Stellen Sie sich eine Situation vor, in der Ihr Kunde eine Frage zu Produktdetails gestellt hat und Sie es aufgrund Ihres vollen Terminkalenders versäumt haben, darauf zurückzukommen. Oder wenn ein verärgerter Kunde Sie beschimpft und Sie feststellen, dass das Support-Team Sie nicht über ein von ihm gemeldetes Problem informiert hat.
Erfolg in einem Unternehmen hängt hauptsächlich von effektiver Zusammenarbeit und Kommunikation sowohl intern als auch extern ab. Laut einer Studie von Deloitte, 17 % der Mitarbeiter sind zufriedener mit ihrer Arbeit, wenn sie Zugriff auf Tools für die Zusammenarbeit haben. Und die meisten CRMs bieten zweifellos Tools, die Ihnen bei der nahtlosen Zusammenarbeit helfen.
Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf die Art der Zusammenarbeit werfen, die in einem Unternehmen mit einigen Beispielen stattfindet.
Zusammenarbeit im Team
- Ein Vertriebsmitarbeiter möchte die Genehmigung des Managers einholen, einen Rabatt zu gewähren und das Geschäft abzuschließen.
- Ein Angebot muss genehmigt werden, bevor es an den Kunden geht.
- Ein Supportmitarbeiter möchte Hilfe von seinen Teammitgliedern bei der Lösung einer Anfrage.
Zusammenarbeit über mehrere Teams hinweg
- Ein Vertriebsmitarbeiter möchte das Problem eines Kunden mit dem Supportmitarbeiter besprechen.
- Das Management möchte ein All-Hands-Meeting abhalten, um Strategien zur Steigerung der Einnahmen für das nächste Quartal zu erörtern.
- Vertriebs-, Marketing- und Supportteams möchten einen 360-Grad-Blick auf die
Kundendaten statt überall zu suchen.
Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden
- Planen Sie ein Treffen mit Ihrem Kunden, um ein Produkt im Detail zu besprechen.
- Versenden von E-Mails an potenzielle und bestehende Kunden mit Angeboten oder Rabatten.
- Einen Fall erstellen, wenn ein Kunde ein Problem anspricht.
Alle oben genannten Punkte steigern die Produktivität und erhöhen die Kundenzufriedenheit. Wenn Sie ein robustes CRM mit erweiterten Funktionen für die Zusammenarbeit verwenden, vereinfacht und rationalisiert es diese Geschäftsaktivitäten und liefert bessere Ergebnisse.
Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie Vtiger die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen mit seinen integrierten Tools verbessert.
Top 6 kollaborative Tools in Vtiger CRM
Aktionen
Wenn Sie Teil eines Teams mit Kundenkontakt sind, ist es wichtig, über bevorstehende Aktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben und das Kundenengagement und die Teamleistung zu verfolgen. Und um diese Aktivitäten zu rationalisieren, hat Vtiger das Actions-Modul im CRM eingeführt. Das Actions-Modul von Vtiger ist eine perfekte Lösung für Sie, um Ihre Aufgaben organisiert zu planen.
Mit verschiedenen Erinnerungen und Einstellungen verhält sich Actions wie Ihr persönlicher Assistent, erinnern Sie von allen Aktivitäten, die rechtzeitig erledigt werden müssen.
Es gibt verschiedene Registerkarten in der Vtiger-Aktionen Modul, das Ihnen hilft, Ihre täglichen Aufgaben zu trennen. Sehen wir sie uns jetzt an:
- Registerkarte „Meine Aktionen“: Sammeln Sie alle Ihre Anrufe, Besprechungen und Aufgaben an einem Ort. Es zeigt Aktivitäten an, die für heute, die kommende Woche und den Monat fällig sind, was Ihnen hilft, Ihre Aktivitäten effizient zu priorisieren.
- Registerkarte @Erwähnungen: Sie werden benachrichtigt, wenn jemand Sie erwähnt, um einen Kontaktdatensatz zu besprechen. Sie können auch mit Emojis auf die Benachrichtigung antworten, mit Schlüsselwörtern nach bestimmten @Erwähnungen suchen usw.
