Uruchomiono Vtiger 7 Open Source

Kiedy kilka lat temu uruchomiliśmy Vtiger 6, został on zaprojektowany, aby sprostać wysokim wymaganiom firm - aby przechwytywać, organizować i udostępniać informacje dotyczące klientów biznesowych. Przy takiej perspektywie skoncentrowanej na funkcjach projektowanie zorientowane na użytkownika odgrywa drugorzędną rolę.

Od tamtej pory ulepszenie doświadczenia użytkownika Vtiger stało się prawdziwą północą dla statku Vtiger. Nawiązując do rozmów z menedżerami i pracownikami w zakresie sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, nawigacja i interfejs Vtiger zostały przeprojektowane od podstaw, aby były bardziej intuicyjne i przydatne. Ten projekt, któremu towarzyszy szereg nowych funkcji, został opublikowany w najnowszej, ważnej wersji społecznościowej wersji Vtiger, Vtiger CRM 7.

Chcesz przenieść swoją firmę do chmury? Próbować Vtiger CRM wersja chmurowa już dziś!

W Vtiger 7 zauważysz wiele rzeczy znanych z doświadczenia CRM. Zalogowanie się prowadzi do pulpitu nawigacyjnego, który wyświetla listy rekordów, metryki i wykresy zainteresowania. Moduły i automatyzacje nadal przechwytują większość funkcjonalności Vtiger. Poza tym aplikacja różni się od wyglądu i sposobu działania Vtiger 6 w stylu nawigatora bazy danych. Oto kilka głównych zmian, które pomogą Ci w poruszaniu się po tym nowym doświadczeniu:

Zmodernizowany interfejs

Przechodząc do Vtiger 7 w przeglądarce, wita Cię nowy ekran logowania, który pokazuje wiadomości i aktualizacje prosto ze statku-matki. Po zalogowaniu następuje przejście na interfejs użytkownika, który wykorzystuje nowoczesne zasady projektowania, które są znacznie łatwiejsze dla oczu niż Vtiger 6. Kolory są zapożyczane z palety materiałów Google Design, linie interfejsu użytkownika i przewodniki są lżejsze i pomagają skupić uwagę na najważniejszych informacjach, które są również podkreślane z kopców innych danych, które zazwyczaj tworzą rekord CRM.

Wiele pulpitów nawigacyjnych

Zaloguj się do Vtiger, wśród pierwszych rzeczy, które zobaczysz, to panel z zakładkami. Dla wielu użytkowników karta „Mój pulpit nawigacyjny” to wszystko, czego potrzebują - obsługując wszelkie widżety i wykresy, których potrzebują, aby uzyskać migawkę tego, co jest dla nich ważne. Dla użytkowników, którzy pracują w różnych obszarach i muszą monitorować postępy w każdym z osobna, dzielenie przypięte wykresy i widgety według obszaru operacyjnego mogą pomóc dostrzec spostrzeżenia i obszary wymagające uwagi. W tym celu Vtiger 7 zawiera możliwość dodawania nowych kart pulpitu z menu „Więcej”. Dyrektor generalny korzystający z Vtiger może na przykład chcieć zachować oddzielne panele kontrolne dla wskaźników sprzedaży i wskaźników obsługi klienta.

Nowe menu główne

Poruszanie się po Vtiger rozpoczyna się od uzyskania dostępu do menu poprzez kliknięcie ikony menu w lewym górnym rogu, aby wyświetlić menu główne, które jest podzielone na dwie sekcje - jedna zawiera podmenu dla sprzedaży, marketingu, wsparcia, projektów i inwentarz i inny dla typowych narzędzi i ustawień. Najechanie kursorem na podmenu powoduje wyświetlenie listy powiązanych modułów. Mogą to być dostosowane dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność funkcjonalnie powiązanych modułów.

Powiązany pasek boczny modułu

W zależności od tego, które podmenu było używane do uzyskania dostępu do modułu, pasek boczny zawierający skróty do innych odpowiednich modułów z tej aplikacji będzie widoczny w lewej części strony. Pomaga to szybciej poruszać się do powiązanych modułów. Na przykład sprzedawcy, którzy uzyskują dostęp do kontaktów za pośrednictwem podmenu sprzedaży, mogą przechodzić do ofert i cytatów za pomocą jednego kliknięcia na skrótach paska bocznego.

