販売パイプラインは、リードを顧客に変えるために営業担当者が実行する必要のある一連のアクションです。 たとえば、掃除機を清掃会社の担当者に販売する営業担当者は、リードを認定し、掃除機のデモを行ってから、販売について交渉する必要がある場合があります。 同じ営業担当者がXNUMX年後に延長保証を販売するためにフォローアップする場合、代わりにリスク評価を行ってから再度交渉する必要がある場合があります。 必要なアクションは、これらXNUMXつの異なる製品で異なりました。 ワンサイズのパイプラインは、すべての販売機会に適合しているわけではありません。したがって、販売CRMソフトウェアが強制することはありません。
Vtigerで複数の販売パイプラインを作成する
掃除機と延長保証、B2Bソフトウェアと消費者向けアプリのどちらを販売していようと、Vtigerでは作成して使用することができます。 最も適切な販売パイプライン 各タイプの機会の育成を導くために。 いくつかの例があります。
- ハードウェアの設置および保守事業には、製品販売用とサービス販売用のパイプラインがあります。
- 不動産事業は、不動産売却用と、賃貸またはリース用のパイプラインを持つことができます。
- 保険会社は、顧客に販売するためのパイプラインと企業に販売するためのパイプラインを持つことができます。
独自の販売プロセスごとに新しいパイプラインを作成します。
パイプラインの段階数は、取引を完了するために必要な営業活動の数によって異なります。 したがって、販売段階の数は販売の種類ごとに異なります。 例えば、新規顧客に販売するためのパイプラインは通常5-8ステージからなり、アップセルまたは更新のためのパイプラインは3-5ステージを持ちます。 初回販売では複数レベルで信頼を築き、リードを認定する必要があるため、初回販売パイプラインの段階数はアップセルまたは更新パイプラインよりも多くなります。
複数のパイプラインを構成する機能により、初回販売、アップセル、更新のプロセスに専用のパイプラインを使用できるようになりました。 Vtigerの標準パイプラインには、8のデフォルトセールスステージがあります。 セールスプロセスの要件に基づいて、カスタムセールスステージをさらに追加することができます。 また、新しいパイプラインを作成するときは、選択リストから販売段階を選択するだけです。
取引終了確率を割り当てます。
取引がパイプラインの段階を経て進行するにつれて、取引に勝つ可能性が強くなります。 Vtigerでは、販売パイプラインの各段階で成約する確率の値を割り当てることができます。 確率値0は、見込み客が特定されたか、取引が完了して失われたことを示します。 確率値100は、取引が成立したことを示します。 1から99までの任意の値を、特定されたリードとクローズドウォンの間の他のすべてのステージに割り当てることができます。 例えば、ニーズ分析ステージは25の確率値を持ち、見積もり配信ステージは70の確率値を持つことができます。 すべての商談の成約確率がわかっている場合は、取引クロージャーをより適切に予測し、取引へのリソース割り当てを最適化することができます。
取引の行き詰まりを避けるために機会を他のパイプラインに移動する
Vtigerの販売インサイトを使用すると、パイプラインで機会をフィルタリングして、各パイプラインの影響を評価できます。 ある段階で取引が長すぎて行き詰まっていることに気付くことがあります。 このようなストールは、商談が販売段階をスキップしたり、間違った販売パイプラインで追跡されたりした場合に発生します。 オポチュニティがステージをスキップした場合は、オポチュニティを押し戻して、必要な営業活動が完了した後にのみ進行させることができます。 機会が間違ったパイプラインで追求されていると思われる場合は、いつでも機会を別の適切なパイプラインに移動できます。 たとえば、XNUMXつのパイプラインがあるとします。XNUMXつはSMB取引を管理するためのもので、もうXNUMXつはエンタープライズ取引を管理するためのものです。 エンタープライズパイプラインに商談を追加し、後で評価段階でその商談がSMBパイプラインに適合することに気付いた場合、取引関連のデータを失うことなく、商談をSMBパイプラインの同じステージにすばやく移動できます。
あなたのビジネスに新しいパイプラインを設定したいですか？ 読む 複数のパイプライン ドキュメンテーション。 これまたはVtigerに関連するその他の詳細については、次のアドレスまでお問い合わせください。 [メール保護]
Vtiger CRMが営業チームにどのように役立つかを理解するには、このビデオをご覧ください。