- Registerkarte „Aktualisierungen“: Es aktualisiert Sie sofort, wenn sich der Status eines Datensatzes ändert oder eine Liste wie eine Kontaktliste oder eine Marketingkampagnenliste mit Ihnen geteilt wird.
- Registerkarte „Engagements“: Es zeigt alle Benachrichtigungen zu Ihren E-Mails an. Wenn Ihr Kunde beispielsweise Ihre E-Mail öffnet, auf Ihre E-Mail antwortet, auf einen Link klickt, ein Dokument herunterlädt oder erneut teilt usw.
Mit den Aktionen von Vtiger können Sie verschiedene Warnungen festlegen, auf deren Grundlage automatisch Benachrichtigungen an Sie gesendet werden.
Mit Aktivitätsalarmen werden Sie beispielsweise benachrichtigt über:
- Ihre überfälligen und anstehenden Aufgaben.
- Ihnen wird ein Fall zugewiesen.
- Die Aktivitäten Ihres Teams usw.
Um mehr über Vtiger Alerts zu erfahren, lesen Sie dies Blog und bleiben Sie der Geschäftskurve voraus.
Events
Ein Ereignis ist eine Aktivität, die an einem bestimmten Datum durchgeführt werden soll. Es kann so einfach sein wie ein Meeting mit Ihrem Kunden oder ein Marketing-Webinar über neue Funktionen oder sogar eine Produkteinführung.
In Vtiger CRM können Sie Ereignisse mit erstellen Events Modul und stellen Sie Erinnerungen ein, damit Sie sie nicht verpassen. Wenn Sie beispielsweise ein Vertriebsmitarbeiter sind, können Sie eine Veranstaltung erstellen, wenn Sie den Kunden eine Produktpräsentation zeigen möchten. Sie können einen Betreff, ein Datum, eine Uhrzeit, Teilnehmer, Erinnerungen und einen Aktivitätstyp hinzufügen. Sie können verschiedene Aktivitätstypen wie Anrufe, Online-Meetings (über Zoom oder Google Meet), Vor-Ort-Meetings usw. definieren.
Sie können Apps von Drittanbietern integrieren, Workflows automatisieren und Ereignisse für verschiedene Aktivitäten je nach Anforderung anpassen.
Sie können einen erstellen Event von:
- Ereignis hinzufügen: Mit der Schaltfläche „Ereignis hinzufügen“ im Modul „Ereignisse“ können Sie ein Ereignis erstellen. Sie können Ereignisdatensätze in der Listenansicht, Kanban-Ansicht und Kalenderansicht anzeigen. Die Listenansicht zeigt alle Ihre Veranstaltungen in Listenform. Die Kanban-Ansicht zeigt Ihre Ereignisse in Karten an und die Kalenderansicht zeigt Ihre im Kalender markierten Ereignisse an.
- Schnell erstellen: Mit dieser Funktion können Sie ein Ereignis erstellen und die erforderlichen Details ausfüllen. Andere Informationen können später hinzugefügt werden.
- Aus einem anderen Datensatz im CRM: Sie können ein Ereignis auch aus verschiedenen Modulen erstellen – Kontakte, Geschäfte, Organisationen oder Angebote.
- GoogleMeet: Wenn Sie Google Meet mit Vtiger CRM integriert haben, können Sie eine Veranstaltung aus Google Meet erstellen, Links generieren und an die Teilnehmer senden. Das Ereignis wird im CRM-Kalender aufgezeichnet.
Nachdem Sie ein Ereignis erstellt haben, können Sie es an mehrere eingeladene Personen senden.
Sie können die Veranstaltungsdetails und Links mit den Teilnehmern per E-Mail teilen. Im Ereignisprotokoll können Sie Notizen aufzeichnen und Dateien und Dokumente anhängen und freigeben. Und nach der Veranstaltung können Sie Statistiken über die Anzahl der Teilnehmer und die Identität der Teilnehmer erhalten.
Sie können auch wiederkehrende Ereignisse wie tägliche Besprechungen erstellen. Das Veranstaltungsmodul bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Veranstaltungen zusammenzuführen, wenn es doppelte oder ähnliche Veranstaltungen gibt, die mit denselben Informationen erstellt wurden.
Mit dem Ereignismodul können Sie Ihre Aufgaben verwalten und priorisieren, um die optimale Produktivität zu erreichen.
