Imagine uma situação em que seu cliente fez uma consulta sobre os detalhes do produto e você não conseguiu reverter devido à sua agenda lotada. Ou, quando um cliente irado está repreendendo você e você percebe que a equipe de suporte não o informou sobre um problema levantado por eles.
O sucesso em um negócio depende principalmente da colaboração e comunicação eficazes, tanto interna quanto externamente. De acordo com um estudo de Deloitte, 17% por cento dos funcionários ficam mais satisfeitos com seu trabalho quando têm acesso a ferramentas colaborativas. E, sem dúvida, a maioria dos CRMs fornece ferramentas que ajudam você a colaborar de forma transparente.
Agora, vamos dar uma olhada no tipo de colaboração que acontece em um negócio com alguns exemplos.
Colaboração dentro de uma equipe
- Um representante de vendas deseja obter a aprovação do gerente para fornecer um desconto e fechar o negócio.
- A cotação deve ser aprovada antes de ir para o cliente.
- Um agente de suporte deseja a ajuda dos membros de sua equipe para resolver uma consulta.
Colaboração entre várias equipes
- Um representante de vendas deseja discutir o problema de um cliente com o executivo de suporte.
- A administração quer realizar uma reunião geral para discutir estratégias para aumentar as receitas para o próximo trimestre.
- As equipes de vendas, marketing e suporte desejam obter uma visão de 360 graus do
dados do cliente em vez de pesquisar em todos os lugares.
Colaboração entre uma empresa e seus clientes
- Agendando uma reunião com seu cliente para discutir um produto em detalhes.
- Envio de e-mails para clientes potenciais e existentes com ofertas ou descontos.
- Criar um caso quando um cliente levanta um problema.
Todos os pontos que mencionei acima aumentam a produtividade e aumentam a satisfação do cliente. Se você estiver usando um CRM robusto com recursos colaborativos aprimorados, ele simplifica e agiliza essas atividades de negócios e gera melhores resultados.
Vejamos como o Vtiger aprimora a colaboração em toda a organização com suas ferramentas integradas.
As 6 principais ferramentas colaborativas no Vtiger CRM
Opções
Quando você faz parte de uma equipe voltada para o cliente, torna-se importante manter-se atualizado com as próximas atividades e acompanhar o envolvimento do cliente e o desempenho da equipe. E, para agilizar essas atividades, a Vtiger introduziu o módulo Ações no CRM. O módulo Actions do Vtiger é uma solução perfeita para você planejar suas tarefas de forma organizada.
Com diferentes lembretes e configurações, o Actions se comporta como seu assistente pessoal, lembrando você de todas as atividades que precisam ser feitas a tempo.
Existem diferentes abas no Ações do Vtiger módulo que o ajudam a segregar suas tarefas do dia-a-dia. Vejamos eles agora:
- Aba Minhas ações: Reúne todas as suas chamadas, reuniões e tarefas em um só lugar. Ele exibe as atividades com vencimento para hoje, a próxima semana e o mês, o que ajuda você a priorizar suas atividades com eficiência.
- Guia @Menções: Você será notificado quando alguém mencionar você para discutir um registro de contato. Você também pode responder à notificação usando emojis, pesquisar com palavras-chave por uma @menção específica, etc.
- Aba Atualizações: Ele atualiza você instantaneamente quando o status de um registro é alterado ou uma lista é compartilhada com você, como uma lista de contatos ou uma lista de campanha de marketing.
- Guia de Compromissos: Ele exibe todos os alertas relacionados aos seus e-mails. Por exemplo, se o seu cliente abrir seu e-mail, responder ao seu e-mail, clicar em um link, baixar ou compartilhar um documento novamente, etc.
Usando as ações do Vtiger, você pode definir alertas diferentes, com base em quais notificações são enviadas a você automaticamente.
Por exemplo, com Alertas de atividade, você será notificado sobre:
- Suas tarefas atrasadas e futuras.
- Um caso é atribuído a você.
- As atividades da sua equipe, etc.
Para saber mais sobre os Alertas Vtiger, leia isto blog e fique à frente da curva de negócios.
Eventos
Um evento é uma atividade que está programada para ser realizada em uma data específica. Pode ser tão simples quanto uma reunião com seu cliente ou um webinar de marketing sobre novos recursos ou até mesmo o lançamento de um produto.
