使用 Vtiger 協作工具有效地簡化溝通

想像一下這樣一種情況，您的客戶提出了有關產品詳細信息的查詢，而您由於日程繁忙而錯過了回复。 或者，當憤怒的客戶責備您並且您意識到支持團隊沒有通知您他們提出的問題時。

企業的成功主要取決於內部和外部的有效協作和溝通。 根據一項研究 德勤, 17% 的員工在可以使用協作工具時對他們的工作更加滿意。 而且，大多數 CRM 無疑都提供了幫助您無縫協作的工具。

閱讀有關協作式 CRM 的更多信息

現在，讓我們通過一些示例來仔細看看企業中發生的協作類型。

團隊內的協作

• 銷售代表希望獲得經理的批准以提供折扣並完成交易。
• 報價必須在提交給客戶之前獲得批准。
• 支持代理希望其團隊成員幫助解決查詢。

跨多個團隊的協作

• 銷售代表想與支持主管討論客戶的問題。
• 管理層希望召開一次全體會議，討論擴大下一季度收入的戰略。
• 銷售、營銷和支持團隊希望獲得 360 度全方位視圖
  客戶數據，而不是到處搜索。

企業與其客戶之間的合​​作

• 安排與您的客戶會面，詳細討論產品。
• 向潛在和現有客戶發送電子郵件，提供優惠或折扣。
• 在客戶提出問題時創建案例。

我上面提到的所有要點都可以提高生產力並增加客戶滿意度。 如果您使用的是具有增強協作功能的強大 CRM，它會簡化和簡化這些業務活動並產生更好的結果。

讓我們看看 Vtiger 如何通過其內置工具增強整個組織的協作。

Vtiger CRM 中的 6 大協作工具

動態

當您是面向客戶的團隊的一員時，及時了解即將開展的活動並跟踪客戶參與度和團隊績效就變得很重要。 而且，為了簡化這些活動，Vtiger 在 CRM 中引入了 Actions 模塊。 Vtiger 的 Actions 模塊是您以有組織的方式計劃任務的完美解決方案。

通過不同的提醒和設置，Actions 的行為就像您的私人助理， 提醒 您需要按時完成的所有活動。

中有不同的選項卡 Vtiger行動 幫助您分離日常任務的模塊。 現在讓我們看看它們：

• 我的操作選項卡： 將您的所有通話、會議和任務整理在一個地方。 它顯示了今天、下一周和當月到期的活動，可幫助您有效地確定活動的優先級。
• @提及選項卡： 當有人提到您討論聯繫記錄時，您會收到通知。 您還可以使用表情符號回复通知，使用關鍵字搜索特定的@提及等。
• 更新選項卡： 當記錄狀態發生變化時，它會立即更新您，或者與您共享一個列表，如聯繫人列表或營銷活動列表。
• 訂婚標籤： 它顯示與您的電子郵件相關的所有警報。 例如，如果您的客戶打開您的郵件、回复您的郵件、點擊鏈接、下載或轉發文檔等。

使用 Vtiger 的操作，您可以根據自動發送給您的通知設置不同的警報。

例如，使用活動警報，您將收到以下通知：

• 您的逾期和即將完成的任務。
• 為您分配了一個案例。
• 您的團隊的活動等。

要了解有關 Vtiger 警報的更多信息，請閱讀此 博客 並保持領先於業務曲線。

最新活動

事件是計劃在特定日期進行的活動。 它可以像與客戶的會議或關於新功能的營銷網絡研討會，甚至是產品發布一樣簡單。

在 Vtiger CRM 中，您可以使用 最新活動 模塊並設置提醒，這樣您就不會錯過它們。 例如，如果您是銷售代表，如果您想向客戶展示產品演示，您可以創建一個活動。 您可以添加主題、日期、時間、參與者、提醒和活動類型。 您可以定義各種活動類型，例如通話、在線會議（通過 Zoom 或 Google Meet）、現場會議等。

您可以根據需要集成第三方應用程序、自動化工作流和自定義各種活動的事件。

您可以創建一個 項目 從：

• 添加事件： 您可以使用事件模塊中的添加事件按鈕創建事件。 您可以在列表視圖、看板視圖和日曆視圖中查看事件記錄。 列表視圖以列表形式顯示您的所有事件。 看板視圖在卡片中顯示您的事件，而日曆視圖顯示在日曆中標記的事件。
• 快速創建： 您可以使用此功能創建活動並填寫必要的詳細信息。 其他信息可以稍後添加。
• 從 CRM 中的另一條記錄： 您還可以從不同的模塊（聯繫人、交易、組織或報價）創建事件。
• Google Meet： 如果您已將 Google Meet 與 Vtiger CRM 集成，您可以從 Google Meet 創建一個活動，生成鏈接並將其發送給參與者。 該事件將記錄在 CRM 日曆中。

創建活動後，您可以將其發送給多個受邀者。
您可以通過電子郵件與參與者共享活動詳細信息和鏈接。 在事件記錄中，您可以記錄筆記、附加和共享文件和文檔。 在活動結束後，您可以獲得有關與會者人數和與會者身份的統計信息。

