Quando il caricamento porta a Vtiger CRM, i nostri clienti tendono a metterli in uno dei due posti. Circa la metà importa nuovi lead in Modulo Leads. L'altra metà importa nuovi lead in Modulo contattie creare a campo personalizzato per categorizzare il contatto come lead. Molti hanno una buona ragione per la loro scelta. I clienti che scelgono il modulo Leads tendono a ottenere migliaia di nuovi lead e non vogliono ingombrare il modulo Contacts con loro, perché la stragrande maggioranza non si convertirà mai. Coloro che scelgono il modulo Contatti, tuttavia, tendono a vedere tutti come un contatto in fasi diverse, e quindi vedere il modulo Leads come ridondante. Eppure, innumerevoli altri usano solo il modulo che è più ovvio per loro quando iniziano a usare Vtiger.
Vtiger CRM è ora un'applicazione molto più potente di quando abbiamo introdotto il modulo Leads. Ora, il caricamento di Leads in Contatti ha una serie di vantaggi (descritti di seguito), pertanto stiamo cambiando l'approccio predefinito in Vtiger. Per aiutare i nuovi utenti a effettuare questa transizione, abbiamo aggiunto un nuovo campo Tipo di contatto nel modulo Contatti, che include un elenco di valori predefiniti per descrivere la relazione dell'azienda con quel contatto, che sia un lead, un venditore e uno di pochi altri tipi. Abbiamo anche nascosto il modulo Leads.
I vantaggi di catturare tutti quelli che la tua azienda funziona come un contatto sono numerosi e includono quanto segue:
Non perdere mai più i dati quando si converte un lead in un contatto o un'opportunità
Gli addetti alle vendite che utilizzano moduli personalizzati per acquisire ulteriori informazioni sui lead sono spesso preoccupati di ciò che accadrà a tali informazioni aggiuntive quando un lead viene convertito. Se i campi nel modulo Lead non sono mappati a un campo appropriato nel modulo Contatti, allora quelle informazioni extra andranno perse. Ad esempio, se disponi di un campo personalizzato denominato "Prodotto desiderato" per tenere traccia del prodotto a cui è interessato il lead, convertendolo in contatto, se il campo "Prodotto desiderato" non è mappato a un campo appropriato nel modulo dei contatti , l'addetto alle vendite finisce per perdere un'informazione cruciale.
Con il campo Tipo di contatto, non devi preoccuparti della perdita di informazioni poiché l'intero ciclo di vita dei contatti, dal lead al cliente, in un unico database.
Elimina i flussi di lavoro duplicati
Supponi di voler inviare un'e-mail di reimpegno a tutti i tuoi lead e clienti inattivi. Avere Lead e Clienti in due moduli richiede la creazione di due flussi di lavoro separati. Ma quando porti tutti i tuoi lead nel modulo dei contatti, puoi avere un flusso di lavoro per inviare e-mail di reimpegno a tutti i contatti inattivi, siano essi lead o clienti.
Avere una lista di marketing per tutte le e-mail promozionali
Il database unificato di contatti e lead ti consente di avere un solo elenco marketing per inviare tutte le tue e-mail promozionali. Ad esempio, supponiamo che tu abbia clienti in tutto il mondo e desideri eseguire un'esclusiva campagna e-mail promozionale per tutti i lead e i clienti in Germania. Senza un database unificato, dovrai creare due elenchi di marketing, uno per i lead e l'altro per i clienti, per eseguire la campagna. Ma quando acquisisci lead nel modulo Contatti puoi eliminare lo sforzo aggiuntivo di creare un nuovo elenco di marketing. Questo metodo è utile quando devi creare elenchi di e-mail per inviare newsletter e altre e-mail promozionali.
Questi sono alcuni dei molti altri vantaggi di avere informazioni sui lead all'interno del modulo Contact. Mentre ti consigliamo di utilizzare questa nuova funzione nel modulo Contatti, se la tua azienda ha una forte ragione per conservare Leads in un modulo separato, puoi sempre abilitare il modulo Leads con un clic nel modulo manager. Non verremo da te.
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