Een van de functies die in 5.0.4 zijn toegevoegd, zijn op rollen gebaseerde keuzelijsten. Picklistvelden worden in vtiger CRM in verschillende vormen gebruikt. Bijvoorbeeld de Verkoopfase veld in Potentiële vorm is een keuzelijst waarmee de gebruiker een van de vooraf geconfigureerde stadia (zoals Prospecting, Kwalificatie, Voorstel, ...) kan selecteren op basis van de status van het potentieel. Tot de release van 5.0.3 waren de keuzelijstwaarden dezelfde voor alle rollen (en dus voor alle gebruikers). In 5.0.4 kunnen keuzelijstwaarden worden geconfigureerd voor een rol. Voor een bepaalde rol zijn de waarden die zijn gekoppeld aan subrollen (de rollen die hieronder in de organigram staan) ook toegankelijk.
Bekijk bijvoorbeeld de volgende rollenhiërarchie, waarin de rollen Inside Sales en Field Sales worden weergegeven onder de rol Sales Manager.
De picklijst voor de Leadstatus kan zo worden geconfigureerd dat de Inside Sales-rol alleen een reeks keuzes kan zien en Field Sales Person een andere set keuzes, terwijl de Sales Manager de combinatie van deze keuzes ziet.
Zoals hieronder getoond, kan dit worden geconfigureerd vanuit de Picklisteditor (op de pagina Instellingen). Eerst moet de rol worden geselecteerd en vervolgens de CRM-module.
De volgende stap is het bewerken van de keuzelijstwaarden voor het geselecteerde veld, zoals hieronder weergegeven.
Als u alle waarden voor alle rollen in één keer wilt vervangen, kunt u de optie Wereldwijde verwijdering gebruiken.
We verwelkomen uw feedback over deze functie.
