Imaginez une situation où votre client a soulevé une question concernant les détails du produit et vous avez manqué de revenir en raison de votre emploi du temps chargé. Ou, lorsqu'un client en colère vous réprimande et que vous réalisez que l'équipe d'assistance ne vous a pas informé d'un problème qu'il a soulevé.
Le succès dans une entreprise dépend principalement d'une collaboration et d'une communication efficaces à la fois en interne et en externe. Selon une étude de Deloitte, 17 % des employés sont plus satisfaits de leur travail lorsqu'ils ont accès à des outils collaboratifs. Et, la plupart des CRM fournissent sans aucun doute des outils qui vous aident à collaborer de manière transparente.
Examinons maintenant de plus près le type de collaboration qui se produit dans une entreprise avec quelques exemples.
Collaboration au sein d'une équipe
- Un commercial souhaite obtenir l'approbation du responsable pour accorder une remise et conclure l'affaire.
- Un devis doit être approuvé avant d'être envoyé au client.
- Un agent de support demande l'aide des membres de son équipe pour résoudre une requête.
Collaboration entre plusieurs équipes
- Un commercial souhaite discuter du problème d'un client avec le responsable de l'assistance.
- La direction souhaite organiser une réunion générale pour discuter des stratégies d'augmentation des revenus pour le prochain trimestre.
- Les équipes de vente, de marketing et d'assistance souhaitent avoir une vue à 360 degrés de
données client au lieu de chercher partout.
Collaboration entre une entreprise et ses clients
- Planifier une réunion avec votre client pour discuter d'un produit en détail.
- Envoi d'e-mails aux clients potentiels et existants avec des offres ou des remises.
- Création d'un cas lorsqu'un client soulève un problème.
Tous les points que j'ai mentionnés ci-dessus augmentent la productivité et augmentent la satisfaction des clients. Si vous utilisez un CRM robuste avec des fonctionnalités collaboratives améliorées, il simplifie et rationalise ces activités commerciales et donne de meilleurs résultats.
Voyons comment Vtiger améliore la collaboration au sein de l'organisation avec ses outils intégrés.
Top 6 des outils collaboratifs dans Vtiger CRM
Actions
Lorsque vous faites partie d'une équipe en contact avec les clients, il devient important de se tenir au courant des activités à venir et de suivre l'engagement des clients et les performances de l'équipe. Et, pour rationaliser ces activités, Vtiger a introduit le module Actions dans le CRM. Le module Actions de Vtiger est une solution parfaite pour planifier vos tâches de manière organisée.
Avec différents rappels et paramètres, Actions se comporte comme votre assistant personnel, rappelant vous de toutes les activités qui doivent être faites à temps.
Il existe différents onglets dans le Actions Vtiger module qui vous aide à séparer vos tâches quotidiennes. Voyons-les maintenant :
- Onglet Mes actions : Rassemble tous vos appels, réunions et tâches en un seul endroit. Il affiche les activités prévues pour aujourd'hui, la semaine à venir et le mois, ce qui vous aide à hiérarchiser efficacement vos activités.
- Onglet @Mentions : Vous serez averti lorsque quelqu'un vous mentionnera pour discuter d'un enregistrement de contact. Vous pouvez également répondre à la notification à l'aide d'emojis, effectuer une recherche avec des mots-clés pour une @mention spécifique, etc.
- Onglet Mises à jour : Il vous met à jour instantanément lorsque le statut d'un enregistrement est modifié ou qu'une liste est partagée avec vous, comme une liste de contacts ou une liste de campagnes marketing.
- Onglet Engagements : Il affiche toutes les alertes liées à vos emails. Par exemple, si votre client ouvre votre courrier, répond à votre courrier, clique sur un lien, télécharge ou repartage un document, etc.
À l'aide des actions de Vtiger, vous pouvez définir différentes alertes, en fonction des notifications qui vous sont envoyées automatiquement.
Par exemple, avec les alertes d'activité, vous serez averti de :
- Vos tâches en retard et à venir.
- Un dossier vous est attribué.
- Les activités de votre équipe, etc.
Pour en savoir plus sur les alertes Vtiger, lisez ceci blogue et gardez une longueur d'avance sur la courbe des affaires.
Événements
Un événement est une activité qui doit se dérouler à une date précise. Cela peut être aussi simple qu'une réunion avec votre client ou un webinaire marketing sur de nouvelles fonctionnalités, ou même un lancement de produit.
