スムーズにビジネスを運営するために、あなたはたくさんのソフトウェア、アプリ、そしてツールを使います。 おそらく、会計ソフトウェアを使って顧客への請求を管理します。 Vtiger CRM 顧客情報を管理するための電子メールクライアント、電子メールを管理するための電子メールクライアント。 ただし、複数のソフトウェアやアプリを使用すると、顧客データが分散し、システムを切り替えて情報を検索および取得しなければなりません。 このプロセスは、ビジネスの非効率性と生産性に影響を与えます。
Vtigerは、1つのシステムで複数のタスクを管理できるようにする1つのCRMソフトウェアです。 連絡先の管理や販売の自動化とは別に、Vtigerを使用して、現在異なるシステムで管理されているタスクを管理できます。 Vtigerでより良い結果を得るためにあなたが手放すことができる3一般的に使用されるアプリとツールはここにあります。
To-doアプリをVtigerのタスクマネージャに置き換えます。
毎日職場では、複数のタスクを組み合わせます。 あなたは電話をかけたり、クライアントに会ったり、チームメンバーとコラボレートしたり、管理タスクを実行したりします。 これらのタスクを管理するには、おそらく、Wunderlist、Evernote、Todoist、またはその他のApp Storeから選択された同様のアプリを使用します。 ただし、CRMの外部でタスクを管理する場合、タスクを関連するCRMの担当者または組織にマッピングすることは困難になります。
Vtigerはあなたにできる タスクの作成、優先順位付け、および管理 CRM内の連絡先または組織に関連しています。 あなたはあなた自身、あなたのチームメンバー、またはグループのためにタスクを作成し、お互いの進捗状況をフォローすることができます。 Vtigerの強力なワークフローを使用すると、CRMでタスク作成プロセスを自動化することもできます。 たとえば、Vtigerで作成されたすべての連絡先の作業として、「連絡先の呼び出し」を自動作成するワークフローを作成できます。
Vtigerでタスクを管理すると、効率が向上します。 詳細を説明します。Vtigerでタスクを作成するとすぐに、タスクの担当者はVtiger通知センターで電子メール通知、デスクトップ通知、およびアラートを受け取ります。 タスクの期限が後日である場合は、タスクのリマインダーを設定できます。 これらの通知とアラートにより、タスクが失敗することはありません。 さらに、Vtigerを使用すると、かんばんボード上のタスクを視覚化して管理できます。 かんばんタスク管理アプローチを使用すると、優先順位に基づいてタスクを体系的にスケジュールし、それらのタスクを時間内に完了するための時間とリソースを割り当てることができます。 かんばんボードを使用すると、タスクの優先順位を動的に変更できます。これにより、タスクにリアルタイムで優先順位を付けて、より効率的に作業を行うことができます。
コラボレーションアプリをVtiger @メンションと内部チャットに置き換えます。
問題を解決し、プロジェクトの期限を守るには、職場でのリアルタイムのコラボレーションが不可欠です。 そのため、チーム間のスムーズなコミュニケーションとコラボレーションを確保するために、SlackやSkypeなどのコラボレーションソフトウェアを使用できます。 ただし、CRMにすべての顧客、取引、およびプロジェクト関連の情報がある場合は、コラボレーションソフトウェアとCRMを常に切り替える必要があり、コラボレーションの効率が低下します。
Vtigerのコラボレーションツールを使用すると、アイデアのブレインストーミング、フィードバックの交換、および知識の一元管理ができます。
@メンション: Vtigerの@メンションは、チームが効率的かつ透過的に情報を共有できるように設計されています。 レコードにチームメンバーを@メンションすると、即座にデスクトップポップアップにあなたのメッセージが表示されます。 人々の注意を引くようになったので、Vtiger CRM内で会話を続けることができます。必要なすべての情報にアクセスする際に問題が発生することはありません。 これらの会話は簡単に検索でき、常にすべてのチームメンバーに表示されるので、重要なメッセージを引っ張ることに時間を浪費することはありません。
内部チャット: Vtigerの内部チャットボックスはあなたのチームの内部コミュニケーションの中心です。 すぐに取引の進捗状況に関する最新情報を入手したり、取引を獲得した上で成功パーティーを計画したいですか？ Vtiger Chatを使って同僚やグループにメッセージを送るだけで、すぐに物事を終わらせることができます。 そしてオンラインプレゼンスアウェアネス機能で、あなたはいつでも緊急事態であなたを助けることができる人々に手を差し伸べることができます。
文書管理システムをVtiger Documents Managerに置き換えます。
日常業務では、大量のドキュメントを扱います。 販売担保、契約、契約、見積もり、請求書は、一般的に共有されるドキュメントの一部です。 これらのドキュメントを紙やハードドライブで管理したり、オンラインドキュメント管理システムを使用したりすると、データサイロが作成され、これらのドキュメント管理システムを購入して維持するために余分なお金がかかります。
Vtiger's ドキュメントマネージャー ビジネス文書を保管および共有するだけでなく、顧客がこれらの文書とどのように関わっているかを追跡することもできます。
より多くの書類を保管する： Vtiger CRMはすべてのアカウントに無料で最大25 GBのストレージスペースを提供し、BoxやGoogleドライブなどのさまざまな広く使用されているストレージプロバイダとも統合します。
シームレスに文書を見つけて共有する： Vtigerにドキュメントをアップロードすると、ドキュメントライブラリでそれらを表示できます。 これらのドキュメントをフォルダに整理したり、クラウドタグを使用して、必要に応じてドキュメントをすばやく見つけることができます。 Vtigerでは、キーワードでドキュメントを検索することもできます。 必要なドキュメントが見つかったら、メール本文にドキュメントリンクを挿入して、連絡先と共有できます。 また、メールを受信すると、連絡先はリンクをクリックするだけでドキュメントを表示したり、ダウンロードしたりできます。
インスタント通知でエンゲージメントを追跡します。 連絡先がEメールまたはEメールで共有されている文書をクリックするとすぐに、エンゲージメントを示すポップアップ通知が即座に表示されます。 これらの通知を使用して、リアルタイムでクライアントと関わることができます。 また、連絡先がドキュメントを開いて他のユーザーと共有した回数を追跡できます。 このようにして、どの販売担保がうまくいっており、取引の完了に影響を与えているかを知ることができます。
14日間の無料トライアルにサインアップして、Vtigerのすべての機能を探索してください。 何か質問がある？ 下にコメントをドロップするか、私たちに書いてください [メール保護]