No Vtiger CRM, você pode criar eventos usando o Eventos módulo e defina lembretes para que você não os perca. Por exemplo, se você for um representante de vendas, poderá criar um evento se quiser mostrar uma apresentação do produto aos clientes. Você pode adicionar um assunto, data, hora, participantes, lembretes e tipo de atividade. Você pode definir vários tipos de atividades como chamadas, reuniões online (Via Zoom ou Google Meet), reuniões no local, etc.
Você pode integrar aplicativos de terceiros, automatizar fluxos de trabalho e personalizar eventos para várias atividades de acordo com o requisito.
Você pode criar um evento a partir de:
- Adicionar Evento: Você pode criar um evento com o botão Adicionar evento no módulo Eventos. Você pode visualizar registros de eventos na Exibição de lista, Exibição Kanban e Exibição de calendário. A Visualização de lista mostra todos os seus eventos no formato de lista. O Kanban View exibe seus eventos em cartões e o Calendar View exibe seus eventos marcados no calendário.
- Criação rápida: Você pode criar um evento usando esse recurso e preencher os detalhes necessários. Outras informações podem ser adicionadas posteriormente.
- De outro registro no CRM: Você também pode criar um evento a partir de diferentes módulos – Contatos, Ofertas, Organizações ou Cotações.
- GoogleMeet: Se você integrou o Google Meet ao Vtiger CRM, pode criar um evento do Google Meet, gerar links e enviá-lo aos participantes. O evento será registrado no Calendário do CRM.
Depois de criar um evento, você pode enviá-lo para vários convidados.
Você pode compartilhar os detalhes e links do evento com os participantes por e-mail. No registro do evento, você pode gravar anotações, anexar e compartilhar arquivos e documentos. E pós-evento, você pode obter estatísticas sobre o número de participantes e a identidade dos participantes.
Você também pode criar eventos recorrentes, como reuniões diárias. O módulo Eventos também oferece a opção de mesclar eventos se houver eventos duplicados ou semelhantes criados com as mesmas informações.
Com o módulo Eventos, você pode gerenciar e priorizar suas tarefas para atingir a produtividade em seu nível ideal.
tarefas
Se você é alguém que anota coisas importantes a serem concluídas em um papel, então você deve saber sobre Gerenciamento de Tarefas no Vtiger CRM. Com o módulo de Tarefas do Vtiger, você pode criar uma tarefa, monitorar o status e configurar lembretes para ficar por dentro do seu negócio. Semelhante a outras ferramentas, permite criar tarefas a partir de diferentes recursos, como Criação Rápida, registros de contatos, etc. E exibe tarefas em Visualização de Lista, Visualização Kanban, etc.
Uma coisa que se destaca de outros recursos é que você pode criar subtarefas se tiver várias tarefas a serem concluídas em uma tarefa pai. Você pode configurar lembretes e com registros de tempo você pode acompanhar a quantidade de tempo que está gastando em cada tarefa.
Quando estiver com dificuldades para concluir uma tarefa, você pode obter ajuda dos membros de sua equipe usando @menções.
A Tarefa no Vtiger é uma ótima ferramenta para rastrear, gerenciar e monitorar suas atividades de negócios sem muita dependência. Ele fornece uma plataforma para definir metas para que os clientes não precisem esperar muito para receber suas entregas no prazo. Isso acaba levando a uma maior satisfação do cliente e maior colaboração, o que é essencial para elevar o nível de receita do negócio.
Documentos
Criar e gerenciar documentos é uma tarefa trabalhosa que leva um tempo considerável para prepará-los. Haverá muitos documentos em um negócio que a equipe de vendas e marketing terá que armazenar, compartilhar e editar conforme a necessidade.
Vtiger's Módulo de documento é um destino único que não se trata apenas de criar, armazenar e rastrear documentos. Há muitas ações que você pode executar usando o módulo Documentos. Eles são:
- Crie um documento usando a Criação rápida ou o Módulo de documentos. Além disso, adicione módulos relacionados, como contatos, organizações, produtos de negócios, etc., ao documento.
- Carregue documentos interna ou externamente do Google Drive ou Dropbox. Vincule pastas externas aos documentos do Vtiger.
