Quando você está longe do computador, o acesso rápido aos dados do CRM tende a ser mais conveniente e essencial. É conveniente quando o tempo que você gastaria apenas caminhando da sala de descanso para sua mesa pode ser usado para verificar quais tarefas você deixou para fazer durante o dia ou quais atividades recentes aconteceram com seus contatos. É essencial quando você está fora do local com um cliente e precisa consultar os preços de um produto recém-adquirido para fazer uma cotação. Em ambos os casos, encontrar espaço para um laptop, obter acesso Wi-Fi e navegar pelas interfaces usuais de CRM pode ser uma tarefa desafiadora, se não impossível, dependendo de onde você estiver
- a menos que você não se importe de ser esse cara.
Nós não te culpamos se você se importar. E, de fato, para ajudá-lo a evitar essa situação de aparência desconfortável, temos um aplicativo móvel para usuários do Vtiger's Cloud Editions, chamado Vtiger 360. O Aplicativo móvel Vtiger CRM, que está disponível para iPhone, iPad e Android Os dispositivos ajudam os usuários a exibir atividades e dados importantes e geralmente simplificam todas as tarefas que podem ser necessárias ao acessar um CRM em trânsito.
Um painel móvel útil
A primeira coisa que você notará ao fazer login no aplicativo Vtiger 360 é o painel de controle, que coloca todos os seus dados importantes do CRM no front-and-center, classificando-os em três áreas principais.
Acesso rápido às suas listas mais importantes
A primeira área do painel é uma lista de listas que oferece acesso rápido à lista personalizada superior que você criou em cada módulo do módulo Vtiger. Seja uma lista de contatos no território que você gerencia, de oportunidades fechando esta semana ou de produtos que você está qualificado para vender, um toque leva você diretamente à lista desses registros para que você possa encontrar o registro que você está procurando. Se a lista que você deseja ver não estiver visível, você pode facilmente criar essa lista no cliente baseado em navegador do Vtiger e, em seguida, use o seletor de lista no aplicativo móvel para adicioná-lo à lista de painéis.
Eventos e tarefas de hoje
A segunda área é uma lista das próximas atividades e tarefas de hoje. Este é bastante auto-explicativo. Para todos os eventos e tarefas relacionados aos seus contatos, oportunidades ou sincronizados em relação ao Outlook, ao Google Agenda ou a outros sistemas de agenda que você usa, o aplicativo móvel Vtiger apresentará automaticamente o que é relevante para você hoje.
Comentários recentes em Vtiger
A última área do painel é uma lista dos comentários mais recentes nos registros do CRM que você pode ver. Isso inclui comentários escritos por você e por outras pessoas de sua equipe ou de outras equipes, para que você possa ficar atualizado sobre as transações e os contatos com os quais trabalha à medida que ocorrem novos desenvolvimentos.
O centro de mensagens e notificações
Um toque no ícone de sino no canto superior direito do painel leva você para a notificação no aplicativo e centro de mensagens do Vtiger. Aqui você verá três tipos de notificações.
Mensagens
O centro de mensagens mostra mensagens de outros usuários do CRM. Isso inclui mensagens compostas no centro de mensagens @ mencionando seu nome ou um grupo ao qual você pertence, ou mensagens em um registro do CRM, como um contato ou uma oportunidade, que incluem você ou seu grupo @ mencionado na mensagem. A partir de mensagens diretas, você pode simplesmente redigir uma resposta do centro de mensagens, enquanto que, para mensagens em oportunidades ou outros registros, você pode tocar no link para o registro para abri-lo e revisar o contexto antes de responder.
Notificações de eventos e atividades
Os outros dois tipos de notificação que você recebe no centro de notificações são para eventos de calendário futuros e eventos como quando uma transação ou caso são atribuídos a você ou você perdeu uma chamada que foi roteada por meio do Vtiger.
Pesquise todos os campos em todos os registros
Em seguida, vem a funcionalidade de aplicativo móvel tradicional que você esperaria de um aplicativo CRM móvel. A pesquisa no aplicativo móvel da Vtiger é extremamente simples de usar, mas poderosa. Não deixa pedra sobre pedra e pesquisa em cada campo e cada registro para a string que você inseriu - incluindo comentários. Portanto, digamos que você esteja procurando por “Bob Smith”, digite-o na barra de pesquisa e os registros relacionados a Bob aparecerão imediatamente. Se, no entanto, você se lembrar das palavras “melhor chance de ganhar” em um comentário sobre uma oportunidade recente em que trabalhou, basta digitar para descobrir a oportunidade.
Listar exibições que exibem informações importantes
As visualizações de lista no aplicativo para dispositivos móveis apresentam informações importantes quando relevantes. A visualização da lista de oportunidades, por exemplo, permite filtrar com base em todas as listas de oportunidades que você criou no Vtiger. Ao mostrar uma lista, cada oportunidade inclui informações importantes, como oportunidades codificadas por cores, valores em dólar e muito mais, para que você possa ver e analisar rapidamente as oportunidades que importam agora.
E muito mais
- Crie rapidamente registros do CRM
- Visualização de calendário e tarefa
- Scanner de cartão de visita
- Adicione e edite a maioria dos registros do CRM
Você pode baixar os aplicativos para iPhone, iPad e Android usando as imagens vinculadas abaixo.