Więcej przydatnych widoków rekordów

Zapisy w Vtiger 6 były niewiele więcej niż zorganizowanymi i powiązanymi magazynami informacji. Vtiger 7 idzie o krok dalej dzięki narzędziom do nagrywania, zwiększając możliwości pracy z nimi. W Vtiger 7 każdy rekord ma teraz dostęp do następujących funkcji (wszystkie widoczne na powyższym obrazku):

Tagging do swobodnego grupowania rekordów, wyszukiwania i pobierania.
Dostosowywane nagłówki rekordów i pola kluczowe
Nawigacja rekordów oparta na ikonach.
Komentarze z załącznikami do plików
Komentarze z powiązanych rekordów
Podsumowanie punktów kontaktowych dla kontaktów, organizacji i możliwości

Inne główne funkcje

Zobacz dowolny datowany zapis w kalendarzu

Wydarzenia i zadania nie są jedynymi datami, które są dla Ciebie ważne - więc Twój kalendarz nie powinien ograniczać się do pokazywania tylko tych dat. W Vtiger 7 możesz teraz wyświetlić dowolny rekord z datą w kalendarzu. Oznacza to, że możesz wyświetlić daty zamknięcia szansy sprzedaży, urodziny klientów lub cokolwiek innego z datą.

Nowy menedżer zadań

Nowy menedżer zadań Vtiger 7 jest zawsze dostępny w prawym górnym rogu dowolnej strony i umożliwia wyświetlanie, organizowanie i tworzenie zadań dla Ciebie i innych użytkowników.

Kolorowe listy wyboru

Listy wyboru są teraz łatwiejsze w nawigacji dzięki ustawieniu przypisywania kolorów na listach wyboru. Administratorzy mogą ustaw kolor podczas tworzenia listy wyboru i dodawania wartości. Później, gdy użytkownicy przeglądają listy wyboru, kolory te są pokazywane podczas wyboru listy, jak również w dowolnych tabelach lub wykresach niższego rzędu, w których używane są listy wyboru. To sprawia, że różne wartości są znacznie łatwiejsze do rozróżnienia.

Szczegółowe uprawnienia do tworzenia / edycji

W niektórych przypadkach użytkownicy powinni mieć możliwość tworzenia rekordów w VTiger CRM, ale nie mogą edytować tych rekordów po ich utworzeniu. Vtiger 7 umożliwia użytkownikom to właśnie dzięki rozdzieleniu pojedynczego przywileju „utwórz / edytuj” z Vtiger 6 na oddzielne uprawnienia do tworzenia i edycji Zapewniamy, że niezależnie od tego, co robią użytkownicy, wszystkie zmiany można zobaczyć na karcie aktualizacji rekordu.

Zaawansowane obliczenia podatkowe dotyczące kwotowań i faktur

Po dodaniu produktów i usług do zamówienia sprzedaży, wyceny lub faktury należy ją skorygować o podatki i opłaty, które są stosowane w różny sposób w zależności od sprzedawanych produktów i usług, sprzedawanej lokalizacji i innych warunków. Aby pomóc Ci poradzić sobie z tą złożonością, Vtiger 7 ma zaawansowane ustawienia obliczania podatku. Umożliwiają one skonfigurowanie sposobu, w jaki zamówienia sprzedaży, oferty i faktury obsługują podatki i opłaty, dzięki czemu nie trzeba iść w inne miejsce, aby korzystać z ofert i faktur.

Kliknij dwukrotnie, aby edytować w widoku listy

Pola rekordów można teraz edytować bezpośrednio z widoku listy, klikając je dwukrotnie. Oszczędza to czasu na klikanie w rekordy w celu dokonania edycji.

Wszystkie te zmiany sprawiają, że Vtiger 7 jest łatwiejszy w nawigacji, łatwiejszy w użyciu i bardziej użyteczny w sposób, który jest uważny dla każdego użytkownika. Biorąc pod uwagę przejście na Vtiger CRM 7?

Wypróbuj demo na żywo or
Pobierz Vtiger 7 Community Edition

Zasoby administratora, użytkownika i programisty