Logujesz się do swojego CRM, klikasz w swoje kontakty - lub jakiś inny moduł i widzisz coś takiego:
Pola. Wszędzie.
Niektóre z tych pól są przydatne. Zawsze będziesz chciał zobaczyć imię i nazwisko kontaktu. Ale w powyższym przykładzie widzimy również 4 pola oznaczone „Stan użytkownika”, „Ostatnie logowanie”, „Zarejestrowano się” i „Usunięto”. Są puste i wydają się być powiązane z kontem internetowym, czego nie ma ten kontakt, ponieważ ich „Status użytkownika” to „Brak konta”. Czy nie byłoby fajnie ukryć ostatnie 3 pola, dopóki użytkownik nie założy konta? Mniej bałaganu jest przeglądanie dziesiątek lub setek rekordów dziennie. Wiele innych pól może również skorzystać na ukryciu. A jeśli to nie był kontakt biznesowy i nie mieli powiązanej firmy, czy moglibyśmy ukryć pole „Numer telefonu organizacji”?
Rozmawialiśmy z wieloma firmami, które wdrażają setki pól rekordów potencjalnych klientów, ale wykorzystują tylko kilka z nich na potencjalnego klienta, w zależności od tego, jakimi produktami interesuje się potencjalny klient. Wyobraziliśmy sobie ból tych przedstawicieli handlowych brodzących przez pola… no cóż, pola, aby znaleźć i wypełnić te kilka, które szukali. Taki dzień zmusiłby nas do wyrywania włosów. To był czas na zmianę.
Na cześć tych wszystkich sprzedawców, którzy brną przez pola w poszukiwaniu tych ważnych. A agentów wsparcia, którzy w swojej zajętości zapominają o aktualizowaniu pól, takich jak „spędzony czas”, z przyjemnością przedstawiamy nowe pola dynamiczne Vtiger.
Przedstawiamy: Pola dynamiczne
Dynamiczne pola w Vtiger działają w następujący sposób - po zmianie wartości jednego pola możesz opcjonalnie zastosować dowolny z poniższych trzech warunków do dowolnego innego pola w tym samym module:
- Pokaż lub ukryj pole
- Wypełnij pole obowiązkowe
- Zrób pole tylko do odczytu
W rzeczywistości może to znacznie uprzyjemnić korzystanie z CRM, jednocześnie pomagając użytkownikom w przestrzeganiu procesu. Oto jak:
Zmień pole nadrzędne> pokaż lub ukryj pola podrzędne
Załóżmy więc, że jesteś agentem ubezpieczeniowym i sprzedajesz cztery produkty ubezpieczeniowe - na życie, zdrowie, samochód i dom. W przypadku każdego produktu musisz zadać potencjalnemu klientowi 100 różnych pytań, aby ocenić jego kwalifikowalność, co daje łącznie 400 pytań dotyczących wszystkich produktów. Pewnego dnia potencjalny klient zwraca się do Ciebie z zapytaniem o ubezpieczenie na życie, więc uruchamiasz Vtiger i wypełniasz jego dane kontaktowe. Następnie w polu „Produkty” wybierasz „Ubezpieczenie na życie”. Presto! 100 pytań, które musisz zadać, aby ocenić ich ubezpieczenie na życie, natychmiast pojawi się pod ich danymi kontaktowymi.
Zadajesz swojemu potencjalnemu klientowi 100 pytań, a w środku decyduje, że również chce wycenić ubezpieczenie samochodu. Wracasz więc do pola „Produkty” i dodajesz „Ubezpieczenie zdrowotne”. Whammo! Pojawia się kolejny blok zawierający 100 pytań związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi!
Ale potem klient mówi „po namyśle, poczekam do przyszłego miesiąca, aby wprowadzić zmianę” - więc usuwasz „Ubezpieczenie zdrowotne” z pola „Produkty”, a blok Pytania dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego znika. Wiem, że to wygląda i czuje jak magia, ale tym razem to tylko inżynieria.
(uwaga dodatkowa - możesz łatwo zbudować plik moduł niestandardowy w Vtiger, aby przechowywać te informacje oddzielnie od kontaktów, ale tego typu pytania najlepiej widać za każdym razem, gdy otwierasz rekord kontaktu).
Zmień pole nadrzędne> wypełnij pola podrzędne
Po 15 minutach od przesłania tych informacji otrzymasz telefon od firmy informujący, że prospekt został zatwierdzony do ubezpieczenia na życie. Dlatego zmieniasz pole „Stan zatwierdzenia” na „Zatwierdzone”. Kiedy klikniesz, aby zapisać rekord, Vtiger przypomina, że aby kontynuować, musisz wypełnić ich „Numer zatwierdzenia” od firmy. Uff - kto wie, ile godzin można by zaoszczędzić.
Zmień pole nadrzędne> uczyń pola podrzędne tylko do odczytu
Kiedy potencjalny klient zostaje klientem, tylko menedżerowie mogą zmienić swój „status” w systemie z „potencjalnego klienta” na „klienta”. Menedżer podchodzi i właśnie to robi - natychmiast czyni wszystkie pola informacji o kliencie tylko do odczytu. Chroni to ich dane przed przypadkową zmianą w przyszłości przez kogokolwiek z wyjątkiem menedżera, dla którego ścieżka audytu będzie istnieć po wprowadzeniu zmiany.
Podsumowując, te trzy dynamiczne warunki pomagają w Oprogramowanie CRM o wiele bardziej przydatne i przyjemne w użyciu dla każdego. Ukrywają bezużyteczne pola przed zaśmiecaniem widoku użytkownika, umożliwiając im szybsze znajdowanie informacji i przy mniejszej frustracji. Ponadto pomagają ludziom śledzić proces, dynamicznie oznaczając pola jako obowiązkowe lub tylko do odczytu, gdy zmieniają się statusy rekordów.
Pola dynamiczne są dostępne w każdym module w Vtiger, w tym w modułach niestandardowych, które tworzysz. Jeśli jesteś gotowy do wdrożenia Dynamic Fields w Vtiger? Przeczytać dokumentacja aby dowiedzieć się więcej o nich i jak je skonfigurować.
Masz pytanie dotyczące pól dynamicznych lub czegokolwiek innego, na co nie ma odpowiedzi w dokumentacji? Wyślij nam e-mail na [email chroniony]lub zapytaj nas w komentarzach poniżej!