- Compartilhe o documento com seus clientes na forma de um link ou anexo.
- Baixe, importe e imprima os documentos usando modelos personalizáveis.
- Visualize documentos de diferentes maneiras. Assim como a Visualização de lista lista todos os seus documentos salvos, a Visualização de miniaturas lista os documentos com base nos documentos abertos recentemente, etc.
Centraliza todos os seus documentos públicos, privados e confidenciais em uma plataforma. Módulo de documento no Vtiger fornece atualizações em tempo real se seus clientes realizarem alguma ação. Além disso, você pode colaborar com seus clientes e acompanhar o envolvimento deles, o que é benéfico para obter uma perspectiva do nível de envolvimento deles.
Documentos de assinatura eletrônica
Assinaturas eletrônicas ou Esigns permitem que as empresas obtenham todos os documentos relevantes, como contratos ou pedidos, assinados por meios digitais. Facilita a tarefa de assinar documentos por não estar presente fisicamente. As assinaturas eletrônicas são uma forma moderna de confirmar a identidade dos clientes.
O Vtiger CRM integrou o Recurso de assinatura para simplificar o processo de compartilhamento de documentos e sua assinatura no prazo. O DocuSign é um aplicativo de terceiros que ajuda a evitar imprimir, digitalizar e enviar documentos usando papel.
Você pode criar um documento de assinatura eletrônica de Módulo de sinal eletrônico do Vtiger e de outros módulos como contatos, organizações, etc. Mas você só pode adicionar até 3 signatários para um único documento. Antes de enviar o documento, você pode adicionar marcas de assinatura que permitem que o signatário assine no local apropriado.
Depois que o documento é enviado para assinatura, o Vtiger atualiza automaticamente o status, o ID da transação, etc., nos carimbos de data e hora. Os documentos podem ser enviados em formatos pdf aos clientes usando modelos integrados para torná-los atraentes e atraentes.
Você pode acompanhar as atualizações depois de compartilhá-las, que serão exibidas como enviadas, entregues, vistas, em andamento, assinadas etc., no módulo de assinatura eletrônica. Com base na ação do cliente, o status será carregado automaticamente nos registros do CRM.
O módulo de sinal E da Vtiger é confiável, rápido e econômico. Economiza o uso de papel, pois tudo é feito eletronicamente. Implemente esta solução para o seu negócio fechar negócios rapidamente e aumentar as taxas de conversão.
Aprovações
Você já se cansou de obter a aprovação do seu gerente sobre o orçamento a ser usado para fins de marketing? Ou um desconto no orçamento que deve ser compartilhado com o cliente antes do fechamento do negócio. É muito difícil conhecer pessoas que estão em cargos mais altos e fazer as coisas a tempo por causa de suas agendas lotadas.
Considerando todos os problemas mencionados acima, o software de CRM automatizou o processo de aprovação para aumentar a eficiência e economizar tempo nos negócios. E vamos entendê-los usando o recurso de aprovação exclusivo do Vtiger no CRM.
A Módulo de aprovações no Vtiger permite que as equipes estabeleçam processos de aprovação aderentes aos padrões de negócios. Você pode definir várias hierarquias se precisar de aprovação de várias pessoas. E os aprovadores geralmente são gerentes de relatórios de diferentes equipes.
Você pode criar um processo de aprovação no Vtiger se os critérios de aprovação forem atendidos corretamente. E, para diferentes módulos, como casos, projetos, pedidos de venda, pedidos de compra, faturas, etc., podem ser criadas aprovações. Uma vez que o processo de aprovação esteja em estado de espera, você não poderá fazer nenhuma alteração no registro.
Ao enviar um registro para aprovação, você pode anexar links ou documentos relacionados para maior clareza sobre o assunto.
Uma solicitação de aprovação é recebida de e-mails, ações, registros relacionados, etc., e o aprovador pode aprovar ou rejeitar a aprovação com base em diferentes fatores e condições.
A Módulo de aprovações é um ótimo recurso que elimina a dependência, oferecendo a opção de escolher três aprovadores. O recurso de aprovação do Vtiger agora está disponível no aplicativo móvel para permitir que você fique atualizado a qualquer hora e em qualquer lugar.
Não espere mais. implemente esses recursos inscrevendo-se em um 15-dia teste grátis.