Dans Vtiger CRM, vous pouvez créer des événements à l'aide du Événements module et définissez des rappels pour ne rien manquer. Par exemple, si vous êtes un commercial, vous pouvez créer un événement si vous souhaitez montrer une présentation de produit aux clients. Vous pouvez ajouter un sujet, une date, une heure, des participants, des rappels et un type d'activité. Vous pouvez définir différents types d'activités tels que des appels, des réunions en ligne (Via Zoom ou Google Meet), des réunions sur site, etc.
Vous pouvez intégrer des applications tierces, automatiser les flux de travail et personnaliser les événements pour diverses activités en fonction des besoins.
Vous pouvez créer un un événement de:
- Ajouter un évènement: Vous pouvez créer un événement avec le bouton Ajouter un événement dans le module Événements. Vous pouvez afficher les enregistrements d'événements dans la vue Liste, la vue Kanban et la vue Calendrier. La vue Liste affiche tous vos événements sous forme de liste. La vue Kanban affiche vos événements dans des cartes et la vue Calendrier affiche vos événements marqués dans le calendrier.
- Création rapide : Vous pouvez créer un événement à l'aide de cette fonctionnalité et remplir les détails nécessaires. D'autres informations peuvent être ajoutées ultérieurement.
- À partir d'un autre enregistrement dans le CRM : Vous pouvez également créer un événement à partir de différents modules - Contacts, Offres, Organisations ou, Devis.
- Google Meet : Si vous avez intégré Google Meet à Vtiger CRM, vous pouvez créer un événement à partir de Google Meet, générer des liens et l'envoyer aux participants. L'événement sera enregistré dans le calendrier CRM.
Une fois que vous avez créé un événement, vous pouvez l'envoyer à plusieurs invités.
Vous pouvez partager les détails de l'événement et les liens avec les participants par e-mail. Dans l'enregistrement d'événement, vous pouvez enregistrer des notes et joindre et partager des fichiers et des documents. Et après l'événement, vous pouvez obtenir des statistiques sur le nombre de participants et l'identité des participants.
Vous pouvez également créer des événements récurrents comme des réunions quotidiennes. Le module Événements vous donne également la possibilité de fusionner des événements s'il existe des événements en double ou similaires créés avec les mêmes informations.
Avec le module Événements, vous pouvez gérer et hiérarchiser vos tâches pour atteindre la productivité à son niveau optimal.
Tâches
Si vous êtes quelqu'un qui note des choses importantes à compléter sur un papier, alors vous devez connaître Gestion des tâches dans Vtiger CRM. Avec le module Tâche de Vtiger, vous pouvez créer une tâche, surveiller l'état et configurer des rappels pour rester au top de votre entreprise. Semblable à d'autres outils, il vous permet de créer des tâches à partir de différentes fonctionnalités telles que la création rapide, les enregistrements de contact, etc. Et il affiche les tâches dans la vue liste, la vue kanban, etc.
Une chose qui se démarque des autres fonctionnalités est que vous pouvez créer des sous-tâches si vous avez plusieurs tâches à accomplir sous une tâche parent. Vous pouvez configurer des rappels et avec des journaux de temps, vous pouvez suivre le temps que vous passez sur chaque tâche.
Lorsque vous rencontrez des difficultés pour accomplir une tâche, vous pouvez demander l'aide des membres de votre équipe à l'aide de @mentions.
La Tâche dans Vtiger est un excellent outil pour suivre, gérer et surveiller vos activités commerciales sans trop de dépendance. Il fournit une plate-forme pour fixer des objectifs afin que les clients n'aient pas à attendre longtemps pour obtenir leurs livrables à temps. Cela conduit finalement à une meilleure satisfaction des clients et à une collaboration accrue, ce qui est essentiel pour élever la barre des revenus de l'entreprise.
DOCUMENTS
La création et la gestion de documents est une tâche laborieuse qui prend un temps considérable dans leur préparation. Il y aura de nombreux documents dans une entreprise que l'équipe des ventes et du marketing devra stocker, partager et modifier selon les besoins.
Vtiger's Module de documentation est une destination unique qui ne se limite pas à la création, au stockage et au suivi des documents. Il existe de nombreuses actions que vous pouvez effectuer à l'aide du module Documents. Elles sont:
- Créez un document à l'aide de la création rapide ou de la Module Documents. Ajoutez également des modules connexes tels que des contacts, des organisations, des offres de produits, etc., au document.
- Téléchargez des documents en interne ou en externe depuis Google Drive ou Dropbox. Liez des dossiers externes aux documents de Vtiger.