您還可以創建定期事件，例如每日會議。 如果使用相同的信息創建了任何重複或類似的事件，事件模塊還為您提供了合併事件的選項。

借助“事件”模塊，您可以管理任務並確定其優先級，以將生產力提高到最佳水平。

任務

如果您是在紙上記下要完成的重要事情的人，那麼您應該了解 任務管理 在 Vtiger CRM 中。 使用 Vtiger 的任務模塊，您可以創建任務、監控狀態並設置提醒以掌握您的業務。 與其他工具類似，它允許您從不同功能（如快速創建、聯繫人記錄等）創建任務。並且，它在列表視圖、看板視圖等中顯示任務。

從其他功能中脫穎而出的一件事是，如果您在父任務下要完成多個任務，則可以創建子任務。 您可以設置提醒，並使用時間日誌來跟踪您在每項任務上花費的時間。

當您在完成某項任務時遇到困難時，您可以使用 @mentions 向團隊成員尋求幫助。

Vtiger 中的任務 是跟踪、管理和監控您的業務活動的絕佳工具，無需太多依賴。 它提供了一個設定目標的平台，這樣客戶就不必等待很長時間才能按時交付成果。 這最終會提高客戶滿意度並增加協作，這對於提高業務收入標準至關重要。

文件

創建和管理文檔是一項勞動密集型任務，需要花費大量時間來準備它們。 銷售和營銷團隊必鬚根據需要存儲、共享和編輯企業中的許多文檔。

好vtiger的 文檔模塊 是一站式目的地，不僅僅是創建、存儲和跟踪文檔。 您可以使用 Documents 模塊執行許多操作。 他們是：

• 使用快速創建或 文檔模塊。 此外，將聯繫人、組織、交易產品等相關模塊添加到文檔中。
• 從 Google Drive 或 Dropbox 內部或外部上傳文檔。 將外部文件夾鏈接到 Vtiger 的文檔。
• 以鏈接或附件的形式與您的客戶共享文檔。
• 使用可自定義的模板下載、導入和打印文檔。
• 以不同的方式查看文檔。 就像列表視圖列出了所有已保存的文檔一樣，縮略圖視圖列出了基於最近打開的文檔的文檔等。

它將您的所有公共、私人和機密文件集中在一個平台上。 文檔模塊 如果您的客戶執行任何操作，Vtiger 中的 in Vtiger 會為您提供實時更新。 除此之外，您還可以與客戶合作並跟踪他們的參與度，這有助於了解他們的參與度。

電子簽名文件

電子簽名或 Esigns 允許公司獲取所有相關文件，例如通過數字媒體簽署的合同或訂單。 它通過不在現場來簡化簽署文件的任務。 電子簽名是一種確認客戶身份的現代方式。

Vtiger CRM 集成了 設計功能 簡化共享文檔並按時簽名的過程。 DocuSign 是一個第三方應用程序，可幫助您避免使用紙張打印、掃描和郵寄文檔。

您可以從 Vtiger 的電子簽名模塊 以及來自聯繫人、組織等其他模塊。但是，您最多只能為單個文檔添加 3 個簽名者。 在發送文檔之前，您可以添加允許簽名者在適當位置簽名的簽名標籤。

發送文檔進行簽名後，Vtiger 會自動更新時間戳上的狀態、交易 ID 等。 可以使用內置模板以 pdf 格式將文檔發送給客戶，以使其具有吸引力和吸引力。

您可以在共享更新後跟踪更新，這些更新將在 電子簽名模塊. 根據客戶的操作，狀態將自動上傳到 CRM 記錄中。

Vtiger 的 E 標誌模塊可靠、快速且具有成本效益。 它節省了紙張的使用，因為一切都以電子方式完成。 為您的企業實施此解決方案以快速完成交易並提高轉化率。

認證

您是否厭倦了獲得經理批准用於營銷目的的預算？ 或者在交易結束前與客戶分享的報價折扣。 由於日程繁忙，很難遇到職位較高並按時完成工作的人。

考慮到上述所有問題，CRM 軟件已將審批流程自動化，以提高效率並節省業務時間。 並且，讓我們使用 Vtiger 在 CRM 中獨特的批准功能來了解它們。

審批模塊 在 Vtiger 中，團隊可以設置符合業​​務標準的審批流程。 如果您需要多個人的批准，您可以設置多個層次結構。 審批者通常報告不同團隊的經理。

您可以創建一個 審批程序 如果正確滿足批准標準，則在 Vtiger 中。 並且，針對案例、項目、銷售訂單、採購訂單、發票等不同的模塊，可以創建審批。 一旦審批流程處於等待狀態，您就不能對記錄進行任何更改。

在提交記錄以供批准時，您可以附加相關鏈接或文檔以更清楚地了解主題。

從電子郵件、操作、相關記錄等接收審批請求，審批者可以根據不同的因素和條件批准或拒絕批准。

審批模塊 是一個很棒的功能，通過讓您可以選擇三個審批者來消除依賴性。 Vtiger 的審批功能現在可以在移動應用程序上使用，讓您隨時隨地保持更新。

不要再等待了。通過註冊來實現這些功能 15天 免費試用。