CRMにログインし、連絡先またはその他のモジュールをクリックすると、次のようなメッセージが表示されます。
フィールド どこにでも。
それらのフィールドのいくつかはあなたに役立ちます。 連絡先の姓名は常に表示する必要があります。 ただし、上記の例では、「User Status」、「LastLogin On」、「Signedup On」、「DeletedOn」というラベルの付いた4つのフィールドも表示されます。 それらは空であり、オンラインアカウントに関連しているようですが、「ユーザーステータス」は「アカウントなし」であるため、この連絡先にはないことは明らかです。 ユーザーがアカウントを開始するまで、最後の3つのフィールドを非表示にするのはクールではないでしょうか。 XNUMX日に数十または数百のレコードを確認するときに、見た目がすっきりします。 他の多くのフィールドも非表示にすることでメリットが得られます。 これがビジネスの連絡先ではなく、関連会社がない場合、「組織の電話」フィールドを非表示にできますか？
私たちは、実装する多くの企業と話をしました 数百 リードレコードフィールドの数ですが、リードが関心を持っている製品に応じて、リードごとに数個しか使用しません。営業担当者が次のフィールドを通り抜ける痛みを想像しました。彼らは探していました。 そのような日は私たちに髪を抜かせるでしょう。 変化の時が来ました。
重要なものを見つけるためにフィールドを歩き回ったすべての営業担当者に敬意を表して。 また、忙しい中で「費やした時間」などのフィールドの更新を忘れているサポートエージェントは、Vtigerの新しいダイナミックフィールドをお届けできることをうれしく思います。
紹介：ダイナミックフィールド
Vtigerの動的フィールドは次のように機能します。XNUMXつのフィールドの値を変更する場合、オプションで次のXNUMXつの条件のいずれかを同じモジュール内の他のフィールドに適用できます。
- フィールドを表示または非表示にする
- 記入するためにフィールドを必須にする
- フィールドを読み取り専用にする
これにより、ユーザーがプロセスを順守できるようになりながら、CRMをより楽しく使用できるようになります。 方法は次のとおりです。
親フィールドを変更する>子フィールドを表示または非表示にする
つまり、あなたが保険代理店であり、生命保険、健康保険、自動車保険、住宅保険の100つの保険商品を販売しているとします。 製品ごとに、見込み客に400の異なる質問をして、その適格性を評価する必要があります。すべての製品で合計100の質問があります。 ある日、見込み客が生命保険について問い合わせてきたので、Vtigerを起動して、連絡先情報を入力します。 次に、「商品」フィールドで「生命保険」を選択します。 プレスト！ 生命保険について評価するために尋ねる必要のあるXNUMXの質問は、連絡先情報の下にすぐに表示されます。
あなたは見込み客に100の質問をし、その途中で、彼らは自動車保険の見積もりも必要だと判断します。 したがって、「製品」フィールドに戻り、「健康保険」を追加します。 ワモ！ 自動車保険に関連する100の質問を含む別のブロックが表示されます！
しかし、顧客は「考え直して、変更を加えるのは来月まで待ちます」と言ったので、「製品」フィールドから「健康保険」を削除すると、「健康保険の質問」ブロックが消えます。 私はそれが見えることを知っています 感じています 魔法のようですが、今回はただのエンジニアリングです。
（補足–簡単に作成できます カスタムモジュール Vtigerでは、この情報を連絡先から分離しておくためですが、これらのタイプの質問は、連絡先のレコードを開くたびに最もよく見られます）。
親フィールドを変更する>入力するために子フィールドを必須にする
この情報を送信してから15分後に、企業から電話があり、見込み客が生命保険に承認されたことを通知します。 そのため、「承認ステータス」フィールドを「承認済み」に変更します。 クリックしてレコードを保存すると、Vtigerは続行するには、企業からの「承認番号」を入力する必要があることを通知します。 ふぅ–何時間節約できたのか誰にも分かりません。
親フィールドを変更する>子フィールドを読み取り専用にする
見込み客が顧客になると、マネージャーだけがシステムの「ステータス」を「リード」から「顧客」に変更できます。 マネージャーが立ち寄ってそれを実行します–すぐにすべての顧客情報フィールドを読み取り専用にします。 これにより、変更が行われたときに監査証跡が存在するマネージャー以外の誰かが将来誤ってデータを変更することを防ぎます。
全体として、これらのXNUMXつの動的条件は CRMソフトウェア 誰にとってもはるかに便利で楽しいものです。 役に立たないフィールドがユーザーのビューを乱雑にしないように隠し、情報をより速く、より少ないフラストレーションで見つけることができるようにします。 また、フィールドを必須として動的にマークしたり、レコードのステータスが変化したときに読み取り専用としてマークしたりすることで、プロセスをフォローするのに役立ちます。
動的フィールドは、作成したカスタムモジュールを含め、Vtigerのすべてのモジュールで使用できます。 Vtigerに動的フィールドを実装する準備ができている場合は？ 読む ドキュメント それらについて、そしてそれらをどのように設定するかについてもっと学ぶために。
動的フィールドまたはドキュメントで回答されていないその他のことについて質問がありますか？ で私達に電子メールを送ってください [メール保護]、または以下のコメントでお問い合わせください！