- Partagez le document avec vos clients sous forme de lien ou de pièce jointe.
- Téléchargez, importez et imprimez les documents à l'aide de modèles personnalisables.
- Affichez les documents de différentes manières. Comme la vue liste répertorie tous vos documents enregistrés, la vue miniature répertorie les documents en fonction des documents récemment ouverts, etc.
Il centralise tous vos documents publics, privés et confidentiels sur une seule plateforme. Module de documentation dans Vtiger vous donne des mises à jour en temps réel si vos clients effectuent des actions. En dehors de cela, vous pouvez collaborer avec vos clients et suivre leur engagement, ce qui est bénéfique pour avoir une idée de leur niveau d'engagement.
Signer électroniquement des documents
Les signatures électroniques ou Esigns permettent aux entreprises d'obtenir tous les documents pertinents tels que les contrats ou les commandes signés via des supports numériques. Il facilite la tâche de signer des documents en n'étant pas présent physiquement. Les signatures électroniques sont un moyen moderne de confirmer l'identité des clients.
Vtiger CRM a intégré le Fonctionnalité de conception électronique pour simplifier le processus de partage des documents et les faire signer à temps. DocuSign est une application tierce qui vous aide à éviter d'imprimer, de numériser et d'envoyer des documents sur papier.
Vous pouvez créer un document de signature électronique à partir de Module de signature électronique de Vtiger et d'autres modules comme les contacts, les organisations, etc. Mais, vous ne pouvez ajouter que 3 signataires pour un seul document. Avant d'envoyer le document, vous pouvez ajouter des balises de signature qui permettent au signataire de signer à l'endroit approprié.
Une fois le document envoyé pour signature, Vtiger met automatiquement à jour le statut, l'ID de transaction, etc., sur les horodatages. Les documents peuvent être envoyés au format pdf aux clients à l'aide de modèles intégrés pour les rendre attrayants et attrayants.
Vous pouvez suivre les mises à jour après les avoir partagées qui seront affichées comme envoyées, livrées, vues, en cours, signées, etc., dans le module de signature électronique. En fonction de l'action du client, le statut sera automatiquement téléchargé dans les enregistrements CRM.
Le module de signe E de Vtiger est fiable, rapide et rentable. Cela permet d'économiser du papier car tout se fait par voie électronique. Mettez en œuvre cette solution pour votre entreprise afin de conclure rapidement des affaires et d'augmenter les taux de conversion.
Agréments
Vous êtes-vous déjà lassé d'obtenir l'approbation de votre responsable concernant le budget à utiliser à des fins marketing ? Ou une remise dans le devis qui doit être partagée avec le client avant la clôture de la transaction. Il est très difficile de rencontrer des personnes qui occupent des postes plus élevés et de faire les choses à temps en raison de leurs horaires chargés.
Compte tenu de tous les problèmes mentionnés ci-dessus, le logiciel CRM a automatisé le processus d'approbation pour augmenter l'efficacité et gagner du temps dans les affaires. Et laissez-nous les comprendre en utilisant la fonction d'approbation unique de Vtiger dans le CRM.
La Module d'approbations dans Vtiger permet aux équipes de mettre en place des processus d'approbation respectant les normes commerciales. Vous pouvez définir plusieurs hiérarchies si vous avez besoin de l'approbation de plusieurs personnes. Et les approbateurs sont généralement des responsables de rapports de différentes équipes.
Vous pouvez créer un processus d'approbation dans Vtiger si les critères d'approbation sont correctement remplis. Et, pour différents modules tels que les cas, les projets, les bons de commande, les bons de commande, les factures, etc., des approbations peuvent être créées. Une fois que le processus d'approbation est en attente, vous ne pouvez plus apporter de modifications à l'enregistrement.
Lors de la soumission d'un enregistrement pour approbation, vous pouvez joindre des liens ou des documents connexes pour plus de clarté sur le sujet.
Une demande d'approbation est reçue à partir d'e-mails, d'actions, d'enregistrements associés, etc., et l'approbateur peut approuver ou rejeter l'approbation en fonction de différents facteurs et conditions.
La Module d'approbations est une excellente fonctionnalité qui élimine la dépendance en vous donnant la possibilité de choisir trois approbateurs. La fonction d'approbation de Vtiger est désormais disponible sur l'application mobile pour vous permettre de rester à jour à tout moment et n'importe où.
N'attendez plus.implémentez ces fonctionnalités en vous inscrivant à un 15 jour(s) essai gratuit.
