Podczas przesyłania prowadzi do Vtiger CRM, nasi klienci zwykle umieszczają je w jednym z dwóch miejsc. Około połowa importuje nowe leady do Moduł leadów. Druga połowa importuje nowe leady do Moduł kontaktówi stwórz a pole niestandardowe sklasyfikować kontakt jako lead. Wielu ma dobry powód swojego wyboru. Ci klienci, którzy wybiorą moduł Leads, zazwyczaj dostają tysiące nowych leadów i nie chcą zaśmiecać nimi modułu Kontakty, ponieważ zdecydowana większość nigdy nie dokona konwersji. Jednak ci, którzy wybierają moduł Kontakty, postrzegają każdego jako kontakt na różnych etapach, przez co moduł Leads jest zbędny. A jednak niezliczeni inni po prostu używają modułu, który jest dla nich najbardziej oczywisty, kiedy zaczynają używać Vtiger.
Vtiger CRM jest teraz znacznie bardziej wydajną aplikacją niż wtedy, gdy wprowadziliśmy moduł Leads. Teraz przesyłanie potencjalnych klientów jako kontaktów ma szereg korzyści (opisanych poniżej), dlatego zmieniamy domyślne podejście w Vtiger. Aby pomóc nowym użytkownikom w dokonaniu tego przejścia, dodaliśmy nowe pole Typ kontaktu w module Kontakty, które zawiera listę domyślnych wartości opisujących relacje biznesowe z tym kontaktem, niezależnie od tego, czy jest to potencjalny klient, dostawca, czy też jeden z kilku innych typów. Ukryliśmy również moduł Leads.
Korzyści z rejestrowania wszystkich osób, z którymi współpracuje Twoja firma, jako osób kontaktowych, są liczne i obejmują:
Nigdy więcej nie trać danych podczas przekształcania potencjalnego klienta w kontakt lub szansę
Przedstawiciele handlowi, którzy używają niestandardowych modułów do przechwytywania dodatkowych informacji o potencjalnych klientach, często martwią się, co stanie się z tymi dodatkowymi informacjami po konwersji potencjalnego klienta. Jeśli pola w module potencjalnych klientów nie zostaną zmapowane do odpowiedniego pola w module Kontakty, te dodatkowe informacje zostaną utracone. Przykładowo, jeśli masz niestandardowe pole o nazwie „Pożądany produkt” do śledzenia, jakim produktem interesuje się lead, po konwersji tego leada na kontakt, jeśli pole „Pożądany produkt” nie jest zmapowane do odpowiedniego pola w module kontaktów , przedstawiciel handlowy traci kluczowe informacje.
Dzięki polu Typ kontaktu nie musisz się martwić o utratę informacji, ponieważ cały cykl życia kontaktów – od leada do klienta – znajduje się w jednej bazie danych.
Wyeliminuj zduplikowane przepływy pracy
Załóżmy, że chcesz wysłać wiadomość e-mail dotyczącą ponownego zaangażowania do wszystkich nieaktywnych potencjalnych klientów i klientów. Posiadanie potencjalnych klientów i klientów w dwóch modułach wymaga utworzenia dwóch oddzielnych przepływów pracy. Ale kiedy przeniesiesz wszystkich potencjalnych klientów do modułu kontaktów, możesz mieć jeden przepływ pracy, aby wysłać wiadomość e-mail z prośbą o ponowne zaangażowanie do wszystkich nieaktywnych kontaktów – niezależnie od tego, czy jest to lead, czy klient.
Miej jedną listę marketingową dla wszystkich e-maili promocyjnych
Ujednolicona baza danych potencjalnych klientów i kontaktów pozwala mieć tylko jedną listę marketingową do wysyłania wszystkich e-maili promocyjnych. Załóżmy na przykład, że masz klientów na całym świecie i chcesz przeprowadzić wyjątkową e-mailową kampanię promocyjną dla wszystkich potencjalnych klientów i klientów w Niemczech. Bez ujednoliconej bazy danych będziesz musiał utworzyć dwie listy marketingowe – jedną dla leadów, a drugą dla klientów – aby uruchomić kampanię. Ale kiedy przechwytujesz potencjalnych klientów w module Kontakty, możesz wyeliminować dodatkowy wysiłek związany z tworzeniem nowej listy marketingowej. Ta metoda jest przydatna, gdy musisz utworzyć listy e-mailowe do wysyłania biuletynów i innych promocyjnych wiadomości e-mail.
To tylko kilka z wielu innych zalet posiadania informacji o potencjalnych klientach w module Kontakt. Chociaż zalecamy korzystanie z tej nowej funkcji w module Kontakty, jeśli Twoja firma ma ważny powód, aby przechowywać Leady w osobnym module, zawsze możesz włączyć moduł Leads jednym kliknięciem w kierownik modułu. Nie pójdziemy w twoją stronę.
Jakieś pytania? Proszę zostawić komentarz poniżej lub napisz do nas na [email chroniony]
