operativa può aiutare a individuare approfondimenti e aree che richiedono attenzione. A tale scopo, Vtiger 7 include la possibilità di aggiungere nuove schede dashboard da sotto il menu "Altro". Un amministratore delegato che utilizza Vtiger potrebbe, ad esempio, voler mantenere dashboard separati per le metriche di vendita e le metriche del supporto clienti.

Un nuovo menu principale

La navigazione in Vtiger inizia accedendo al menu tramite un clic sull'icona del menu nell'angolo in alto a sinistra per rivelare il menu principale, che è diviso in due sezioni: una che ospita i sottomenu per vendite, marketing, supporto, progetti e inventario e un altro per strumenti e impostazioni comuni. Il passaggio del mouse su un sottomenu rivela un elenco di moduli correlati. Questi possono essere personalizzate aggiungere, rimuovere o riorganizzare moduli funzionalmente correlati.

Barra laterale del modulo correlata

A seconda del sottomenu utilizzato per accedere a un modulo, una barra laterale contenente scorciatoie ad altri moduli pertinenti da quella app sarà visibile sul lato sinistro della pagina. Questo aiuta le persone a navigare più rapidamente verso i moduli correlati. Ad esempio, i venditori che accedono ai contatti tramite il sottomenu delle vendite possono navigare verso opportunità e quotazioni con un solo clic dalle scorciatoie della barra laterale.

Visualizzazioni di record più utili

I record in Vtiger 6 erano poco più di negozi di informazioni organizzati e correlati. Vtiger 7 porta l'utilità della registrazione un ulteriore passo avanti aumentando il modo in cui lavori con loro. In Vtiger 7, ogni record ora ha accesso alle seguenti funzionalità (tutte visibili nello screenshot qui sopra):

Tagging per il raggruppamento, la ricerca e il recupero di record in formato libero.
Intestazioni di record personalizzabili e campi chiave
Navigatore di record correlati basati su icone.
Commenti con file allegati
Commenti da record correlati
Riepilogo touchpoint per contatti, organizzazioni e opportunità

Altre caratteristiche importanti

Visualizza qualsiasi record datato sul calendario

Eventi e attività non sono le uniche date che sono importanti per te, quindi il tuo calendario non dovrebbe limitarsi a mostrare solo queste. In Vtiger 7 ora puoi visualizzare qualsiasi record con una data sul calendario. Ciò significa che puoi scegliere di mostrare le date di chiusura delle opportunità, i compleanni dei clienti o qualsiasi altra cosa con una data.

Nuovo task manager

Il nuovo task manager di Vtiger 7 è sempre accessibile dall'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina e consente di vedere, organizzare e creare attività per te e per gli altri utenti.

Picklist colorate

Gli elenchi di selezione ora sono visivamente più facili da navigare grazie alle impostazioni di attribuzione dei colori negli elenchi di selezione. Gli amministratori possono imposta un colore quando si crea la lista di prelievo e si aggiungono valori. Successivamente, quando gli utenti visualizzano gli elenchi di selezione, tali colori vengono visualizzati durante la selezione dell'elenco, nonché in tutte le tabelle o grafici downstream in cui vengono utilizzati gli elenchi di selezione. Ciò rende molto più facile distinguere i diversi valori l'uno dall'altro.

Granulare creare / modificare i privilegi

In alcuni casi gli utenti dovrebbero poter creare record in Vtiger CRM, ma non modificare tali record dopo averli creati. Vtiger 7 consente agli utenti di fare proprio questo con la divisione del singolo privilegio "crea / modifica" da Vtiger 6 in separare creare e modificare i privilegi Siate certi che indipendentemente da ciò che fanno i vostri utenti, tutte le modifiche possono essere visualizzate attraverso la scheda degli aggiornamenti del record.

Calcoli fiscali avanzati su preventivi e fatture

Una volta che i prodotti e i servizi sono stati aggiunti a un ordine di vendita, preventivo o fattura, devono essere corretti per imposte e costi, applicati in modo diverso in base ai prodotti e servizi venduti, alla posizione venduta e ad altre condizioni. Per aiutarti a gestire questa complessità, Vtiger 7 ha impostazioni avanzate per il calcolo delle imposte. Questi ti consentono di configurare in che modo gli ordini di vendita, le quotazioni e le fatture gestiscono le tasse e gli addebiti in modo da non dover andare altrove per utilizzare preventivi e fatture.

Fare doppio clic per modificare nella visualizzazione elenco

I campi di registrazione possono ora essere modificati direttamente dalla visualizzazione elenco semplicemente facendo doppio clic su di essi. Questo ti fa risparmiare tempo cliccando sui record per fare una modifica.

Complessivamente, queste modifiche rendono Vtiger 7 più facile da navigare, più facile da usare e più utile in un modo che è attento a ciascun utente. Considerare la possibilità di passare a Vtiger CRM 7?

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