Aufträge
Wenn Sie jemand sind, der wichtige Dinge notiert, die auf einem Papier erledigt werden müssen, dann sollten Sie darüber Bescheid wissen Aufgabenmanagement im Vtiger-CRM. Mit dem Aufgabenmodul von Vtiger können Sie eine Aufgabe erstellen, den Status überwachen und Erinnerungen einrichten, um den Überblick über Ihr Unternehmen zu behalten. Ähnlich wie bei anderen Tools können Sie damit Aufgaben aus verschiedenen Funktionen wie Schnellerstellung, Kontaktdatensätzen usw. erstellen. Außerdem werden Aufgaben in der Listenansicht, Kanban-Ansicht usw. angezeigt.
Eine Sache, die sich von anderen Funktionen abhebt, ist, dass Sie Unteraufgaben erstellen können, wenn Sie mehrere Aufgaben haben, die unter einer übergeordneten Aufgabe erledigt werden müssen. Sie können Erinnerungen einrichten und mit Zeitprotokollen die Zeit verfolgen, die Sie für jede Aufgabe aufwenden.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine Aufgabe zu erledigen, können Sie mithilfe von @Erwähnungen Hilfe von Ihren Teammitgliedern erhalten.
Das Aufgabe in Vtiger ist ein großartiges Tool, um Ihre Geschäftsaktivitäten ohne große Abhängigkeit zu verfolgen, zu verwalten und zu überwachen. Es bietet eine Plattform zum Festlegen von Zielen, damit Kunden nicht lange warten müssen, um ihre Ergebnisse pünktlich zu erhalten. Dies führt schließlich zu einer verbesserten Kundenzufriedenheit und einer verstärkten Zusammenarbeit, was für die Erhöhung der Messlatte für Geschäftseinnahmen unerlässlich ist.
Dokumente
Das Erstellen und Verwalten von Dokumenten ist eine arbeitsintensive Aufgabe, deren Vorbereitung viel Zeit in Anspruch nimmt. In einem Unternehmen gibt es viele Dokumente, die das Vertriebs- und Marketingteam je nach Bedarf speichern, freigeben und bearbeiten muss.
Vtiger's Dokumentenmodul ist eine zentrale Anlaufstelle, bei der es nicht nur um das Erstellen, Speichern und Verfolgen von Dokumenten geht. Mit dem Modul Dokumente können Sie viele Aktionen ausführen. Sie sind:
- Erstellen Sie ein Dokument mit Quick Create oder dem Modul Dokumente. Fügen Sie dem Dokument auch verwandte Module wie Kontakte, Organisationen, Deals, Produkte usw. hinzu.
- Laden Sie Dokumente intern oder extern von Google Drive oder Dropbox hoch. Verknüpfen Sie externe Ordner mit den Dokumenten von Vtiger.
- Teilen Sie das Dokument mit Ihren Kunden in Form eines Links oder Anhangs.
- Laden Sie die Dokumente mit anpassbaren Vorlagen herunter, importieren Sie sie und drucken Sie sie aus.
- Zeigen Sie Dokumente auf unterschiedliche Weise an. So wie die Listenansicht alle Ihre gespeicherten Dokumente auflistet, listet die Miniaturansicht Dokumente basierend auf den zuletzt geöffneten Dokumenten auf usw.
Es zentralisiert alle Ihre öffentlichen, privaten und vertraulichen Dokumente auf einer Plattform. Dokumentenmodul in Vtiger erhalten Sie Echtzeit-Updates, wenn Ihre Kunden Aktionen ausführen. Abgesehen davon können Sie mit Ihren Kunden zusammenarbeiten und ihr Engagement verfolgen, was von Vorteil ist, um einen Überblick über ihr Engagement zu erhalten.
Dokumente elektronisch signieren
Elektronische Signaturen oder Esigns ermöglichen es Unternehmen, alle relevanten Dokumente wie Verträge oder Bestellungen über digitale Medien zu unterzeichnen. Es erleichtert die Aufgabe, Dokumente zu unterschreiben, indem es nicht physisch anwesend ist. E-Signaturen sind eine moderne Art, die Identität der Kunden zu bestätigen.
