営業、カスタマーサービス、経理の各組織は大きく異なりますが、ビジネスを円滑に運営するには、情報が途切れることなく流れる必要があります。 適切な例：見込み客の注意は常に衰えています。そのため、営業担当者は、迅速かつ効果的な意思決定を行うために、現在の製品価格に即座にアクセスする必要があります。 一方、氾濫したサポート担当者は、エンゲージメントに優先順位を付けて支援を提供するために、顧客の購入履歴にアクセスする必要があります。 これらの現在の価格と購入履歴が会計に存在することは役に立ちません。会計自体は、取引を開始するために販売とサポートによって取得された連絡先情報を必要とします。 会社はチームであり、全員が話し合うかどうかに関係なく、情報を共有する必要があります。
Vtigerの新着 Xeroの統合 その必要性に取り組むのを助けます。 連絡先、製品、請求書を双方向で、または必要に応じて一方向（通常はXeroからVtiger）にのみ更新することで、生産性を高め、時間を節約し、ミスを減らす受動的なコラボレーションと情報共有を可能にします。
最新の連絡先情報をXeroに用意することで、電子メールアドレスと電話番号の検索にかかる時間を短縮できます。
あなたの会計スタッフは請求書を作成して送るために顧客の連絡先情報を必要とします。 受信者のVtiger連絡先レコードからXeroに自動的に同期させることで、取引が完了したらすぐに必ず相手に伝えてください。 これにより、請求書を処理する時間が短縮され、手作業によるデータ入力の誤りの可能性が減少します。
現在の製品と価格をVtigerにすることで、時間を節約し、さらには取引まで節約できる
見積もりに取り組んでいるが、それを完了するために必要な情報がない場合、営業担当者は見積もりの完了を遅らせる可能性が高くなります。残念ながら、顧客の注意が待たれることはありません。 Bidsketchによると 研究 25,000の販売提案の中で、平均的な負けの提案は平均的な勝利の提案よりも遅い見込みの6に達します。 遅い提案が原因であった場合には、XeroからVtigerへの製品価格の即時同期は、営業担当者がより早く見積もりを出すことを可能にし、それらを1つの変数に近づけることになります。
請求書プロセスへの見積もりから数分を削る
営業担当者が顧客に見積もりを送信します。 顧客がそれを承認します。 次は何が起こる？ VtigerとXeroの統合により、営業担当者はワンクリックでVtigerの見積もりを請求書に変換して、会計処理のためにXeroに直接送信できます。 手動入力ミス、電子メール、面倒な作業はありません。
購入履歴レポートで新しい販売戦略を見つけます
Vtigerの正確な請求書を使用して、セールスマネージャは新しいアップセールスおよびクロスセールスの機会を発見できます。 コンピュータの購入の20％が1か月以内に外付けハードドライブの購入によって追跡されることを知っている仮想のコンピュータ販売チーム、または最初の販売の間にそれを売り込みにしていないことを知っている良い考えです。
どちらの方向に同期しても構いません
2つの方法でレコードを同期させます。
- 一方向に同期します– Vtiger CRMからXeroへ、またはXeroからVtigerへのみ。
- 両方向で同期–最新のレコードを使用します。
多くの場合、企業はXNUMXつのシステムを真実のストア（通常は会計ソフトウェア）として保持するため、一方向の同期により、他のシステムで行われた変更がその真実のストアの整合性に影響を与えないことが保証されます。
一方、両方向で同期すると、レコードが更新されるたびにデータを再入力する必要がなくなります。 Vtigerで新しい連絡先情報を追加する営業担当者であろうと、Xeroで請求書を処理する経理スタッフであろうと、情報は必要なときに他のシステムで利用できるようになります。
あなたが見たもののように、Xeroと統合するのを手伝って欲しいですか？ 私たちをチェックしてください ドキュメント、メールで私たちに [メール保護]または、877-784-9277にお電話ください。
