Google Drive ve Vtiger CRM Entegrasyonu ile Belgeleri Akıllıca Yükleyin ve Bağlayın

Merhaba Millet!

Tekrar hoşgeldiniz Google Workspace entegrasyonuyla üretkenliği artırın blog dizisi. Vtiger CRM ile Google Workspace entegrasyonu hakkında bilgi edinebileceğinizi umuyoruz. Şimdiye kadar bizimle olmanızdan son derece memnunuz.

Fakat bekle! Fazlası var…

Bu blogda, önemli iş belgelerinizi Vtiger'in Belgeler modülünden Google Drive'a nasıl kaydedebileceğinizi ve düzenleyebileceğinizi tartışacağız.

Çeşitli belgeler ve dosyalar arasında boğulanlardan mısınız? Bir satış veya pazarlama temsilcisi olarak sözleşme planları, satış sözleşmeleri, olası satış verileri, pazarlama sunumları, ekip planlayıcıları vb. gibi farklı iş belgeleriyle mi çalışıyorsunuz?

Yöneticiler olarak, müşterilerinizle demo sunumları paylaşmak veya ekip planlayıcıları kullanarak ekip arkadaşlarınızla günlük etkinlikleri tartışmak isteyebilirsiniz.

Belgelerinizi merkezi bir konumdan yönetebilir, kaydedebilir ve paylaşabilirseniz değerli zamanınızdan tasarruf edebileceğinizi düşünmüyor musunuz? Evet, görevlerinizi arabellek olmadan hızlı bir şekilde yürütebilirsiniz. Ayrıca, önemli dosyalarınızı her zaman e-postaya eklemek ve bunları dahili (ekip üyeleri) veya harici olarak (müşteriler) göndermek mümkün değildir.

Peki belge kaydetme ve paylaşmanın çözümü nedir? Bunu aşağıda anlayalım.

Google Drive, bir belge depolama uygulaması

Google, hayatımızı kolaylaştırmak için belgeleri hızlı bir şekilde oluşturup kaydedebileceğiniz bir bulut depolama platformu olan Google Drive'ı geliştirdi. Belgelerinizi tek tek veya ayrı klasörler halinde kaydetmenizi sağlar. Bunları word formatında, hesap tablolarında, sunum slaytlarında vs. kaydedebilirsiniz. Ayrıca dokümanları buna göre karşıya yükleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Sıradaki soru, günlük etkinliklerinizin çoğu bir CRM aracılığıyla yapılıyorsa Google Drive'ın size nasıl fayda sağlayabileceğidir. Bir CRM kullanıcısıysanız, Google Drive'ı CRM'nize entegre etmek, belgelerinizi çevrimiçi olarak yönetmek için harika bir çözümdür.

Vtiger CRM ile Google Drive entegrasyonuna bakarak bunu anlayalım.

Google Drive ile Vtiger CRM Entegrasyonu

Google Drive entegrasyonunu kullanarak belgeleri kaydetmenin iki yolu vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Belgeleri Vtiger CRM'den Google Drive'a yükleme

Google Drive'ın Vtiger CRM ile entegrasyonunun avantajlarından biri, Vtiger Documents modülünü kullanarak önemli dosyaları doğrudan CRM'den Drive'a yükleyebilmenizdir.

Dokümanları Google Drive'dan Vtiger CRM'ye bağlama

Drive'da bulunan bir belgeyi Vtiger Documents modülüne bağlayabilir ve dosyaları birden çok konuma kaydedebilirsiniz. Örneğin, Drive'da yanlışlıkla bir satış sözleşmesini sildiniz. Artık belgeyi CRM ile ilişkilendirdiyseniz, CRM uygulamanıza giriş yaparak belgeye erişebilirsiniz.

Vtiger Documents modülünü kullanan diğer önemli işlemler

Belgeler modülünden belgeleri kaydetme ve bağlama dışında, aşağıdakiler gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz:

Belgeleri Liste Görünümü, Özet Görünümü vb. farklı görünümlerde görüntüleyebilirsiniz.
Liste Görünümü'nü kullanarak tüm belgeleri sütunlar halinde düzenleyebilirsiniz.
Özet Görünümünden bir belgeyi Takip Edebilir, İndirebilir, Paylaşabilir, Etiketleyebilir, Yazdırabilir ve Silebilirsiniz.
Etkili bir şekilde organize etmek için tüm dosyalar için ayrı klasörlere sahip olabilirsiniz.
Gibi diğer modüllerden belgeler oluşturabilirsiniz. Hızlı Oluştur.
Belgeleri PDF, bağlantı, ek vb. olarak paylaşabilirsiniz.
@Mentions kullanarak müşterilerinizin yanı sıra ekip üyelerinizle işbirliği yapabilir ve bir belgeyi tartışabilirsiniz.

