Jedes Unternehmen verfügt über einzigartige Prozesse zur Verwaltung seiner Kundenbeziehungen. Einige Unternehmen benötigen möglicherweise einen eindeutigen Satz von Datenfeldern, um jede Kundeninteraktion zu verfolgen. Und einige Organisationen mit einem einzigartigen Verkaufsprozess benötigen möglicherweise mehrere Phasen für Genehmigungen.
Meistens verlassen sich Unternehmen auf eine CRM-Anwendung, um Kundeninteraktionen zu verwalten, aber nicht jedes CRM passt zu Ihren Geschäftsanforderungen. Aus diesem Grund bietet CRM-Software eine Anpassungsoption. Mit Anpassungen können Unternehmen sicherstellen, dass das System gut funktioniert, anstatt Teams zu zwingen, sich an ein starres CRM-System anzupassen.
Durch die Anpassung von CRM-Systemen können Unternehmen dies tun
- Workflows rationalisieren: Durch die Erstellung benutzerdefinierter Workflows und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben helfen Sie verschiedenen Teams, effizient zu arbeiten und sich auf höherwertige Aktivitäten zu konzentrieren.
- Verbessern Sie die Datengenauigkeit: Durch die Aufnahme spezifischer geschäftsrelevanter Datenfelder stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Daten im CRM hinterlegt sind. Sie können auch sicherstellen, dass Felder richtig formatiert und korrekten Daten zugeordnet sind.
- Kundenbeziehungen verbessern: Durch die Anpassung wesentlicher Datenfelder und Workflows können Sie tiefere Einblicke in die Kundendaten gewinnen und einen personalisierten Service anbieten. Schließlich werden Sie in der Lage sein, starke Beziehungen aufzubauen.
- Unternehmenswachstum vorantreiben: Wenn alle Ihre Abläufe reibungslos ablaufen, können Sie einen hervorragenden Kundenservice bieten, der zu Geschäftswachstum führt.
Was sind also die wesentlichen Entitäten, die angepasst werden können? Lassen Sie es uns im nächsten Abschnitt aufschlüsseln.
Wichtige Dinge, die in einem CRM angepasst werden müssen
CRM-Anwendungen können in hohem Maße an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen angepasst werden. Aber wissen Sie, was angepasst werden sollte, um Ihren Geschäftsprozess zu verbessern? Lassen Sie uns verstehen.
Datenfelder: Felder sind Informationen, die einem Datensatz zugeordnet sind. Zum Beispiel E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw. eines Kontakts. Sie können Felder hinzufügen oder löschen, um bestimmte Informationen zu erfassen, was Ihnen viel Flexibilität gibt.
Workflow und Automatisierung: Workflows sind unglaublich leistungsstarke Anpassungen, mit denen Sie Ihre Geschäftsprozesse standardisieren und automatisieren können. Sie können beispielsweise einen Workflow erstellen, der einem Kunden eine automatische Dankes-E-Mail sendet, sobald er eine Bestellung aufgegeben hat. Sie können auch E-Mails senden, sobald die Bestellung geliefert wurde, und sie bitten, ihre Erfahrungen zu teilen.
Vertriebspipeline: Die Pipeline-Phasen können angepasst werden, um den spezifischen Geschäftsprozess widerzuspiegeln. Wenn Ihr Vorgesetzter möchte, dass Sie allen Deals direkt nach der Verhandlung eine Demo geben, können Sie ein Ereignis erstellen, das automatisch Demo-Einladungen zu allen Deals sendet. So steigern Sie die Effizienz und Genauigkeit Ihrer Geschäftstätigkeit.
Integrationen: CRM-Systeme können angepasst werden, um die Integration von Drittanbietern zu ermöglichen. Sie können Buchhaltungs-, Social Media- und Bestandsverwaltungssoftware integrieren, um bestimmte Aufgaben effektiv auszuführen.
Dashboards: Dashboards bestimmen, welche Art von Informationen den Benutzern angezeigt werden sollen. Sie können Ihre Dashboards auf organisatorischer und individueller Ebene anpassen. Sie können Standard-Dashboards für Ihre Kunden erstellen, damit sie wichtige Details sehen können. So kann jeder alle Informationen an der richtigen Stelle sehen.
Berichte und Analysen: Mit CRM können Sie Bedarfsberichte für Ihre Kunden und Teammitglieder erstellen. Berichte sind nur bei der Anzeige von Metriken hilfreich; einige bringen bestimmten Teams keinen Mehrwert. Daher können Sie auswählen, welche Daten Ihren Teams und Stakeholdern präsentiert werden sollen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die CRM-Anpassung für sich ändernde Geschäftsanforderungen und die Verbesserung des gesamten Kundenerlebnisses von entscheidender Bedeutung ist. Es kann Unternehmen auch dabei helfen, aussagekräftige und genaue Daten zu sammeln, die dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
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