Vtiger CRMで販売関連のタスクを自動化するための包括的なガイド

売るとき、あなたは今までにありますか？

• CRMに連絡先と商談の詳細を入力するのに貴重な時間をかけましたか？
• 彼らはあなたの連絡先リストの最初に登場したので、修飾されていないリードを呼び出すのに時間を浪費しましたか？
• あなたがフォローアップを忘れたので、リードを冷たくしましょうか。
• デモの時間を確定するための見込みで大量のEメールを交換しましたか？
• あなたが30分前に送信しなければならなかった見積もりを見つけるためにファイルを掘り下げるのに1時間を費やしましたか？

あなたがこれらの状況の少なくとも一つに自分自身を見つけたなら、あなたはVtigerの強力なを試す必要があります。 セールスオートメーションツール 。

Vtiger CRMは、セールスサイクルの各段階で行う日常的で時間のかかる作業を自動化します。 これは販売プロセスを加速するだけでなく、手動によるエラーを取り除き、効率を改善します。 Vtigerでタスクを自動化するために使用できる機能のリストは次のとおりです。

販売段階：リードジェネレーション

リードを生成することは、販売プロセスの最初のステップです。 販売見込にはさまざまな方法があります。 毎日、あなたは1ダース以上の販売見込み電子メールを送り、あなたの解決策に興味があるかもしれない見込み客を探して大量の電話をかけます。 あなたは電子メールやWebフォームの送信を通じて見込み顧客からの問い合わせを受けます。 あなたは購入をする前にソーシャルチャンネルでの提案やアドバイスを求めている見込み客を見つけます。 Vtigerには、CRM内の見込み客情報をより効率的かつ自動的に取り込むためのツールが用意されています。

調査のためのツール：

Webフォーム：

企業が使用する ウェブフォーム ウェブサイトの訪問者を見込み客に変えること。 Vtigerで作成できます カスタムWebフォーム それはあなたの会社のウェブサイトに埋め込むことができます。 Webサイトの訪問者がWebフォームを送信すると、リードレコードが自動的にVtigerに作成されます。 そして、Webフォームを通じて送信されたすべてのデータは自動的にVtigerに取り込まれます。 見込み客の名前、電子メールID、名称、会社名、場所は、Webフォームから取得できるいくつかの情報です。 高度な自動化を設定することができます ワークフロー 迅速な行動をとるために。 たとえば、世界中に見込み客がいる場合は、Webフォームで場所を収集できます。 Vtigerでは、特定の場所から各地域のセールスチーム、または特定のセールス担当者に見込み客を自動的にルーティングするワークフローを使用できます。 このプロセス全体で、手作業によるデータ入力と手作業によるリードの割り当てに費やす数分が不要になります。

電子メール：

セールスメールを送信するときに、見込み客に絶対に望まないことの1つは、[削除]ボタンをクリックすることです。 また、電子メールメッセージをパーソナライズするとエンゲージメント率が向上します。 A アバディーンによる研究 パーソナライズされた電子メールはクリックスルー率を平均14％、コンバージョンを10％向上させます。

Vtigerの電子メール自動化を使用すると、メッセージのすべての文を手動で入力するのに数時間を費やすことなく、すべての電子メールをパーソナライズできます。 Vtigerはあなたをすることができます 再利用可能なカスタムメールテンプレートを作成する 送信ボタンを押す前に、必要に応じてすばやくカスタマイズできます。 あなたが使用することができます タグを結合 見込み客の名前や会社の名前などのパーソナライゼーションの要素を自動的に自動的に追加します。 しかし注意してください。 あなたの見込み客があなたのメッセージを自動化するのを嫌いたくはありません。 ロボットのトーンや売り上げ高が好きな人は誰もいません。 メッセージを会話のトーンに保ち、個人的なタッチを与えるためにマージタグを使用するようにしてください。 Vtigerを使用すると、数分で100プロスペクトに名前で挨拶し、自分の街で輝く太陽の明るさを尋ねることができます。 Vtigerでも設定できます 個人化された自動応答 それはあなたの見込み客があなたのEメールに対して行う特定の行動に基づいて引き起こされます。

電話：

あなたは毎日何十もの探査電話をかけます。 Vtigerはあなたをすることができます クリックで電話をかける また、CRMを介して発信または受信したすべての通話を自動記録します。 番号をダイヤルしたり、すべての通話を手動でログに記録したりするのに無駄な時間がかかりません。 いつでも戻ってこれらの呼び出しを参照できます。 Vtigerは、次のような一般的なテレフォニーサービスと統合しています。 Twilio, プリボ, ViciDial, エクソテル および アスタリスク。 複数のゲートウェイを設定し、電話をかけるときに1つのゲートウェイを選択できます。 見込み客が自分の商品に関心がある場合は、クリックでCRMに商談レコードを作成できます。 見込み客が数週間後にフォローアップを求めてきた場合は、フォローアップのリマインダを即座に設定して、フォローアップが割れ目から落ちないことを確認できます。

販売段階：リード資格

リード資格は、見込み客があなたから購入する意欲を評価するプロセスです。 リード資格は、あなたから購入することのない見込み客に費やす時間を節約するのに役立ちます。 Vtigerのプロファイルスコアリングおよびエンゲージメントスコアリング機能により、最も価値のある見込み客を特定して集中することができます。