Vtiger CRM hat die integriert Design-Funktion um den Prozess der gemeinsamen Nutzung von Dokumenten und deren rechtzeitige Unterzeichnung zu vereinfachen. DocuSign ist eine Drittanbieteranwendung, mit der Sie das Drucken, Scannen und Versenden von Dokumenten auf Papier vermeiden können.
Sie können ein E-Signatur-Dokument aus erstellen Das E-Sign-Modul von Vtiger und aus anderen Modulen wie Kontakte, Organisationen usw. Sie können jedoch nur bis zu 3 Unterzeichner für ein einzelnes Dokument hinzufügen. Vor dem Senden des Dokuments können Sie Signatur-Tags hinzufügen, die es dem Unterzeichner ermöglichen, an der entsprechenden Stelle zu unterschreiben.
Sobald das Dokument zur Signatur gesendet wurde, aktualisiert Vtiger automatisch den Status, die Transaktions-ID usw. auf den Zeitstempeln. Dokumente können im PDF-Format an Kunden gesendet werden, indem integrierte Vorlagen verwendet werden, um sie attraktiv und ansprechend zu gestalten.
Sie können die Updates nachverfolgen, nachdem Sie sie geteilt haben, die als gesendet, zugestellt, gesehen, in Bearbeitung, signiert usw. im angezeigt werden E-Signatur-Modul. Basierend auf der Aktion des Kunden wird der Status automatisch in die CRM-Datensätze hochgeladen.
Das E-Sign-Modul von Vtiger ist zuverlässig, schnell und kostengünstig. Es spart den Papierverbrauch, da alles elektronisch erledigt wird. Implementieren Sie diese Lösung für Ihr Unternehmen, um Geschäfte schnell abzuschließen und die Konversionsraten zu steigern.
Zulassungen
Haben Sie es jemals satt, die Genehmigung Ihres Vorgesetzten bezüglich des für Marketingzwecke zu verwendenden Budgets einzuholen? Oder ein Rabatt im Angebot, der dem Kunden vor Vertragsabschluss mitgeteilt werden soll. Es ist sehr schwierig, Menschen in höheren Positionen zu treffen und ihre Aufgaben aufgrund ihrer vollen Terminkalender pünktlich zu erledigen.
Unter Berücksichtigung aller oben genannten Probleme hat die CRM-Software den Genehmigungsprozess automatisiert, um die Effizienz zu steigern und Zeit im Unternehmen zu sparen. Und lassen Sie uns sie mit der einzigartigen Genehmigungsfunktion von Vtiger im CRM verstehen.
Das Zulassungsmodul in Vtiger können Teams Genehmigungsprozesse einrichten, die den Geschäftsstandards entsprechen. Sie können mehrere Hierarchien festlegen, wenn Sie die Genehmigung von mehreren Personen benötigen. Und die Genehmiger sind in der Regel Berichterstatter verschiedener Teams.
Sie können einen erstellen Genehmigungsprozess in Vtiger, wenn die Zulassungskriterien ordnungsgemäß erfüllt sind. Und für verschiedene Module wie Fälle, Projekte, Verkaufsaufträge, Bestellungen, Rechnungen usw. können Genehmigungen erstellt werden. Sobald sich der Genehmigungsprozess im Wartestatus befindet, können Sie keine Änderungen am Datensatz vornehmen.
Während Sie einen Datensatz zur Genehmigung einreichen, können Sie verwandte Links oder Dokumente anhängen, um das Thema besser zu verdeutlichen.
Eine Genehmigungsanfrage wird von E-Mails, Aktionen, zugehörigen Datensätzen usw. empfangen, und der Genehmiger kann die Genehmigung basierend auf verschiedenen Faktoren und Bedingungen genehmigen oder ablehnen.
Das Zulassungsmodul ist eine großartige Funktion, die Abhängigkeiten eliminiert, indem Sie die Möglichkeit haben, drei Genehmiger auszuwählen. Die Genehmigungsfunktion von Vtiger ist jetzt in der mobilen App verfügbar, damit Sie jederzeit und überall auf dem Laufenden bleiben.
Warten Sie nicht länger. Implementieren Sie diese Funktionen, indem Sie sich für a 15-Tag Kostenlose Testphase.
