Velike male stvari – značajka Praćenje

Dobro došli natrag u još jedno poglavlje u seriji blogova Big Little Things, gdje ističemo neke od manje poznatih i ponekad zanemarenih značajki i poboljšanja u Vtiger CRM-u koja imaju veliku snagu. Ovaj post ističe značajku Prati koja korisnicima omogućuje praćenje zapisa i zatim primanje ažuriranja o svim izmjenama koje su izvršili drugi korisnici. Zaronimo i saznajmo više o ovoj značajci.

Što je značajka Prati?

Značajka Prati dostupna je u svim modulima koji pohranjuju zapise i izvrstan je način za korisnike da budu obaviješteni o svim promjenama ili ažuriranjima koja su napravljena na zapisima koji ih najviše zanimaju ili na koje trebaju obratiti posebnu pozornost. Potrebna su samo jedan ili dva klika za početak praćenja zapisa, a nakon praćenja korisnik će primati obavijesti putem e-pošte, radne površine ili oboje, ovisno o tome kako je administrator postavio Pametna upozorenja za ovu značajku.

Kako koristiti značajku Prati

Značajka Prati nevjerojatno je jednostavna za korištenje i može joj se pristupiti na dva različita načina, detaljno opisana u nastavku:

1. Popis View

Nakon što korisnik unese većinu modula, oni će prema zadanim postavkama biti u prikazu popisa. Jednom u prikazu popisa, korisnici mogu jednostavno kliknuti na zvjezdicu (gumb Prati) lijevo od zapisa kako bi pratili taj zapis.



Korisnici također mogu označiti okvir pokraj svakog zapisa, a zatim odabrati gumb Prati u opcijama radnji prikaza popisa. Praćenje zapisa iz prikaza popisa također daje korisnicima mogućnost i fleksibilnost da odaberu više zapisa odjednom, što može biti korisno ako su generirali popis na temelju uvjeta ili koristili pretraživanje prikaza popisa za usavršavanje određenih zapisa.

Na primjer, ako voditelj prodaje želi pratiti sve dogovore koji su u fazi prodaje "Spremno za zatvaranje", može koristiti filtre za pretraživanje prikaza popisa ili generirati prilagođeni popis za prikaz samo zapisa ugovora koji su u toj fazi. Odatle voditelj prodaje može odabrati sve zapise i pratiti ih u samo nekoliko klikova.



Sada, kad god se ti zapisi ažuriraju, voditelj prodaje će moći primiti obavijest koja ga upozorava na promjene.

2. Prikaz sažetka

Kada su u prikazu sažetka, korisnici mogu omogućiti gumb Prati (zvjezdica) koji se nalazi na vrhu zapisa, kako bi ga pratili. Ako korisnik želi prestati pratiti zapis, može ponovno kliknuti na gumb Zvjezdica da ga prestane pratiti.

Stvaranje prilagođenih popisa pomoću značajke Prati

Korisnici također mogu stvoriti prilagođene popise u modulima za zapise koje prate. To omogućuje jednostavan pristup tim zapisima, što će pomoći u uštedi vremena i eliminirati stres traženja zapisa po imenu. Slijedite korake u nastavku da biste izradili ovaj prilagođeni popis:

1. Unesite modul i odaberite padajući gumb Popis
2. Pritisnite ikonu znaka plus
3. Imenujte popis
4. Dodajte jedan uvjet (Slijedi → Jednako → Omogućeno)
5. Spremite popis

Korisnik će sada imati pristup ovom popisu i može ga dijeliti s drugim korisnicima. Osim toga, svaki put kada korisnik pogleda ovaj popis, on će sadržavati sve zapise koje korisnik trenutno prati u tom modulu.

Pregled ažuriranja u modulu Radnje

Nakon što korisnik počne pratiti zapise, može jednostavno provjeriti sva ažuriranja koja je napravio bilo koji od njegovih kolega korisnika, posjetom modulu Radnje i klikom na karticu Ažuriranja.

Jednom na stranici Ažuriranja korisnici mogu vidjeti sva ažuriranja zapisa koje prate, uključujući i koji je korisnik izvršio ažuriranje. Sve te informacije detaljno su navedene ispod naziva zapisa, koji je također izravna poveznica na zapis.