Raporty Vtiger to potężne narzędzia, które przekształcają triki danych klientów (i innych) w CRM w wnikliwe podsumowania, które z pewnością informują o Twoich strategiach rozwoju.
Każdego dnia zespoły z klientami generują mnóstwo danych w Vtiger CRM. Twój zespół sprzedaży może wykorzystywać Vtiger do rejestrowania nowych informacji kontaktowych, tworzenia nowych możliwości, śledzenia postępów w projektach, zamykania transakcji, generowania ofert i faktur, harmonogramowania działań i innych. Raporty Vtiger pozwalają ci pokroić i wykroić wszystkie te dane, aby zidentyfikować problemy i możliwości, a ostatecznie sprzedać inteligentniej.
„Vtiger umożliwia nam raportowanie wszystkich branż i ostatecznie przeglądanie naszej ogólnej wydajności usług dla naszych klientów”. - Dane Streeter, dyrektor zarządzający w Sharpstream Ltd
Przeczytaj pełną recenzję
Podsumuj dane na 3 sposoby - tabele przestawne, raporty tabelaryczne i wykresy
Vtiger pozwala tworzyć trzy rodzaje Raporty CRM – Raporty szczegółowe, raporty przestawne i wykresy. Możesz wybrać typ raportu na podstawie danych, które chcesz przedstawić.
Raport przestawny
Raport Pivot to zaawansowany raport, który pozwala organizować dane w wielu zestawach danych, aby uzyskać głębszy wgląd. Raporty przestawne można wykorzystać do śledzenia liczby potencjalnych klientów, z którymi współpracuje każdy sprzedawca, liczby kontaktów w danym kraju lub mieście, wysokości przychodów, które przynosili pracownicy sprzedaży w każdym miesiącu i więcej.
Raport szczegółowy
Raport szczegółowy jest tabelaryczną reprezentacją danych CRM. Możesz użyć szczegółowego raportu do generowania raportów, takich jak potencjalni klienci, kontakty według organizacji, szczegóły produktu, oczekiwania kampanii i aktualności, i wiele innych.
Wykresy
Wykresy są łatwe do analizy graficznej reprezentacji filtrowanych danych CRM. Możesz tworzyć wykresy kołowe, słupkowe lub liniowe, aby wizualizować liczbę biletów według statusu, potoku możliwości i innych. Możesz przypiąć te wykresy do pulpitu nawigacyjnego, aby uzyskać szybki wgląd i podejmować lepsze decyzje.
Podejmuj lepsze decyzje dzięki analizom z raportów podstawowych i niestandardowych
Vtiger CRM działa jako jedno źródło prawdy dla wszystkich danych związanych z klientem. Vtiger łączy wszystkie dane dotyczące marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, zapasów i projektów w jednym miejscu. Możesz przeglądać te skonsolidowane dane, aby generować raporty, aby uzyskać przejrzystość całego procesu biznesowego. Wbudowany spostrzeżenia dotyczące sprzedaży, wsparcie spostrzeżeń a wstępnie skonfigurowane raporty pozwolą Ci zacząć od podstawowego raportowania w Vtiger, możesz wygenerować mnóstwo dostosowanych raportów, aby uzyskać wgląd w określone obszary swojej działalności.
„Podoba mi się to, jak łatwo wszystko się ze sobą łączy. Dzięki temu mogę tworzyć wnikliwe raporty, które pomagają we wszystkich aspektach firmy”. - Nichola Miller, Advanced Display Solutions Ltd.
Przeczytaj pełną recenzję
Note: Dobre decyzje są podejmowane z dobrych raportów generowanych z dobrych danych. Dlatego ważne jest, aby Twoje dane CRM były czyste, kompletne i dokładne. Przeczytaj ten blog, aby się uczyć jak wyczyścić „brudne dane” w CRM Vtiger.
Przechwytywanie dowolnych danych, a następnie wykrywanie podstawowych wzorców z raportami na temat niestandardowych modułów
Vtiger pozwala tworzyć niestandardowe moduły i pola do przechwytywania danych, które są unikalne dla Twojego procesu biznesowego. Możesz uruchamiać raporty dotyczące danych przechowywanych w tych niestandardowych modułach, aby lepiej zrozumieć specyficzne potrzeby biznesowe i podejmować świadome decyzje.
„Posiadamy dostosowane pole w każdym rekordzie produktu, który określa poziom ponownego zamawiania dla tego konkretnego produktu. Dzięki niestandardowym przepływom pracy regularnie uruchamiamy raport zawierający listę wszystkich produktów, które osiągnęły poniżej zdefiniowanego poziomu ponownego zamawiania. Ten raport pomaga nam zagwarantować, że generujemy zamówienia na czas i zawsze utrzymujemy nasze zapasy na bezpiecznym poziomie. ” - Avinash Yaduka, dyrektor zarządzający Krishna Park Infracon.
Przeczytaj pełne studium przypadku
Zaplanuj raporty i wyślij je e-mailem bezpośrednio do skrzynki odbiorczej:
Czy masz raporty, które chcesz generować każdego dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku? Planuj raporty, aby otrzymywać je bezpośrednio do skrzynki odbiorczej. Możesz również udostępniać te raporty członkom zespołu, wysyłając raporty pocztą e-mail do zespołu. Na przykład, możesz zaplanować codzienny raport sprzedaży, aby śledzić liczbę połączeń i typy połączeń, które wykonuje Twój zespół sprzedaży, lub zaplanować miesięczny raport, aby śledzić kwoty sprzedaży.
„Mam blisko raporty 60 skonfigurowane w Vtiger, których 10 używam codziennie. Inne, których używam co tydzień, co miesiąc itd. Potrzebuję danych i liczb, aby móc podejmować decyzje o tym, co jest najlepsze dla firmy, a Vtiger pomaga mi to zrobić. ” - Sriram Manoharan, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Contus
Przeczytaj pełne studium przypadku
Jakie są Twoje potrzeby w zakresie raportowania? Daj nam znać w sekcji komentarzy lub napisz do nas na [email chroniony]
Szukasz narzędzi do śledzenia analiz sprzedaży i informacji pomocniczych? Jesteśmy z Tobą. Wypróbuj wstępnie skonfigurowany Vtiger Informacje o sprzedaży i pomocy technicznej