プロファイルスコア：

新しい連絡先または組織レコードを作成すると、Vtigerは自動的に プロファイルにスコアを付ける 見込み客があなたのビジネスにとってどれほど魅力的であるかを示すため。 プロファイルにスコアを付けるために、Vtigerでは、連絡先および組織モジュールの各フィールドに0と100の間にスコアを割り当てることができます。 プロファイルスコアが設定されると、Vtigerはすべての連絡先および組織レコードのスコアを自動的に計算し、各レコードに5-starベースの評価を付けます。 あなたの理想的な顧客プロフィールと密接に一致する潜在的な顧客プロフィールは、そうでないものより高い星評価を受けるでしょう。 この星による評価はあなたがすぐにそれ以上の関与のために高品質の見込み客を選ぶのを助けます。

エンゲージメントスコア：

Vtigerはあなたの見込み客があなたのEメールとどのように関わっているかを追跡し、あなたに エンゲージメントスコア あなたの見込み客があなたの製品にどれほど興味を持っているかをあなたに伝えるため。 見込み客があなたのEメールに対して行うすべてのアクションに対して、エンゲージメントスコアにポイントが追加されます。 たとえば、プロスペクトがあなたのEメールを開くとエンゲージメントスコアは1となり、プロスペクトがEメール内で共有されているリンクをクリックするとエンゲージメントスコアは2になります。 より多くのエンゲージメント、より高いスコア。 エンゲージメントスコアが上がるにつれて、あなたはあなたの見込み客があなたの製品にもっと興味を持ち始めていることを知っています。 このようにして、あなたはあなたの最も興味を持っている見込み客を識別しそして集中することができます。

販売段階：製品デモ

リードを限定した後、次のステップはあなたの製品やサービスを紹介するために彼らとの約束を予定することです。 予定を設定するためにメールをやり取りしているのであれば、プロセスを非効率的に処理するだけでなく、取引の勢いを遅らせることにもなります。

予約ページ：

Vtiger's 予約ページ あなたの予約管理プロセスにストレスがかからないように設計されています。 Vtigerを使用すると、他のすべてのカレンダーイベントを考慮して空き枠のみを表示する個人の予定ページを作成できます。 あなたがしなければならないのはあなたの見込み客とあなたの予定ページのURLを共有することだけです、そして彼らはすべての利用可能なものから時間枠を選ぶことができます。 あなたの見込み客が都合の良い時間を選んだら、あなた二人ともに予約確認メールを受け取ります。 見込み客がスケジュール変更を希望する場合、彼女/彼/彼女は単にあなたの個人的な介入を要求することなく既存の予定をキャンセルして新しい予定を予定することができます。

販売段階：交渉

あなたは印象的なデモを提供し、見込み客は購入することを確信し、価格見積もりを送信し、取引の成立を待っています。 しかし、その後、見込み客が「交渉したい」と言うのを聞きます。 販売サイクルのこの段階では交渉スキルが非常に必要ですが、それでもいくつかの自動化を使用してドキュメントを管理し、迅速な意思決定を行うことができます。

承認の見積もり

あなたの承認限度を超えている割引を求める見込み客の場合、見込み客に見積もりを送る前にあなたはあなたの上司または他の上級管理職と相談しなければなりません。 Vtigerとは 見積承認プロセス 代わりに、見積もりを承認するために承認者を追跡するために時間を無駄にする必要はありません。 特定の入力条件が満たされると、Vtiger autoは承認のために見積もりを送信します。 複数の承認者を含めることもでき、見積もりは各承認者に自動的に送信されます。

販売段階：契約の見直し

契約書と販売文書を時間内に署名することは、予定された成約日までに取引を成約するために重要です。 結局のところ、あなたが急いで行った契約は、主要な意思決定者がXNUMX週間の出張に出る前に届かなかったため、取引を停滞させたくありません。 契約書に迅速かつ確実に署名できるように、Vtigerは安全な電子署名サービスプロバイダーと統合されています。

DocuSign：

Vtigerはと統合します DocuSignの 署名を電子的に交換できるようにします。 DocuSign機能を使用すると、数マイル離れた場所にいる見込み客から有効な署名を取得できます。数回クリックするだけです。 デジタル署名により、郵送の遅延や輸送中にドキュメントが失われる可能性がなくなります。 署名の契約を送信すると、見込み客はデスクトップ、ラップトップ、モバイルなどの任意のデバイスからログインして署名を付けることができます。 契約では、見込み客の署名が必要な場所にタグを追加して、署名を見逃さないようにすることができます。 契約が締結されると、契約のステータスが自動的に「署名済み」に変更され、通知されます。

セールスステージ：閉じる

販売サイクルの最終段階は終わりです。 見込み客がついにあなたの商品やサービスを買うとき、あなたはうまく取引を終えました。 見込み客を顧客に変えました。 取引が完了したら、顧客アカウントを請求チームと顧客サポートチームに引き渡します。 請求チームは請求書を作成するために顧客と取引に関連する情報を要求し、サポートチームも顧客の質問に答えるために同じ情報を使用します。 すべての顧客と取引の情報がVtigerに取り込まれたら、クリックで顧客アカウントを引き渡すことができます。

請求：

Vtigerはのような一般的に使用される会計ソフトウェアと統合します Xeroなど, クイックブック および タリー 販売チームと請求チーム間の請求書の交換を効率化します。 セールを閉じる際に、Vtigerを使用すると、クリックで見積もりまたは販売注文から請求書を作成できます。 それから、請求チームを会計ソフトウェアに簡単に同期させて、行動を起こさせることができます。 この自動化により、手作業によるミスをゼロにしてより迅速な請求が可能になります。

上記の機能に加えて、Vtiger CRMは販売プロセスを加速するために他の多くの機能を提供します。 印刷用テンプレート, 文書トラッキング, ワークフロー, アイドル機会リマインダ, @メンションとの会話, 複数の販売パイプライン いくつか挙げると。 に申し込む 無料Vtigerトライアル 今日より多くのセールスオートメーション機能を探求する。