重複連絡先

GDPRに準拠するための最初の一歩を踏み出す - 重複する連絡先を取り除く

GDPRをきっかけに、企業はCRMデータを正確かつ最新の状態に保つための対策を講じています。 しかし、多くの企業は、XNUMXつの一般的な問題、つまりレコードの重複のために、気付かずにコンプライアンスへの取り組みに失敗しています。

重複した連絡先レコードがGDPRを遵守しようとするあなたの努力をどのように危険にさらしていますか?

顧客の1人、Matthew McLeonの連絡先詳細を2回保存したとしましょう。 1つのレコードには、名前、電子メールID、および生年月日としてMatthew McLeonがあります。 もう1つのレコードには、名前、EメールID、生年月日、および電話番号としてMatt McLeonがあります。

マシューはあなたが保持している個人情報を知りたがっています。 CRMを調べて、名前としてMatthew McLeonとの最初の連絡先を見つけ、彼の電子メールID、生年月日、自宅の住所を持っていることを伝えます。 あなたは彼の電話番号を保持する別のレコードがあることに気づいていません。 数か月後、マシューに電話してオファーについて話します。 しかし、マシューはあなたが自分の番号を持っていることを知らされていなかったのでイライラしました–明らかにGDPRを破っています。

これは、重複がGDPRコンプライアンスの取り組みを破壊する可能性があることのほんの一例です。

重複に対処する方法は?

Vtigerを使用している場合、CRMデータの重複を監査するのは簡単な作業です。 Vtigerの重複管理ツールを使用すると、重複レコードを防止、検出、結合、および削除できます。

Vtigerでは、次のことが可能です。

隠された重複を自動的に見つける: 前の例で、Vtiger CRMでMatthewのレコードを開いたとしたら、 重複レコードを即座に警告。 そして気がついたら、Vtigerを使用して、重複レコードをマージまたは削除して、単一の顧客ビューがあることを確認できます。

2018-07-06

重複レコードの作成を防止します。 Vtigerはあなたに「それを忘れてしまう」方法を提供します。 重複レコードを防ぐ。 連絡先レコードのどのフィールド(姓、電子メールID、電話番号)が一意であると見なされるかをVtigerに伝えることができ、同じ値で別のレコードを保存しようとすると、Vtigerは自動的に警告します。

インポート中に重複を処理する: CRMデータの整合性を維持するために、Vtigerは自動的に 重複をチェック 他のソースからデータをインポートする前に。 重複が検出された場合は、適切な措置を講じるように即座に警告されます。

インポート

既存の重複を取り除く: いつでも、あなたはできます 既存の重複を確認する 2回のクリックで連絡先。 試運転すると、Vtigerは同じフィールド値を共有するレコードをすばやく見つけ出し、その結果を表示します。 重複レコードを削除するか、またはそれらをマージすることができます。

これら4つの重複排除方法を使用して、CRMデータがGDPR準拠の邪魔にならないようにします。

GDPRに準拠することが最優先事項です。 あなたの努力であなたを助けるために、私たちは構築しました プライバシーガード –顧客の同意を取得、保存、利用するプロセスを自動化し、保存されている機密データを暗号化することで、GDPRに簡単に準拠できるツール。 また、データ処理ポリシーを定義し、ユーザーアクセスを簡単に監査する機能を提供します。

重複レコードの処理やCRMデータのGDPRの準備について質問がありますか? 下のボックスにコメントを残すか、support @ vtiger.comに電子メールを送ってください。

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