Prendi decisioni migliori, con approfondimenti dai Rapporti di Vtiger

I report di Vtiger sono potenti strumenti che trasformano i dati dei clienti (e di altri) nel tuo CRM in sommari penetranti che informano con sicurezza le tue strategie di crescita.

Ogni giorno, i team che affronta i clienti generano una miriade di dati in Vtiger CRM. Il tuo team di vendita da solo potrebbe utilizzare Vtiger per registrare nuove informazioni di contatto, creare nuove opportunità, monitorare i progressi sui progetti, chiudere le offerte, generare preventivi e fatture, pianificare attività e altro ancora. I rapporti di Vtiger consentono di suddividere e mettere a fuoco tutti questi dati per identificare problemi e opportunità e, infine, vendere in modo più intelligente.

"Vtiger ci consente di riferire su tutti i verticali del business e, infine, di rivedere le nostre prestazioni complessive di servizio per i nostri clienti." - Dane Streeter, amministratore delegato di Sharpstream Ltd

Riepiloga i dati in 3 modi: tabelle pivot, rapporti tabulari e grafici

Vtiger ti consente di creare tre tipi di Rapporti CRM – Rapporti dettagliati, rapporti pivot e grafici. Puoi selezionare il tipo di rapporto in base ai dati che vuoi rappresentare.

Rapporto pivot

Un rapporto pivot è un rapporto avanzato che consente di organizzare i dati tra più set di dati per ottenere approfondimenti più approfonditi. È possibile utilizzare i report di rotazione per tenere traccia di quanti contatti gestisce ciascun addetto alle vendite, quanti contatti si hanno in un paese o in una città, la quantità di entrate apportate dai colleghi alle vendite ogni mese e altro ancora.

Rapporto dettagliato

Il report dettagliato è una rappresentazione tabellare dei dati CRM. È possibile utilizzare report dettagliati per generare report come lead per fonte, contatti per organizzazione, dettagli sui prodotti, aspettative e effettivi della campagna e altro.

Grafici

I grafici sono facili da analizzare la rappresentazione grafica dei dati CRM filtrati. È possibile creare grafici a torta, a barre o a linee per visualizzare il numero di biglietti per stato, pipeline di opportunità e altro. Puoi appuntare questi grafici sulla tua dashboard per ottenere informazioni rapide e prendere decisioni migliori.

Prendi decisioni migliori con approfondimenti dai rapporti di base e personalizzati

Vtiger CRM agisce come un'unica fonte di verità per tutti i dati relativi ai clienti. Vtiger riunisce tutti i dati relativi al marketing, alle vendite, al servizio clienti, all'inventario e ai progetti in un'unica posizione. È possibile eseguire il drill down su questi dati consolidati per generare report per ottenere una chiara visibilità dell'intero processo aziendale. Mentre integrato approfondimenti di vendita, supporto approfondimenti e i report preconfigurati consentono di iniziare con i report di base in Vtiger, è possibile generare una pletora di report personalizzati per ottenere visibilità in aree specifiche della propria attività.

"Mi piace la facilità con cui tutto si collega, da questo sono in grado di produrre rapporti approfonditi per aiutare tutti gli aspetti dell'azienda." - Nichola Miller, Advanced Display Solutions Ltd.

Note:: Le buone decisioni vengono prese da buoni rapporti generati da buoni dati. Quindi è fondamentale mantenere i tuoi dati CRM puliti, completi e precisi. Leggi questo blog per imparare come pulire "dati sporchi" nel tuo CRM Vtiger.

Cattura i dati desiderati, quindi individua i modelli sottostanti, con report su moduli personalizzati

Vtiger ti consente di creare moduli e campi personalizzati per acquisire dati unici per il tuo processo aziendale. È possibile eseguire report sui dati memorizzati in questi moduli personalizzati per comprendere meglio le esigenze aziendali specifiche e prendere decisioni informate.

"Abbiamo un campo personalizzato in ogni record di prodotto che definisce un livello di riordino per quel particolare prodotto. E con flussi di lavoro personalizzati, eseguiamo regolarmente un rapporto che elenca tutti i prodotti che hanno raggiunto il livello di riordino definito. Questo rapporto ci aiuta a garantire che generiamo gli ordini di acquisto in tempo e manteniamo sempre il nostro inventario a un livello sicuro. " - Avinash Yaduka, amministratore delegato di Krishna Park Infracon.

Pianifica i rapporti e portali via email direttamente nella tua casella di posta:

Hai rapporti che desideri generare ogni giorno, settimana, mese, trimestre o anno? Pianifica i rapporti per riceverli direttamente nella tua casella di posta elettronica. Puoi anche condividere questi rapporti con i membri del tuo team inviando i rapporti via email al tuo team. Ad esempio, è possibile pianificare il report delle chiamate giornaliere per tenere traccia del numero di chiamate e tipi di chiamate effettuate dal team di vendita o pianificare un report mensile per tenere traccia delle quote di vendita.

"Ho stretto rapporti 60 configurati in Vtiger, 10 di cui uso tutti i giorni. Altre che uso settimanalmente, mensilmente, ecc. Ho bisogno di dati e numeri per prendere decisioni su ciò che è meglio per l'azienda, e Vtiger mi aiuta a farlo. " - Sriram Manoharan, cofondatore e amministratore delegato di Contus

Quali sono le tue esigenze di segnalazione? Fatecelo sapere nella sezione commenti o sentitevi liberi di scriverci a [email protected]

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