Bienvenido de nuevo a la serie de blogs Reducción de costos con CRM, donde analizaremos las múltiples dimensiones de la reducción de costos con la ayuda de un CRM.

En este blog, aprenderá cómo la automatización de CRM puede ayudarlo a optimizar sus procesos mediante la automatización de actividades comerciales repetitivas.

¿Su equipo de atención al cliente siente que el trabajo no se distribuye por igual? ¿O se pierde la programación de reuniones importantes con sus clientes debido a una gran carga de trabajo? Las tareas diarias comprenden entradas de datos, calendarios de programación, actualizaciones de ofertas, etc., que toman mucho tiempo cuando se realizan manualmente.

Entonces, ¿cuál es la solución ideal para optimizar todas estas actividades repetitivas?

Puede automatizar las actividades de ventas, marketing y atención al cliente. De acuerdo a Mckinsey, la automatización de ventas informa un mayor tiempo de atención al cliente, una mayor satisfacción del cliente, mejoras en la eficiencia del 10 al 15 por ciento y un potencial de aumento de ventas de hasta el 10 por ciento.

Veamos la definición de automatización de CRM a continuación:

Definición de la automatización de CRM

La automatización de CRM es el proceso de automatización de actividades comerciales repetitivas y manuales. Esto permite a los representantes de ventas, marketing y atención al cliente centrarse más en tareas estratégicas y entablar relaciones significativas con los clientes.

¿Cuáles son los procesos que se pueden automatizar?

La automatización de CRM funciona mediante la configuración de flujos de trabajo y la activación de acciones en función de condiciones preestablecidas. Con la automatización de CRM, las tareas de marketing, ventas y servicio al cliente se pueden automatizar. Vamos a entenderlos en detalle:

La automatización de marketing

Puede automatizar las actividades de marketing que ocurren desde el primer punto de interacción como:

• Generación líder: Al usar la automatización, puede capturar clientes potenciales de diferentes fuentes, como sitios web, redes sociales, etc., y puede registrarse en el CRM.
• Campañas de goteo de correo electrónico: Puede enviar una serie de correos electrónicos de seguimiento automatizados para suscribirse a un boletín informativo o enlaces para asistir a un seminario web, etc., a una lista de clientes. También puede segmentar a los clientes utilizando el método de puntuación de clientes potenciales en función del comportamiento, el interés, etc., y enviar correos electrónicos de forma masiva a los clientes potenciales en consecuencia.

Automatización de ventas

En la automatización de ventas, puede automatizar diferentes actividades de ventas como:

• Enrutamiento de plomo: En lugar de asignar clientes potenciales a todos y cada uno de los representantes de ventas de forma manual, puede automatizar la distribución de clientes potenciales a los representantes de ventas utilizando diferentes reglas. Puede asignar clientes potenciales según el orden alfabético de los representantes u otros factores.
• Automatización de etapa de tubería: Puede mover el viaje de un acuerdo de una etapa a otra. Si desea programar una llamada después de que un cliente potencial reciba un correo electrónico, puede configurar un flujo de trabajo y activará automáticamente la acción. De esta manera, los tratos pasarán a la siguiente etapa en la canalización, lo que ayudará a los representantes a comunicarse con ellos en el momento adecuado para cerrar tratos rápidamente.
• Programación de reuniones: Si desea programar una reunión con su cliente potencial para una demostración del producto, puede programarla antes completando todos los detalles relevantes como fecha, hora, número de invitados, etc. También puede configurar recordatorios que le notificarán antes de la reunión. . De esta manera, puede llevar un registro de todos sus eventos sin perderlos.

Automatización del servicio al cliente

Puede proporcionar una experiencia superior al cliente mediante la automatización de actividades de servicio al cliente como:

• Chatbots habilitados para IA: Los chatbots te permiten tener conversaciones en tiempo real con tus clientes. Puede tener un conjunto predeterminado de respuestas a las preguntas más frecuentes. Y los bots activarán estas respuestas cuando un cliente plantee una pregunta para ayudarlo a resolver consultas en tiempo real.
• Enrutamiento de casos: Al igual que el enrutamiento de clientes potenciales, puede automatizar la asignación de casos a diferentes representantes configurando conjuntos de reglas de enrutamiento.

Algunos otros procesos que se pueden automatizar son:

• Facturas: En lugar de enviar facturas manualmente, puede permitir que el sistema cree facturas cuando se realiza una compra.
• Informes: Puede generar informes capturando diferentes métricas como el rendimiento del equipo, la previsión de ventas, etc., a partir de los datos disponibles en el CRM. Y puede compartirlo automáticamente con los gerentes a través de correos electrónicos, lo que ayudará a tomar decisiones importantes.
• Cuadros de mando: Puede configurar paneles para realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI). En lugar de pasar por los pasos complejos para medir diferentes métricas en una organización, la configuración de paneles mostrará algo como los mejores vendedores, la cantidad de clientes potenciales generados en una semana o mes, etc.

Beneficios de la automatización de CRM

Hemos entendido que la automatización de CRM empodera a diferentes equipos en una organización. Ahora, veamos qué diferencia puede hacer la automatización para las empresas sumergiéndonos en los siguientes beneficios:

Productividad incrementada: Al automatizar tareas repetitivas o recurrentes con flujos de trabajo, habrá menos posibilidades de errores. La automatización también permite que los equipos sigan siendo eficientes al hacer más cosas en menos tiempo, lo que aumenta la productividad.

Mejora de los ingresos por ventas: Cuando puede calificar clientes potenciales, realizar un seguimiento del viaje del acuerdo y realizar seguimientos regulares con campañas de correo electrónico, puede mejorar las tasas de conversión a una velocidad mayor.

Mayor satisfacción del cliente: Puede reducir el trabajo de los equipos de atención al cliente utilizando chatbots. Además, puede resolver consultas rápidamente sin hacer esperar a los clientes durante mucho tiempo. Y, con el enrutamiento de casos, los casos se asignarán a los representantes correctos, lo que le permitirá brindar una experiencia superior al cliente y conducirá a una mayor satisfacción del cliente.

Mejores conocimientos empresariales: Al generar informes precisos, podrá idear una estrategia clara y cumplir con los objetivos comerciales de manera efectiva. Además, podrá identificar brechas en el desempeño del equipo, objetivos de ventas, etc., y generar información procesable.

¿Sabe que Vtiger también ayuda a automatizar sus tareas utilizando la función de flujo de trabajo?

Con Flujos de trabajo de Vtiger, puede automatizar la configuración de reuniones, la creación de tareas, la actualización de valores de campo, etc.

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