Vtiger CRM'deki Belgeler modülü hakkında daha fazla bilgi edinmek için, buraya Tıkla.

Vtiger CRM ile Google Drive entegrasyonunun avantajları

Vtiger CRM'yi Google Drive ile entegre etmenin avantajlarına geçelim.

Uygulamalar arasında geçişi en aza indirin

Vtiger CRM'yi Google Drive ile entegre ettiğinizde, tüm dosyalarınızı doğrudan CRM'den Google Drive'a kaydedebilirsiniz. Etkinliklerinizi etkin bir şekilde yürütmek için Drive hesabınızı ve CRM uygulamanızı aynı anda açmanız gerekmez.

Ayrıca CRM, belgeleri tek bir platformdan kaydetme, bağlama, paylaşma ve yazdırma gibi çok çeşitli işlevleri gerçekleştirmenize olanak tanır ve bu da size belirli işlevleri gerçekleştirmek için harici uygulamalarda oturum açma zahmetinden kurtulmanızı sağlar.

Belgeleri çevrimiçi olarak saklayın

Drive, önemli dosyalara birden fazla cihaz üzerinden her yerden ve her zaman erişme seçeneğiyle birlikte gelir. Dosyalarınızı dizüstü bilgisayarlarınızda ve kalem sürücülerinizde saklama gereğini ortadan kaldırır, böylece sabit bir İnternet bağlantısı yardımıyla onları güvenli bir şekilde çevrimiçi tutmanıza olanak tanır.

Belgeleri farklı formatlarda kaydedin

Potansiyel müşteri bilgilerini farklı satırlara ve sütunlara kaydetmek istiyorsanız, Google E-Tablolarınız var. Yeni çıkan özellikle ilgili bir sunum oluşturmak ve kaydetmek istiyorsanız, Google Slaytlar'a sahipsiniz.

Google Drive entegrasyonu, çeşitli amaçlar için kullanılabilecek farklı biçimlerdeki belgeleri kaydetmenize olanak tanır.

Google Drive'a farklı modüllerden erişin

Yalnızca Google Drive kullanıyorsanız, dosyaları yalnızca Yeni düğmesini tıklayarak kaydedebilirsiniz. Ancak bir CRM ile Google Drive entegrasyonu ile çeşitli CRM modüllerinden belgelerinizi kaydedebilirsiniz.

Belgelerinizin bir kopyasını birden çok konuma kaydedin

Dokümanları Google Drive'dan CRM'ye bağlayarak, her dokümanın bir kopyasını hem Drive'a hem de CRM'ye kaydedebilirsiniz. Yanlışlıkla silmeniz durumunda dosyayı bu konumların herhangi birinden alabilirsiniz.

Peki, Google Drive entegrasyonu üretkenliği artırmanıza nasıl yardımcı olur?

Google Drive entegrasyonu, pazarlama ve satış temsilcilerinin CRM'deki çeşitli modüllerdeki belgeleri kaydetmesi için bir kurtarıcı görevi görür. Vtiger'deki Hızlı Oluştur özelliğini kullanmak gibi, Kişiler, Etkinlikler veya Görevler modülündeyseniz belgelerinizi hızlı bir şekilde kaydedebilirsiniz. Ayrıca, çeşitli platformlardan belgelere erişebilir ve uygulamalar arasında geçiş yapmayı ortadan kaldırabilirsiniz, bu da gerçekten zaman kazandırır.

İşletmeniz için gelişmiş belge paylaşımını kolaylaştırmak için Google Drive entegrasyonunu uygulamayı planlıyor musunuz?

Entegrasyon yolculuğunuzda bize katılın. Deneme sürüşü Şimdi.

Dalışa geçmeden önce videoyu izleyin

-------------------------

Serideki diğer blogları okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın